智通財經APP獲悉,摩根士丹利發佈研究報告稱,上調澳博控股(00880)目標價4.7%,從2.15港元至2.25港元,上調對該公司2025年EBITDA預測2%,上調2026年EBITDA預測2%,因爲對中場份額預測提高。不過評級“減持”,原因是儘管上葡京綜合渡假村(GLP)酒店質量高,但表現可能會受到地理位置等阻礙。
該行指出,對該公司2024年EBITDA的預測是37億港元,爲2019年的87%,2025年預測爲45億港元及2026年預測爲52億港元,均越2019年水平。因此,2024-2026年每股盈利預測也上調13%、4%和7%。對該公司的基本假設認爲,行業恢復符合預期。預計2024年澳門中場收入將恢復到2019年水平的110%。