智通財經APP獲悉,鋁生產商Novelis(NVL.US)正尋求在美國首次公開募股(IPO)中籌集至多9.45億美元資金,或將成爲美股IPO市場復甦的又一場考驗。公司計劃在紐交所上市,股票代碼爲NVL。根據週二提交的一份文件,億萬富翁庫馬爾·曼加拉姆·貝拉(Kumar Mangalam Birla)的Hindalco Industries擁有的Novelis公司計劃以每股18美元至21美元的價格出售4,500萬股股票。首次公開募股後,Hindalco將擁有該公司約92.5%的股份。
根據Novelis向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中所列流通股數,以擬議範圍最高價計,Novelis市值將達到約126億美元。
Novelis是全球最大的鋁回收商,十年來一直在努力提高產能,在北美、歐洲、亞洲和南美經營着14家廢料加工廠。此外,作爲全球最大的扁平軋製鋁產品生產商,Novelis生產的產品從汽車到汽水罐無所不包。今年2月,該公司已向監管機構祕密提交上市申請。
當時的一份文件顯示,Hindalco於2007年以約60億美元的估值(包括債務)收購了Novelis。根據其IPO文件,總部位於亞特蘭大的Novelis全球淨銷售額中約有42%來自北美。
該公司在本月早些時候提交的一份文件中表示,截至3月份的一年中,公司淨利潤爲6億美元,同比下降9.5%。包括Norsk Hydro ASA和Alcoa Corp在內的競爭對手收益也有所下降。
利潤下降主要由於利率上升、通貨膨脹和地緣政治緊張局勢影響了部分產品的需求,尤其是建築和建造等領域。爲應對能源、運費和勞動力價格上漲,該公司已在所有業務中採取成本控制措施,但也警告稱,恐怕無法無止境地減弱成本價上漲的影響。
摩根士丹利、美國銀行、花旗集團、富國銀行、德意志銀行和蒙特利爾銀行將擔任此次交易的聯席承銷商。