智通財經APP訊，特海國際(09658)發佈公告，於2024年5月16日(美國東部時間)，公司就發售與承銷商訂立承銷協議，公司將發售269.27萬股美國存托股份(代表合計總面值爲134.635美元的2692.7萬股相關股份)。每股美國存托股份代表10股作爲相關股份的新發行普通股。公司亦授予承銷商30天期權(“超額配股權”)，可按初步公開發售價減承銷折扣及佣金的價格向公司購買最多額外40.39萬股美國存托股份(代表總面值爲20.195美元的403.9萬股相關股份)。
於本公告日期，公司已發行6.19億股普通股。假定公司已發行股本於本公告日期至交割日期將不會變動，則總數3096.6萬股相關股份(經計及超額配股權後)相當於於本公告日期現有已發行普通股約5%;及經配發及發行相關股份擴大後已發行普通股約4.76%。
根據代表比率，發售價每股美國存托股份19.56美元相當於每股相關股份約15.28港元，較聯交所於2024年5月16日(香港時間)(即緊接承銷協議日期及定價日前的最後交易日)所報每股普通股收市價16.94港元折讓約9.80%。
公告稱，由於公司致力於優化及擴展門店網絡和發展國際海底撈品牌的戰略，公司正積極尋求合適的融資方式。爲接觸目前尚未開發的投資者羣體，並爭取在美國證券市場佔據一席之地，公司有意發售美國存托股份，並申請美國存托股份於納斯達克全球市場上市。發售亦預期有助於擴大公司的股東基礎，提升公司企業形象，進一步加強普通股的資金流動性，併爲公司在美國資本市場提供更多渠道。
發售所得款項總額介於約5267萬美元(假設將不會行使超額配股權)至6057萬美元(假設將悉數行使超額配股權)。預計於扣除承銷費用及預計開支約467萬美元后，所得款項淨額約4431萬美元將從發售中籌得(假設將不會行使超額配股權);及約5166萬美元將從發售中籌得(假設將悉數行使超額配股權)。經扣除承銷費用及有關發售的預計開支後，每股美國存托股份的淨髮售價將爲(a)約16.46美元(相當於根據代表比率計算每股相關股份約12.86港元)(假設將不會行使超額配股權);及(b)約16.68美元(相當於根據代表比率計算每股相關股份約13.03港元)(假設將悉數行使超額配股權)。
公司計劃使用發售所得款項淨額作以下用途：約70%用於加強品牌及擴展全球門店網絡;約10%用於投資供應鏈管理能力，例如建立更多中央廚房;約10%用於研究及開發，以提升門店管理所使用的數字化及其他技術;及約10%用於營運資金及其他一般企業用途。