智通財經APP獲悉，分析人士表示，由於能源和土地成本較低，越來越多的數據中心在東南亞地區建立起來，電力生產商正成爲受歡迎的企業。IT服務、電信和半導體行業的公司也將從中受益。未來幾年將投入數十億美元用於基礎設施建設。
日興資產管理的投資組合經理Kenneth Tang表示：“我們對公用事業公司以及提供電氣化和電網的公司更感興趣。”
東南亞相對較低的生產成本和在全球半導體價值鏈中的強勢地位，增加了該地區作爲下一個數據中心樞紐的吸引力。這是投資者一度因缺乏科技投資而避開的亞洲地區的轉變。
分析師表示，儘管人工智能的盈利貢獻仍有待觀察，因爲該技術尚處於早期階段，但其上行潛力巨大。摩根士丹利表示，到2027年，該地區將成爲僅次於中國的全球第二大非美國數據中心提供商，這爲供應鏈上的公司奠定了一個多年增長週期的基礎。
以下是幾隻東南亞股票的名單，分析師表示，這些股票最能利用人工智能帶來的增長。
YTL Power
馬來西亞公用事業公司YTL Power International Bhd的股票。自與英偉達公司簽署協議，在柔佛州建立一個價值43億美元的人工智能數據中心以來，該公司的銷售額翻了一番。
麥格理集團分析師Charles Yonts在上個月的一份報告中寫道，作爲東南亞國家唯一一家擁有500兆瓦專屬太陽能供電的新數據中心運營商，該公司“應該會在希望獲得清潔能源和快速產能的客戶中脫穎而出”。
Tenaga Nasional
摩根士丹利分析師Mayank Maheshwari在5月15日的一份報告中寫道，馬來西亞唯一的電網運營商Tenaga Nasional將成爲“東盟數據中心增長的最大受益者”。他們表示，強勁的電力需求將幫助該公司在三年內實現利潤翻番。
該公司預計，到2035年，數據中心的電力需求將超過4300兆瓦。Tenaga對可再生能源的推動也將增加其吸引力。該股今年迄今已上漲32%。
Delta Electronics
匯豐分析師Wern Juan Chng表示，泰國Delta Electronics是一家領先的數據中心和電動汽車電源模塊供應商，“鑑於客戶對供應鏈彈性和冷卻解決方案的要求，它是即將在東盟建立的人工智能數據中心的主要受益者”。
今年3月，該公司擴大了電子產品的製造能力，並正在建設新工廠，生產汽車、雲計算、數據中心和人工智能領域的零部件。儘管這可能有助於盈利增長，但該股仍落後於泰國基準股指，表明仍有追趕的空間。
Gulf Energy
Gulf Energy是另一家電力生產商，預計將從不斷增長的電力需求和不斷擴大的數據中心基礎設施中受益。摩根士丹利分析師表示，該公司"在能源和基礎設施業務方面地位穩固，在國內和國際市場擁有綠色能源項目組合，並擁有廣泛的業務網絡。"
該公司正在尋求提高其數據中心的容量，第一階段計劃於明年3月完成。它還與新加坡電信合作，以吸引更多的超大規模用戶。
FPT Corp.
越南最大的上市科技公司FPT 的股價今年以來已經上漲了近40%，部分原因是該公司與英偉達合作帶來的樂觀情緒。Asia Frontier Capital Ltd.的基金經理Ruchir Desai表示，預計這家軟件和電信公司未來兩到三年的盈利增幅將超過20%。
越南與美國之間深化戰略關係的努力也將有助於支持這個東南亞國家在科技產業價值鏈上的提升，這對FPT來說是個好兆頭。
