【解剖大盤】
今天還是沒有起色，恆指再度跌1.38%。本週恆指只有週一漲了一天，連續跌了四天。
按照正常來看，今天應該是要反彈，A股早上還衝了一波。但這個節點不對，因爲又到週末，市場會擔心這兩天會出“幺蛾子”，因此普遍又變得謹慎。
美股在高位也挺不住了，隔夜三大美指全線下跌。5月份美國綜合PMI指數上升逾3個點至54.4，爲2022年4月以來的最高水平。其中製造業PMI創兩個月新高且突破50大關，服務業PMI則創下了12個月新高。此外，最新出爐的周度就業市場指標在添亂，美國至5月18日當週初請失業金人數減少8000人，至21.5萬，創下去年9月份以來的最大連續降幅，市場預期爲22萬。這個數據出臺，市場的基準預估已從降息兩次，重新回到了降息一次。高盛甚至預期今年都不會降息。全球股市又是跌聲一片。
今天，中國人民解放軍東部戰區持續位臺島周邊舉行"聯合利劍-2024A"演習。海軍南通艦在臺灣海峽執行戰備警巡和實兵演練任務。中國臺灣的鄭和艦在後方跟隨，目視距離0.6海里。目前還未知何時結束，反正做空勢力借題發揮是很難避免的。
比如說，當地時間5月23日，美國財政部長耶倫在參加七國集團(G7)財長和央行行長會議之前舉行的新聞發佈會上聲稱，她希望“以市場爲導向的國家”對中國主導的產業政策豎起一道“反對之牆”，這是其本週在會議上所要推動的一個關鍵議題。美國公佈的數據加上耶倫的推動，背後的指向性其實都很明顯。
地產方面，自從武漢打響“第一槍”後，合肥、長沙、西安、濟南等熱點城市傳來首付比例和房貸下調的消息，但北上廣深、以及一些新一線城市暫無動靜。這個板塊就是靠政策在推動，沒有利好就不敢上，關鍵原因是銷售端未見明確起色。萬科企業(02202)跌了8.65%。其它都跟跌。
汽車方向繼續卷技術，5月24日，華爲常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長餘承東在微博發文透露，問界新M7 Max煥新版將搭載問界M9同款192線激光雷達。問界新M7 Max煥新版發佈會將於2024年5月31日19:30舉行。全新設計的192線激光雷達——是業界車規級量產最高線數激光雷達，當前業界主流爲128線激光雷達。中國乘用車市場信息聯席會公佈最新調研結果顯示，零售量佔總市場八成以上的龍頭廠商，5月零售目標與去年同期相比微降5%左右，初步推算，5月狹義乘用車零售總市場規模約165萬輛左右，按年減少5.3%。加上美國對關稅及西方的保護主義，汽車股今天也都在調整。目前看，零跑汽車(09863)這類相對出口順暢的會好一些。
昨日火爆的英偉達漲了9.32%，股價1037.99美元，比整個德國的市值還要高。不過，它也面臨挑戰，除了來自於AMD、英特爾、微軟等內部競爭，還有來自於華爲的壓力。據傳華爲昇騰910C單卡算力&互聯全面對標H100，目前已送測，910C不僅在算力上對標H100，且在互聯領域也實現對標，較以往大幅提升。每一次中國的技術進步，直接引發的就是國外相關產品的價格下降。英偉達不得已下調供應中國市場的H20人工智能芯片價格。這個閹割版的性價比越來越低了，不降價估計很難賣。中國市場畢竟佔據17%的份額，影響肯定有。國產替代進程在不斷推進，可惜港股市場沒有910C相關對標品種，A股就很多，今天漲停了不少。希望中芯國際(00981)這類能快速取得突破。
昨日談到如果調整，市場會走公用事業類。而電力的催化消息較多，除了有大領導召開電力企業的座談會外，5月24日訊，上海市發展和改革委員會發布關於印發《上海市促進綠色電力消費加快能源低碳轉型實施意見》的通知。其中提到，到2025年，綠電綠證交易機制逐步完善，相關示範工程建設紮實推進，爲經營主體提供功能健全、友好易用的綠電綠證交易服務，綠電消費能力顯著提升，綠電交易規模達到50億千瓦時以上。另外，AI的快速發展對電力需求也在不斷增加，華電國際(01071)、大唐發電(00991)、東方電氣(01072)等均在4個點以上。而華潤電力(00836)、龍源電力(00916)已經創出年內高點。
中國最大的AI互動終端網絡公司—趣致集團(00917)在5月27日正式登陸港交所主板,暗盤收漲32%，作爲“AI互動營銷第一股”，無疑能爲後續國內AI企業赴港上市樹立一個重要的標杆。看看能否對AI相關公司形成刺激。
【板塊聚焦】
根據中國養豬網的統計數據，全國南北地區，豬價全線上漲，北方地區豬價漲幅明顯擴大，西南以及華南市場以弱穩偏強爲主，市場呈現超預期上漲的走勢。另外，近期國家統計局公佈的數據顯示，一季度末，全國生豬存欄40850萬頭，同比下降5.2%；一季度生豬出欄19455萬頭，下降2.2%。一季度末能繁母豬存欄3992萬頭，同比減少314萬頭，下降7.3%；環比減少150萬頭，下降3.6%。
業內普遍認爲，回顧歷輪豬週期來看，當豬價、仔豬、能繁母豬數量同步跌入新低點意味着週期底部出現的信號。市場普遍預計，二季度生豬市場供需關係將進一步改善，生豬養殖可能實現扭虧爲盈。主要品種：中糧家佳康(01610)、萬洲國際(00288)。
【個股掘金】
JS環球生活(01691)：拆分SN集團提升整體價值 海外需求拐點可期
公司子公司(九陽)2024年一季度取得營業收入20.65億元，同比增加9.15%;歸屬於九陽股東的淨利潤1.3億元，同比增加7.06%。
點評：公司分拆SN至美股上市，有利於提升SN整體價值。2023年，公司完成SN集團拆分，留存業務主要爲SN亞太日本、澳洲及新西蘭等市場業務，產品主要爲清潔電器及廚房小家電業務；分拆完成後；此次分拆業務有利於JSG和SN各自聚焦於業務領域。2023年，SN亞太業務實現營收1.5億美元，同比增長137.4%；SN亞太同比大幅增長主要系日本吸塵器市場的持續性增長，23年SN亞太業務中Shark品牌同比高增62.5%。公司持有子公司九陽67%股份，外加SH-A-RK和NI-NJA吸塵器和料理奶昔分類龍頭亞太區域獨家生產銷售權，SH-A-RK京東旗艦店600多萬粉絲，新加坡，馬來西亞，澳大利亞和新西亞通過併購方式去年已經進入市場，去年這兩個品牌亞太區域銷售1.2億美金，今年有望2億美金，去年年底，九陽擬注資2億美金成立香港創新中心，提升全球市場競爭力。23年國內海外需求環境疲弱，公司仍然表現出優於同業的經營業績，海外需求拐點可期。
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