盤前市場動向
1. 5月28日(週二)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨跌0.12%，標普500指數期貨漲0.10%，納指期貨漲0.21%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.10%，英國富時100指數跌0.35%，法國CAC40指數跌0.54%，歐洲斯托克50指數跌0.16%。
3. 截至發稿，WTI原油漲1.65%，報79.00美元/桶。布倫特原油漲0.25%，報83.09美元/桶。
美股今起進入“T+1”時代。根據美國證券交易委員會(SEC)的新規定，從本週二(5月28日)起美股交易結算週期將由T+2縮短至T+1，即投資者當天賣出的股票，在交易後一個工作日就能收到結算的資金。T+1的最終目的是降低金融體系的風險。SEC主席根斯勒此前稱，縮短結算時間將有利於市場，因爲“時間就是金錢，時間就是風險”，T+1結算將使市場基礎設施更具韌性。然而，人們擔心潛在的磨合問題。比如，全球基金可能面臨錯配問題，現金流入和流出速度與其買賣資產的速度不同。這一變化給需要購買美元用於股票交易的海外投資者也帶來了特殊的挑戰。此外，結算週期縮短也可能導致更多交易結算失敗。SEC表示，短期內，市場可能會看到結算失敗交易數量增加，券商和其他市場參與者需要一個適應期，來適應T+1結算所要求的更快速度和更有效率的交易處理流程。
卡什卡利：美聯儲沒有理由急於降息。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，政策制定者應該花時間監測通脹是否放緩到足以保證降息的程度。卡什卡利表示，美國經濟“非常有彈性”，勞動力市場持續表現強勁，尤其是服務業。他補充稱，儘管不應排除未來政策的可能性，但美聯儲最好還是觀望。他還表示：“去年年底前，大多數人認爲我們會陷入衰退。但事實並非如此。相反，我們取得了非常強勁的增長。美國消費者保持着驚人的韌性，房地產市場也保持着彈性。因此，我認爲沒有必要急於降息。我認爲我們應該慢慢來，把事情做好。”
美聯儲理事鮑曼：支持推遲放緩縮表或採取更溫和策略。鮑曼週二表示，她支持要麼先等等再開始放緩縮減資產負債表，要麼採取比本月早些時候宣佈的更溫和的放慢縮表進程。鮑曼指出，美聯儲的商業銀行儲備水平仍然充足，這爲官員們提供了更多時間來實現自2022年年中以來每月950億美元的縮減目標。她表示：“在儲備接近充足水平的情況下，減緩資產負債表縮減速度雖然很重要，但在我看來，我們還沒有達到那個程度”，尤其是在美聯儲隔夜逆回購工具(ON-RRP)使用量仍然很大的情況下。據4月30日至5月1日的會議紀要顯示，並非所有美聯儲官員都支持當前的縮錶轉變，鮑曼的言論揭示了她作爲“少數希望等待的參與者”之一的立場。她認爲，繼續縮表以在經濟強勁時達到充足儲備至關重要，這將使美聯儲在未來的經濟和金融衝擊中更有效、更可靠地利用其資產負債表。
高盛：上調2030年全球石油需求預測，預計需求將持續增長至2034年。高盛近日上調了對2030年全球石油需求的預測，並預計由於電動汽車的普及速度可能放緩，石油消費量將在2034年達到峯值，這將使煉油廠在本十年末之前保持高於平均水平的運行速度。該行研究部門將其2030年原油需求預測從1.06億桶/日上調至1.085億桶/天。以Nikhil Bhandari爲首的分析師預計，需求將在2034年達到1.1億桶/天的峯值，隨後在2040年前將長期處於平穩狀態。
