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「橋水」狂買科技七姐妹,中概股賣在了地板上?

發布 2024-5-17 上午10:05
「橋水」狂買科技七姐妹,中概股賣在了地板上?
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達利歐所創立的知名對衝基金橋水於2024年5月14日向SEC提交13F報告,披露了其2024年一季度的美股持倉數據。

截至2024年3月31日,橋水的美股持倉市值為197.75億美元,較去年底增加19.11億美元(QoQ+10.7%);前十大重倉股分别為谷歌-A、寶潔、英偉達、Meta、強生、沃爾瑪、Costco、可口可樂、百事可樂、麥當勞。

一季度橋水重點增持了谷歌-A、蘋果、英偉達、微軟、Meta等一眾科技巨頭,並對亞馬遜、AMD建立了頭寸;拼多多、Costco、可口可樂被賣出超1億美元,其他不少大消費和醫療健康股也被減持。

一、加倉一眾科技巨頭,七姐妹里唯獨不買特斯拉

截至一季度末,橋水的前兩大持倉標的皆為ETF基金,分别是安碩標普500ETF(IVV.US)和安碩核心MSCl新興市場ETF(IEMG),持倉市值達11.02億及9.63億美元,佔比5.57%和4.87%。

另外,一季度橋水對眾科技巨頭的加倉十分顯著,谷歌-A、蘋果、英偉達、微軟、Meta各增持了4.83億、3.35億、3.05億、1.52億、1.38億美元;另外,還耗資1.89億、1.23億美元建倉了亞馬遜、AMD。

谷歌-A、英偉達、微軟等被大幅增持了160%至190%,Meta增持了49%;蘋果則更誇張,上季度還幾乎無倉位,本季直接買進3.35億美元至第11大倉。「科技七姐妹」里橋水唯獨對特斯拉全無持股。

一季度期間美股各大科技巨頭的表現可算十分出色,英偉達、Meta、亞馬遜和微軟表現均超過標普500指數,分别上漲了82.5%、37.2%、18.7和11.9%;

蘋果和特斯拉則在一季度里下跌了11%和29%,不過近期蘋果跌勢有所收斂,年内基本已經收平,而橋水沒買的特斯拉則今年仍跌約30%。如此看來,橋水在選股上還是有其獨到之處的。

二、橋水降低大消費、醫療健康的倉位

橋水在一季度對多家大消費、醫療健康領域的公司都進行了減倉。

大消費里,Costco、可口可樂、星巴克被減持兩成,前兩者的套現金額超過1億美元;寶潔、沃爾瑪、麥當勞等則被減持約一成。

醫療健康里,直覺外科、西維斯健康、再生元制藥分别減倉48%、20%、44%。

這種變化在整個投資組合的行業佔比中也體現得十分明顯:2024Q1橋水的非必需性消費、日常消費、醫療保健行業佔比分别為18.43%、13.23%、17.09%,而去年底則是18.72%、17.14%、20.47%。

三、中概股全面被減3至4成,橋水賣在了地板價

中概股方面,橋水一季度幾乎全面進行了減倉。拼多多、攜程、百勝中國、騰訊音樂、貝殼等多只中概股均被減持了3至4成。

其中,拼多多是橋水本季賣出金額最大的個股,減持金額過億。這已是橋水連續第三個季度對拼多多執行賣出操作,而其他中概股也是類似情況。

不過,2月份以來中概股走出觸底反彈,尤其是4月下旬開啓的拉升,直接將今年的累計跌幅抹平,並逐漸追上甚至超過標普500指數的表現。

納斯達克中國金龍指數今年收漲5%,2月份以來上漲了22%;KraneShares中概互聯網ETF(KWEB.US)今年上漲了16%,2月份以來拉升超過30%。

可以說一季度橋水把中概股賣在了地板價上,也不知道二季度有沒有買回這些倉位,沒有的話可能就要拍大腿,高呼一聲「賣飛了」!

文章來源:活報告

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