智通財經APP訊，西藏水資源(01115)發佈公告，於2024年5月22日(交易時段後)，公司與認購人Wholeking Holdings Limited訂立認購協議，據此，認購人同意認購而公司同意於完成日期發行本金總額9000萬港元的債券。
假設債券按初步換股價0.3港元悉數轉換，債券將可轉換爲3億股股份，相當於公司現有已發行股本的約6.55%及公司經發行轉換股份擴大後已發行股本的約6.15%。初步換股價每股轉換股份0.3港元較股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股0.275港元溢價約9.09%;
債券發行爲公司吸引認購人等有實力及可帶來業務合作的投資者的策略性行動。董事會已充分考慮認購人的背景，並認爲通過引入認購人作爲一位潛在股東(在其行使債券附帶的轉換權時)，公司將能夠進一步提升集團的知名度，並使公司的股權基礎多元化。此外，董事認爲債券的條款(包括換股價)屬公平合理且符合公司及股東的整體利益。由於認購價9000萬港元將按一元對一元基準悉數抵銷貸款的等值金額，故公司將不會自債券發行收取現金所得款項。
董事會已考慮銀行貸款、供股或公開發售等其他替代集資方法。董事會認爲，銀行貸款或會要求集團的資產作爲抵押，且可能須進行冗長的盡職審查，並須與銀行經參考集團的財務狀況及當時的金融市場狀況進行磋商，此方法可能相對帶有不確定性且耗時。另一方面，與發行可換股債券比較，供股或公開發售將涉及刊發招股章程以及其他申請及行政程序(如未繳股款供股股份安排)，亦可能導致須投入相對較長的時間及額外行政成本方可完成。