“原油交易之神”轉攻銅博士：銅價未來四年有望飆升至四萬美元。對沖基金經理Pierre Andurand預計，由於需求飆升導致全球銅庫存不足，銅價將在未來幾年上漲近四倍，達到每噸4萬美元。作爲能源轉型的核心金屬，銅價今年已上漲近20%，並在上週一度觸及每噸1.1萬美元的創紀錄高位。Andurand認爲，由於供應難以滿足需求，本輪漲勢還將持續很長時間。他表示：“由於全球電氣化，包括電動汽車、太陽能電池板、風力發電場，以及軍事用途和數據中心，我們正朝着銅需求增長翻倍的方向發展。”他還認爲，在現有礦山上更深更快地挖掘不足以跟上對銅日益增長的需求。業內人士估計，開發一個新礦通常需要15年的時間。
蘋果(AAPL.US)降價促銷見效：iPhone 4月份中國出貨量猛增52%。蘋果旗艦產品iPhone需求上月在中國市場出現反彈，發貨量增長52%，這得益於其零售合作伙伴提供的一系列折扣。據分析師稱，iPhone在中國的下滑可能即將結束，因爲在最近的一項調查中，消費者對升級到新設備表現出了更大的興趣。
富途控股(FUTU.US)Q1總營收環比增長9.2%，淨利潤環比增長18%。數據顯示，該公司Q1總營收爲25.93億港元(約3.31億美元)，按季增長9.2%。非美國通用會計準則下(Non-GAAP)實現淨利潤11.21億港元(約1.43億美元)，按季增長18.0%。按業務分類，2024年首季交易佣金及手續費收入爲10.82億港元(約1.38億美元)，按季增長19.7%，利息收入爲13.54億港元(約1.73億美元)，按季增長1.7%，其他收入(包括財富管理、企業服務業務等)爲1.56億港元(約1,996萬美元)，按季增長13.8%。
摯文集團(MOMO.US)Q1營收超預期，陌陌App付費用戶數爲710萬。財報顯示，公司淨營收爲25.6億元，同比下降9.2%，但超出華爾街預期;不按照美國通用會計準則計量，歸屬於摯文集團的淨利潤爲5990萬元。非GAAP每ADS收益爲0.04美元，較市場預期低0.25美元。第一季度來自直播服務的營收12.39億元，同比下降13.3%;增值服務營收12.94億元，同比下降4.9%;移動營銷營收2660萬元;移動遊戲營收40萬元。具體到產品，2024年一季度陌陌營收23.19億元，探探營收2.42億元。2024年3月，探探App月度活躍用戶1370萬，2024年一季度，陌陌App付費用戶數710萬，探探App付費用戶數110萬。展望第二季度，公司預計總淨收入在人民幣26.5億元至人民幣27.5億元之間，同比下降15.5%至12.4%。
Calliditas(CALT.US)盤前飆漲70%!獲旭化成(AHKSY.US)11億美元要約收購。日本化工企業旭化成周二提出以11億美元收購瑞典生物製藥公司Calliditas Therapeutics，將以每股208瑞典克朗的現金收購Calliditas全部股份。同時，該公司還宣佈以每股美國存托股票(ADS)416瑞典克朗現金收購所有ADS，每股ADS代表兩股CALT股票。要約收購總價值爲111.6億瑞典克朗。按2024年5月27日Calliditas在斯德哥爾摩納斯達克交易所的收盤價計，此次收購溢價83%。Calliditas總部位於瑞典斯德哥爾摩，目前正開發一系列新型藥物，以解決一系列孤兒適應症，該藥物初期重點在於腎臟和肝臟疾病。旭化成成爲Calliditas新的戰略所有者後，後者將有望受益於更大的平臺，並以此加速收入增長軌跡及管線開發進程。
重要經濟數據和事件預告
北京時間21:30 美國股票交易結算週期從T+2變成T+1
北京時間21:55 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話
北京時間22:00 美國5月諮商會消費者信心指數
北京時間次日01:05 美聯儲理事麗莎·庫克和2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利就人工智能發表講話
週三早間：歡聚(YY.US)
週三盤前：燃石醫學(BNR.US)
