智通財經APP訊,深圳高速公路股份(00548)發佈公告,該公司面向專業投資者公開發行(不超過)人民幣80億元(含80億元)的公司債券(以下簡稱“本次債券”)已於2024年4月8日獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)“證監許可〔2024〕576號”註冊。
本次債券採取分期發行的方式,其中該公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)爲註冊文件項下第一期發行,本期債券發行規模爲不超過人民幣15億元(含15億元)。每張面值爲100元,發行價格爲100元/張。本期債券分爲兩個品種,品種一爲3年期,品種二爲10年期。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況,在總髮行規模內由發行人和主承銷商協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權。
本期債券品種一的票面利率詢價區間爲2.0%-3.0%,品種二的票面利率詢價區間爲2.2%-3.2%。本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與主承銷商協商確定。
本期債券品種一簡稱爲“24深高01”,債券代碼爲“241018.SH”;品種二簡稱爲“24深高02”,債券代碼爲“241019.SH”。