智通財經APP訊，華音國際控股(00989)發佈公告，於2024年4月25日，公司與認購人訂立貸款資本化協議，據此，公司有條件同意向認購人配發及發行而認購人有條件同意認購合共50.6億股資本化股份，所按照資本化價格爲每股資本化股份爲0.05港元，總代價爲2.53億港元。認購人應付的所有資本化股份的總資本化價格將以貸款資本化協議完成時按照等額基準將該貸款悉數資本化並予以抵銷的方式償付。
資本化價格爲0.05港元較每股股份於2024年4月25日(即貸款資本化協議當日)在聯交所所報收市價0.042港元溢價約19.05%。
於本公告日期，公司間接全資附屬公司吉林融裕欠付廣澤投資控股金額約2.53億港元的該貸款。該貸款爲無抵押、免息及須於2025年2月28日或之前償還。該貸款由廣澤投資控股向吉林融裕提供，以滿足集團一般營運資金需求，主要用作償還集團銀行借款及財務成本。於本公告日期，廣澤投資控股全部已發行股本由崔先生(非執行董事及崔女士的父親)及柴女士(崔先生的配偶及崔女士的母親)分別擁有75%及25%權益。
貸款資本化須待(其中包括)(1)債務重組完成(即(a)吉林融裕欠付廣澤投資控股的該貸款的負債更替至公司;及(b)廣澤投資控股作爲該貸款債權人的權利轉讓予認購人);(2)上市委員會批准資本化股份上市及買賣;(3)執行人員授出清洗豁免;及(4)獨立股東於股東特別大會上通過決議案，以批准(a)貸款資本化協議及其項下擬進行交易(包括特別授權);及(b)清洗豁免後，方可作實。
假設於本公告日期至配發及發行資本化股份當日期間已發行股份總數並無變動，資本化股份佔於本公告日期已發行股份總數約70.24%;及經配發及發行資本化股份擴大後的已發行股份總數約41.26%。
根據貸款資本化協議，認購人將認購合共50.6億股資本化股份。假設除配發及發行資本化股份外而公司已發行股本並無變動，一致行動組別的總股權將由約22.3億股股份(佔本公告日期已發行股份約30.95%)增至72.9億股股份(佔緊隨貸款資本化協議項下擬進行的交易完成後經配發及發行資本化股份擴大的已發行股份約59.45%)。完成貸款資本化後，一致行動組別須根據收購守則規則第26.1條就所有已發行股份(一致行動組別已擁有或同意收購者除外)提出強制性全面要約，除非獲執行人員授予清洗豁免。
認購人將根據收購守則規則第26條豁免註釋1向執行人員申請清洗豁免。
此外，公司已向聯交所申請股份自2024年5月14日下午一時正起恢復買賣。