智通財經APP獲悉,中銀國際發佈研究報告稱,重申金山軟件(03888)“買入”評級,目標價從38.5港元略微上調至39港元。公司第一季業績符合預期,淨利潤略高於該行預期5%。受旗下二次元射擊遊戲《塵白禁區》強勁勢頭的推動,管理層將今年網絡遊戲收入增長指引提高到10%或以上。
該行認爲,金山軟件新指引意味着目前市場對集團2024財年錄淨利潤10億元人民幣的預期可能過低,因網絡遊戲通常約佔集團淨利潤的50%。關於WPS,該行認爲最近行業內的AI API價格戰,降價高達97%甚至免費,將有利於金山軟件,因爲WPS依賴外部AI API服務供貨商。