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擁抱AI熱潮!橋水Q1拋棄消費股轉向科技巨頭:谷歌(GOOGL.US)和英偉達(NVDA.US)躋身前五大重倉股

發布 2024-5-15 上午09:10
擁抱AI熱潮!橋水Q1拋棄消費股轉向科技巨頭:谷歌(GOOGL.US)和英偉達(NVDA.US)躋身前五大重倉股
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智通財經APP獲悉,根據美國證券交易委員會(SEC)披露,全球最大規模對沖基金橋水基金(Bridgewater Associates)遞交了截至2024年3月31日的第一季度持倉報告(13F)。

統計數據顯示,橋水基金第一季度持倉總市值達179億美元,上一季度總市值爲165億美元,環比增長8.48%。橋水在第一季度的持倉組合中新增了87只個股,增持了260只個股。同時,橋水減持385只個股,清倉85只個股。其中,橋水的前十大持倉標的佔總市值的31.4%。

在橋水基金第一季度的前十大重倉股中,主要集中在科技巨頭、指數型基金和消費類股票。然而,與以往不同的是,新興市場指數型基金和美股市場的許多消費類股票在第一季度被橋水減持,而科技巨頭則持續獲得增持,使其在基金中的倉位逐步提升。

據瞭解,今年3月底,橋水在向SEC提交的文件中提到,伴隨着計算技術、數據分析和相關領域的發展,組合管理、交易、組合風險管理和其他投資流程方面越來越傾向於使用生成式人工智能、大語言模型、機器學習、人工神經網絡等工具。

其中,iShares標普500指數ETF(IVV.US)雖然仍位列第一,持倉約209萬股,持倉市值約爲11.02億美元,佔投資組合比例爲5.57%,但較上季度持倉數量減少1.19%。

新興市場coreETF(IEMG.US)位列第二,持倉約1866萬股,持倉市值約爲9.63億美元,佔投資組合比例爲4.87%,較上季度持倉數量減少0.16%。

谷歌(GOOGL.US)位列第三,持倉約536萬股,持倉市值約爲8.10億美元,佔投資組合比例爲4.10%,較上季度持倉數量大幅增加162.61%。

寶潔(PG.US)位列第四,持倉約410萬股,持倉市值約爲6.66億美元,佔投資組合比例爲3.37%,持倉數量較上季度下降11.56%。據瞭解,該股已被連續多季減持。

英偉達(NVDA.US)位列第五,持倉約70萬股,持倉市值約爲6.36億美元,佔投資組合比例爲3.22%,持倉數量較上季度大幅增長162.43%。

前十大重倉股中,橋水的第六到第十大重倉股分別爲Meta Platforms(META.US)、強生(JNJ.US)、沃爾瑪(WMT.US)、好市多(COST.US)以及可口可樂(KO.US)。其中,Meta Platforms較上季度大幅增長49.24%,沃爾瑪、好市多以及可口可樂等消費股則較上季度被大幅減持。

谷歌、英偉達和Meta三家公司分別位列第三、第五和第六,擠掉了百事可樂、麥當勞和SPDR標普500指數ETF。

從持倉比例變化來看,前五大買入標的分別是:谷歌、英偉達、蘋果(AAPL.US)、Meta Platforms以及亞馬遜(AMZN.US)。自去年第一季度以來,橋水基金一直在增持科技股。當季,該基金的前五大買入標的均爲科技巨頭。其中亞馬遜是一季度橋水最大的新建倉個股,買入近105萬股,價值1.89億美元。第二大新晉建倉做多的個股是芯片製造商AMD,買入近68萬股,價值1.23億美元。值得一提的是,橋水還大手筆增持蘋果184.1045萬股,至總持倉爲184.2154萬股、價值3.16億美元,等於去年末僅持有1109股。

相比之下,橋水本季度對必需消費品板塊的持倉權重降幅最大,前五大賣出標的包括:拼多多(PDD.US)、可口可樂(KO.US)、好市多(COST.US)、思科(CSCO.US)以及麥當勞(MCD.US)。值得注意的是,被譽爲全球四大糧商之一的美國邦吉公司(BG.US)以及美國食品控股公司(USFD.US)均被清倉。

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