智通財經APP訊，漢思能源(00554)發佈公告，於2024年5月24日(交易時段前)，TWB Holdings及 ABL(作爲賣方)、公司的直接全資附屬公司Glorify(作爲買方)與公司訂立收購協議，據此，Glorify有條件同意收購，而TWB Holdings及ABL有條件同意出售銷售股份(佔全部已發行 BTHL股份的約54.44%)，代價爲27.22億港元。於完成後，Glorify及TWB Holdings將分別持有全部已發行BTHL股份的70%及30%。
公司將向TWB Holdings配發及發行約2.79億股新股份，以結算第一賣方銷售股份代價約2.22億港元，須獲得上市批准。假設已發行股份總數概無其他變動，約2.79億股代價股份(如發行)將相當於公司於本公告日期已發行股本約7.05%;及經發行代價股份而擴大的已發行股本約6.59%。發行價0.7961港元較2024年5月23日(即緊接收購協議日期前最後一個交易日)所報每股股份收市價0.4港元溢價約99.03%。
公司長期於中國從事物流業務，包括(i)經營碼頭及港口轉輸服務;(ii)出租“漢思能源”品牌名下的零售加油站。爲使公司業務更爲多元及增加收入來源，公司一直在尋求各種發展機遇，務求拓闊其收入基礎。
根據2020年收購事項對目標公司進行投資爲集團提供一個通過參與香港重要的公共交通服務從而實現多元化業務及拓寬收入的戰略良機，因爲公司對目標集團的前景及潛在投資回報感到樂觀。具體而言，由於集團滿意目標集團的表現，且對其前景感到樂觀，因此於2020年首次投資約一年後加大對目標集團的投資。截至本公告日期，Glorify爲1555.91股BTHL股份(相當於全部已發行BTHL股份的約15.56%)的持有人。根據收購事項進一步增加目標集團的持股權符合集團的多元化擴充戰略。
目標集團主要於香港從事提供“城巴”品牌下的公共巴士服務，擁有逾40年香港公共巴士服務行業的卓越往績。透過收購事項，公司將佔據香港約24.4%專營巴士營辦商的市場份額(基於2022年香港所有專營巴士營辦商的日均乘客總人次)。截至本公告日期，目標集團經營逾200條橫跨港島區、九龍及新界的巴士路線，擁有超過1700輛註冊巴士的龐大巴士車隊，是在港島區設有巴士網絡的主要專營公共巴士營辦商。其具備強大的巴士工程及技術開發能力，擁有一支深諳行業知識的資深管理團隊，領導和監督由5000多名僱員組成的員工隊伍。董事認爲，於完成時，集團可借收購事項持有BTHL70%的權益，在提升品牌聲譽、業務規模及市場份額方面可從目標集團獲益匪淺。
目標集團及集團的業務類似，目標集團在香港從事交通業務及提供專營客運巴士服務，而集團主要從事物流業務。此外，公司已參與投資香港西九龍首座加氫站的建設。加氫站目前由城巴營運併爲香港首輛城巴旗下的氫能巴士營運提供加氫服務。
經考慮以上所述，董事認爲收購事項符合集團的發展策略並會促進集團的長期可持續增長，並認爲收購協議、新股東協議的條款及其項下擬進行之交易屬公平合理，並符合公司及其股東的整體利益。鑑於收購事項受制於上述各種先決條件(其中若干條件超出了訂約方的控制範圍)，作爲賣方與Glorify之間商業談判的一部分，賣方要求Glorify誠意保證其對收購事項的承諾。因此，賣方要求實施戰略購買安排。考慮到公司有意增持BTHL的股份，董事認爲，戰略購買(倘發生)亦將符合集團的整體發展戰略，且戰略購買乃公司經訂約方公平磋商後所協定。