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13F追蹤:一文總覽明星機構2024年Q1投資變化

發布 2024-5-23 上午10:29
13F追蹤:一文總覽明星機構2024年Q1投資變化
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根據美國SEC的規定,資產管理規模超過1億美元的機構需要在每個季度結束後的45天内提交13F報告,披露其所有管理的股權資產持倉情況。投資者可以借此觀察大型投資機構的季度持倉變化。

至5月中旬,眾多投資機構紛紛披露了截至2024年3月31日的一季度美股持倉情況,LiveReport大數據為大家整理了各大明星機構的持倉動向,看看「聰明資金」們在一季度都是如何操作的?

一、中資「大佬」們

1、H&H:增持蘋果、阿里巴巴、西方石油,建倉拼多多

「投資大佬」段永平旗下基金H&H International Investment的持倉市值約142億美元(QoQ-1.80%),重倉股包括蘋果、伯克希爾-B、谷歌-C、阿里巴巴、迪士尼、西方石油、Moderna、拼多多、美國銀行。

一季度H&H主要增持了蘋果、阿里巴巴、西方石油,分别買進約8.83億、0.66億、0.44億美元,同時還對拼多多建倉近1300萬美元;減持了伯克希爾-B、谷歌-C,賣出約2.54億、0.37億美元,並清倉歡聚套現1200萬美元。

2、高瓴:繼續加注拼多多,追逐AI斥巨資建倉AMD

高瓴資本旗下的美股投資機構HHLR Advisors持倉市值約46億美元(QoQ-7.21%),重倉股包括拼多多、百濟神州、貝殼、傳奇生物、微軟、AMD、亞馬遜、賽富時、丹納赫、Take-Two,第一大重倉拼多多佔近30%。

一季度高瓴重點增持了拼多多2.2億美元,並建倉AMD、逸仙電商、台積電、英偉達等,其中AMD買入達1.65億美元;減持了阿里巴巴、賽富時、DoorDash、百度、京東等標的。

3、景林:狂買台積電、英偉達,減持拼多多、微軟,清倉谷歌

千億私募景林資產的持倉市值為32.26億美元(QoQ+15.13%),重倉股包括Meta、拼多多、微軟、網易、DoorDash、台積電、英偉達、新東方、富途控股、滿幫。

一季度景林重點增持了台積電、英偉達、DoorDash、滿幫,各買入了1.78億、0.70億、0.52億、0.41億美元,對優步、AMD建倉0.67億、0.25億美元;分别減持拼多多、微軟1.45億、1.1億美元,谷歌-A則清倉套現1.24億美元。

二、長線主動機構

1、伯克希爾:安達保險新晉第九大倉,減持蘋果超200億美元

「股神」巴菲特所掌管的伯克希爾·哈撒韋公司的持倉市值約3317億美元(QoQ-5.75%),重倉股包括蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達保險、達維塔保健。

一季度伯克希爾重點增持的「神秘持倉」曝光——安達保險晉級為伯克希爾第九大重倉股,此外自由媒體集團和西方石油也再次獲得加倉;最大重倉股蘋果被股神減持超200億美元,派拉蒙環球-B被減倉88%,惠普則慘遭清倉。

2、柏基投資:英偉達連減5季,特斯拉連減4年,蔚來遭大砍

歐洲知名長線機構柏基投資的持倉市值約1286億美元(QoQ+1.88%),重倉股包括英偉達、MercadoLibre、亞馬遜、Spotify、Moderna、拼多多、The Trade Desk、特斯拉、Coupang,重倉股名單變化不大。

一季度柏基投資減持了英偉達、特斯拉,其中柏基連續5個季度減持英偉達,但反手卻加倉了Meta;特斯拉被連減4年,而其勁敵Rivian本季度獲大筆加倉;重點增持了NU Holdings、Coupang等,拼多多小減,蔚來被砍倉超八成。

3、CPPIB:增持一眾大型科技股,賣出各種大消費股

加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)的持倉市值約952億美元(QoQ+20.22%),重倉股包括英偉達、谷歌-A、微軟、Informatica、萬事達、蘋果、Meta、加拿大自然資源、Linde、聯合健康。

一季度CPPIB重點增持了蘋果、微軟、通用電氣、亞德諾、Meta等一眾大型科技股和工業股,減持了皇家加勒比郵輪、Booking、阿里巴巴、美高梅、曼哈頓聯合軟件、耐克、迪士尼等大消費行業的個股。

4、ARK:接回特斯拉、Roku,賣掉一半Coinbase

「木頭姐」凱西·伍德帶領的方舟投資(ARK)的持倉市值為144.43億美元(QoQ-14.49%),重倉股包括Coinbase、特斯拉、Block、Roku、UiPath、CRISPR Therapeutics、Robinhood、Roblox、Zoom視訊、DraftKings。

一季度ARK重點增持了特斯拉、Roku、Sofi Technologies、Pinterest等,並建倉了自家發行的比特幣現貨ETF——ARKB;減持了包括Coinbase、Twilio、Zoom視訊、UiPath、精密科學等,其中最大重倉股Coinbase被賣出近半。

三、頂流對衝基金

1、橋水:狂買一眾科技巨頭,但唯獨沒買特斯拉

知名對衝基金橋水的持倉市值達198億美元(QoQ+10.7%),重倉股包括谷歌-A、寶潔、英偉達、Meta、強生、沃爾瑪、Costco、可口可樂、百事可樂、麥當勞,另外還持有大量標普500和MSCl新興市場的指數ETF。

一季度橋水主要增持了谷歌-A、蘋果、英偉達、微軟、Meta等一眾科技巨頭,並對亞馬遜、AMD建立了頭寸,但「科技七姐妹」里唯獨沒買特斯拉;賣出拼多多、Costco、可口可樂超1億美元,其他不少大消費和醫療健康股也被減持。

2、文藝復興科技:建倉雪佛龍,甩賣英偉達、優步、蘋果

剛剛逝去的「量化之王」詹姆斯·西蒙斯一手創立的文藝復興科技公司的持倉市值約636億美元(QoQ-1.52%),重倉股包括諾和諾德、Palantir、Meta、愛彼迎、亞馬遜、福泰制藥、威瑞信、優步、英偉達、聯合治療。

一季度文藝復興科技對雪佛龍、Linde、聯合太平洋等進行了建倉,並加倉了沃爾瑪、PayPal、Etsy等個股;對英偉達、優步、諾和諾德、蘋果、星巴克、谷歌-A等都進行了大幅減倉,還清倉了埃克森美孚、波音、通用電氣和奈飛。

3、老虎環球:9億美金重手押谷歌,拼多多遭一鍵清零

老虎環球的持倉市值約183億美元(QoQ+30.19%),重倉股包括Meta、微軟、谷歌-A、阿波羅全球管理、亞馬遜、英偉達、Take-Two互動軟件、Sea Ltd、禮來、Workday,前十大重倉股名單保持不變,只排名有所變動。

一季度老虎環球重手押注了谷歌-A,買入金額超9億美元,另外還買進了亞馬遜並建倉了自由媒體集團旗下的Liberty Formula One-C;京東、拉姆研究、Workday、Nu Holdings、Toast等遭賣出變現,拼多多則直接被其清倉。

文章來源:活報告公眾號

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