智通財經APP訊，趣致集團(00917)於2024年5月17日-2024年5月22日招股，擬全球發售1970.4萬股股份，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%;發售價將不超過每股發售股份29.7港元，且預期將不低於每股發售股份25港元。每手200股，預期股份將於香港時間2024年5月27日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。
據悉，該公司是一家專注於快速消費品戶外營銷的中國營銷服務提供商。在業務經營過程中，利用遍佈中國的廣泛且具互動營銷功能的自動販賣機網絡，結合技術支持的線上平臺，公司能夠讓目標消費者在試用及獲取公司所提供的快消品時獲得方便有趣的體驗，同時成功徵求及完成必要的互動和反饋。具體而言，公司開發自動販賣機併爲之配備各種模塊，實現對成功開展營銷活動至關重要的技術驅動互動功能，包括氣味散發、動作識別及語音交互，使互動的機器營銷服務成爲可能。根據灼識諮詢的資料，於2023年，快消品戶外營銷市場佔快消品營銷市場6.4%的市場份額。快消品戶外營銷市場高度分散，行業參與者衆多，導致行業內競爭激烈。按2023年收入計，公司是中國第四大快消品戶外營銷服務提供商，市場份額約爲1.2%，而最大的市場參與者的市場份額爲14.3%。
於往績記錄期間，公司的收入來自以下業務分部，包括營銷服務;商品銷售;及其他服務。公司的總收入由2021年的人民幣5.024億元增加10.2%至2022年的人民幣5.536億元，並進一步增加81.8%至2023年的人民幣10.067億元。剔除按公允價值計入損益的金融負債的公允價值虧絀、股份薪酬開支及上市開支的影響後，公司於2021年、2022年及2023年的經調整利潤(非國際財務報告準則計量)將分別爲人民幣5230萬元、人民幣7820萬元及人民幣2.007億元。於2021年、2022年及2023年，公司的經調整EBITDA將分別爲人民幣1.072億元、人民幣1.546億元及人民幣2.802億元。
經扣除公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，及假設發售價爲每股股份27.35港元(即指示性發售價範圍的中位數)，公司估計將自全球發售收取約4.65億港元的所得款項淨額，其中，32%將用於未來四年內擴展公司的自動販賣機網絡及提高市場滲透率;13%將用於在未來四年內優化營銷服務，專注於提升用戶運營及公司的服務矩陣;15%將用於提高公司的品牌知名度，繼而於未來三年內進一步拓展品牌客戶羣;20%將用於在未來四年內加強公司的技術能力及研發力度，以提高運營效率。10%將用於尋求戰略聯盟和收購;10%將用於公司的一般營運資金及一般企業用途。
公司已與金利富通有限合夥基金訂立基石投資協議，金利富通已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購以總額1000萬美元可購買的數目的發售股份(向下約整至最接近每手200股股份的完整買賣單位)。假設發售價爲每股股份27.35港元，金利富通將認購的發售股份數目將爲285.88萬股發售股份，佔根據全球發售將發行的發售股份的約14.51%及緊隨全球發售完成後(假設根據股份激勵計劃授出的購股權未獲行使)公司已發行股本總額的約1.09%。