智通財經獲悉，專業財產和意外保險公司Bowhead Specialty Holdings(BOW.US)週一宣佈了其IPO條款。這家總部位於紐約的公司計劃以每股14美元至16美元的價格發行670萬股股票，籌資1億美元。按照擬議價格區間的中點計算，Bowhead Specialty Holdings完全稀釋後的市值將達到4.73億美元。
Bowhead Specialty是一家專注於在其專業線路和業務類別中提供“工藝”解決方案的保險公司。在截至2024年3月31日的12個月裏，該公司在其三個承保部門(意外險、專業責任險和醫療保健險)共承保了5.5億美元的毛保費。其產品主要以保險E&S業務爲基礎(Excess & Surplus——超額和剩餘保險，例如董事責任險、政治風險、高價值貨物運輸險等)，這使公司在費率和保單形式上具有靈活性。Bowhead以其戰略合作伙伴美國家庭保險公司(AmFam)的名義開展業務，通過Bowhead專業承保人以AmFam的名義簽發由AmFam簽發的保單，並將100%的保險業務再保險給其全資保險公司子公司Bowhead Insurance Company。
Bowhead Specialty Holdings成立於2020年，截至2024年3月31日的12個月收入爲3.15億美元。該公司計劃在紐約證交所上市。摩根大通、摩根士丹利和Keefe Bruyette Woods是此次交易的聯合簿記行，預計將在2024年5月20日當週定價。