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網易-S(09999)24年Q1財報出爐 多家機構予增持評級:還能釋放中長期潛力

發布 2024-5-23 下午08:37
網易-S(09999)24年Q1財報出爐 多家機構予增持評級:還能釋放中長期潛力

智通財經APP獲悉,5月23日,網易-S(09999)發佈2024年第一季度財報。財報顯示,網易Q1營收269億元;非公認會計准則下,歸屬於公司股東的淨利潤爲85億元。

憑藉網易24年首季度業績穩健表現,花旗、中金、麥格里、中銀國際、HSBC等多家機構對網易維持買入、增持評級。麥格理髮表報告予網易“跑贏大市”評級,稱網易持續展現強大的遊戲開發能力,與其他遊戲同業的估值差距顯著擴大,下半年穩固的產品線料會推動增長動能加速。

財報發佈後,憑藉超出預期的數據表現,網易股價盤前直線拉昇,跌幅縮窄至不足4%。

長線運營精品收入創新高 ,財報發佈後股價跌幅快速縮窄

憑藉“內容+AI”雙引擎的強勁驅動,一季度網易不僅在技術創新方面取得了新突破,而且長線運營的精品內容也實現了收入的新高。

財報數據顯示,網易在第一季度的精品內容收入實現了顯著增長,多類產品共同組成堅實底座。值得一提的是,遊戲及相關增值服務營收達到215億元,多款長線運營的旗艦遊戲表現再創新高:《夢幻西遊》手遊Q1收入創新高;《逆水寒》手遊、《蛋仔派對》等熱門遊戲保持暢銷榜前列。《第五人格》開服6週年人氣飆升,Q1收入及5月DAU創新高。《率土之濱》在上線9年之際,Q1收入創近三年新高。

除了遊戲業務外,網易還在其他領域積極打造精品內容,展現強勁發展勢頭。如,網易雲音樂發力原創扶持、自制音樂與版權採買,內容影響力持續提升;創新板塊營收20億元,網易傳媒加快AI服務融媒體及UGC創作,網易新聞客戶端UGC內容佔比同比增長30.5%。

財報發佈後,網易股價盤前直線拉昇,跌幅縮窄至不足4%。多家投資機構對網易表示看好,紛紛給予增持評級。HSBC在報告中稱“維持網易評級爲買入”,並進一步指出“公司目前提供超過140款手遊和端遊,涵蓋遊戲類型廣泛,能滿足全球玩家社羣日益增長及多樣化的需求。憑藉公司的用戶洞察力和專業的執行力,公司還內部孵化並發展出一系列創新且成功的業務,包括智能學習及其他業務(如音樂流媒體平臺、自有品牌電商、互聯網媒體、電子郵件服務等)。”

此外,網易將加快旗艦新品全平臺、全球化發行步伐,助力世界級精品IP深入中國市場。諸如《燕雲十六聲》國服定於7月26日率先公測、《永劫無間》手遊首測兩週新增千萬預約、暴雪首款迴歸遊戲預計將於今夏開服等。對此,中銀國際、摩根士丹利發佈報告稱,暴雪遊戲等遊戲運營不僅有助增加用戶及收入,還可以釋放中長期潛力。

連續7季研發投入強度超15%,多機構予“跑贏大市”評級

技術創新和研發投入是決定一家企業是否能夠走得長遠的重要因素。截至Q1,網易連續7個季度保持超過15%的研發投入強度,領跑行業。同時,網易AI大模型深度融入遊戲、教育、音樂、工業等四大產業,發揮前沿技術的新質生產力作用。

技術的落地應用不僅提升了用戶體驗和產品競爭力,也爲公司帶來了更多的商業變現和增長空間。在遊戲領域,網易自研AI工具已支持場景建模、動捕動畫等傳統遊戲開發中高耗時環節,累計服務超百款遊戲產品。在教育、廣告及音樂輔助創作領域,網易有道聚焦AI驅動的三大高潛力業務發展,營收14億元,利潤大幅改善;一站式AI音樂創作工具網易天音,近期面向所有網易雲音樂用戶開放入口,提供包括詞、曲、編、唱、混等AI音樂創作全流程輔助功能。而在工業領域,網易利用AI大模型技術推出的裝載機器人已經在南京港、亞洲最大的預製梁場攪拌站等場景得到應用,預計幫助工地降低50%的安全風險、節約75%的施工成本。

多家市場機構對網易Q1財報進行了深入分析,對網易的評級也呈現出積極的態勢。他們認爲,網易在技術創新、內容運營以及商業模式等方面均表現出色,具有持續增長的潛力和良好的投資前景,給予網易“跑贏大市”的評級,對其未來發展充滿了信心。“網易與其他遊戲同業的估值差距顯著擴大,料受累於新遊戲發行遜預期及舊遊戲表現疲軟”,“網易持續展現強大的遊戲開發能力;下半年穩固的產品線料會推動增長動能加速。”麥格理在報告中指出。

對於未來,網易表示2024年將繼續強化研發能力建設,聚焦產品與內容打磨,通過創新和品類拓展開拓市場,攜手全球人才和合作夥伴共創價值。

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