智通財經APP獲悉，5月23日盤後消息，沙特NEOM-Oxagon CEO Vishal Wanchoo一行蒞臨晶科能源(688223.SH)上海總部參觀交流。晶科能源CEO陳康平出席會談，雙方就共同探尋NEOM未來城市項目的合作機會進行了深入的探討。此次會談進一步探討了晶科能源與NEOM項目的合作，重點聚焦在光伏、儲能、氫能等領域，攜手共同打造一個100%由可再生能源供電的未來智慧之城。
5月22日午間，有市場傳言指出，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼力推的沙特新未來城正在全球路演。沙特擬投資數千億美元發展綠色能源，首批將建設數個世界級的光伏項目，預計中國廠商將拿到最大份額。不過，當時有分析人士指出，上述傳聞可信度存疑。
事實上，自2023年以來，以沙特、阿聯酋爲首的中東市場光伏需求量大幅增加，根據InfolinkConsulting統計的數據，2023年，中東光伏需求約爲20.5GW-23.6GW。
而中東國家對中國企業有一定程度上示好，這也給國內的產業鏈企業走出去的機遇。去年以來，包括協鑫科技(03800)、TCL中環(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、中信博(688408.SH)等光伏企業宣佈中東投資計劃，規劃產能涉及多晶硅、硅片、電池組件和輔材等。
除了對外投資，目前國內的光伏需求依舊旺盛。國家能源局數據顯示，截至4月底，全國累計發電裝機容量已突破30億千瓦、達到約30.1億千瓦，同比增長14.1%。30.1億千瓦相當於約133個三峽電站的總裝機。其中，太陽能發電裝機容量約6.7億千瓦，同比增長52.4%;風電裝機容量約4.6億千瓦，同比增長20.6%。1—4月，全國新增發電裝機容量達8882萬千瓦，同比增加890萬千瓦。其中，水電、火電、風電、太陽能新增發電裝機容量分別約爲272萬千瓦、916萬千瓦、1684萬千瓦、6011萬千瓦。
國家能源局指出，今年一季度可再生能源發展勢頭良好，裝機規模持續擴大、發電量穩步增長。與此同時，部分地區風電、光伏發電利用率下降，源網協調不夠，大型風電光伏基地項目建設不平衡等，需要引起高度重視，加快研究協調解決。會議要求，要全力推進三批大型風電光伏基地建設，持續做好按月調度和按周監測，推動基地項目儘快建成，按期投產。
不過，近年來，光伏行業市場競爭較爲充分，產業鏈價格持續下跌，全行業均承受了壓力，不少企業面臨發展瓶頸。5月17日，中國光伏行業協會召開光伏行業高質量發展座談會。會議指出，我國將加強對於低於成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；鼓勵行業兼併重組，暢通市場退出機制。
目前來看，產業鏈價格底部臨近，行業邊際向上可期。根據硅業分會價格數據，當前上游多晶硅價格已突破行業所有在產企業現金成本，硅料生產企業面臨售出即虧損的局面，已有多家企業開始停產檢修，行業供應量有望開始減少。展望後續，有望看到行業進入價穩量升的正向循環：硅料價格見底託穩全產業鏈價格見底，行業價格穩定後需求提升帶來組件排產提升，庫存較低環節有望帶動漲價進而推動產業鏈排產進一步向上。當前行業已進入價格底部區間，後續邊際向上催化有望持續。
國泰君安研報指出，在行業、市場與政府的通力配合下，光伏行業發展有望繼續高質量發展，供需格局改善預期有望加強。當前光伏行業已經處於預期底部位置，後續伴隨供需改善預期與產業鏈價格底部企穩，行業基本面有望邊際向上。推薦：1)優質輔材環節：推薦福萊特玻璃。)2)產業鏈龍頭：協鑫科技等。
相關概念股：
協鑫科技(03800)：公司主要從事爲光伏業內公司製造多晶硅及硅片，以及發展管理及營運環保發電廠，是國內硅料四大巨頭之一。協鑫科技持續擴張顆粒硅產能，預計2023-2025年硅料產能將分別達到30/40/50萬噸。
福萊特玻璃(06865)：截至2023年末，福萊特的總產能爲20600噸/天，安徽四期項目和南通項目總計日熔化量9600噸/天，預計今年點火運營。公司計劃在印度尼西亞投資建設光伏玻璃窯爐，以滿足不同國家和地區對光伏玻璃的需求。
新特能源(01799)：公司主營多晶硅生產、向太陽能和風能發電廠及系統提供工程建設承包服務以及太陽能和風能發電廠的運營。2023年11月上旬，國信證券(香港)發佈研究報告稱，當前硅料價格或已接近底部區域，儘管供需格局扭轉尚需時日，但新特能源股價對市場悲觀預期已有較爲充分的反應。
信義光能(00968)：2023年組件價格快速下降，公司藉機提升光伏電站併網規模，全年新增併網超1GW，同增22%，帶動電站收入同增8%。2月28日公司與信義能源簽訂790MW電站轉讓協議，公司開發、出售業務模式滾動順利。此外，公司位於雲南曲靖的6萬噸多晶硅項目預計2024年上半年投產、下半年貢獻產出。