智通財經APP訊，東陽光長江藥業(01558)及要約人廣東東陽光藥業股份有限公司聯合公佈，於2024年5月10日，要約人與本公司已訂立合併協議，要約人及本公司已同意根據合併協議的條款及條件實施合併。待前提條件及該等條件達成及換股完成後，本公司將從聯交所除牌，要約人H股會以介紹方式在聯交所主板上市，而本公司將會根據合併協議的條款、中國公司法及其他適用的中國法律被要約人合併及吸收。
根據合併協議，待前提條件及該等條件達成後，換股股東有權從要約人獲得：就每股被註銷的換股H股可獲0.263614股新要約人H股。
根據每股被註銷的換股H股可獲0.263614股要約人H股的換股比率及估值顧問於2024年3月8日所估計價值每股要約人H股73.21港元，在合併下要約人H股的理論價值相當於每股換股H股約19.30港元。每股被註銷的換股H股較最後交易日在聯交所所報的收市價每股11.24港元溢價約71.71%。
當前提條件及所有生效條件達成後，本公司將會根據上市規則第6.15條，向聯交所申請自願撤銷H股在聯交所的上市地位。
考慮到本公司希望股東繼續支持要約人以介紹方式上市及其日後發展，故有意以價值回饋股東;及本公司有意在股市表現低迷下向股東提供良好的現金回報，建基於所有前提條件及該等條件達成後，本公司會向於特別股息記錄日期名列本公司股東名冊的股東(要約人及其附屬公司(如適用)除外)派付特別股息。要約人已示意，待取得其股東批准後，彼及其附屬公司將放棄彼等對特別股息的應得權利。
要約人董事會相信，完成合並後要約人將成爲一個富吸引力的投資標的。針對換股股東的裨益包括：相對於本公司股份的市場價值，要約人H股價值的理論價值將給予換股股東具吸引力的溢價;換股股東可通過本公司將分配的特別股息每股1.50港元直接獲得即時的現金價值，從投資中實現一定水平的資本回報;及享受完成合並後要約人整體資本市場表現的提升和長期資本增值潛力。
展望未來，完成合並後要約人將繼續優化其經營及管理、維持穩健的財務表現及提升資本市場形象，爲股東帶來更大的回報。
據悉，要約人是一家以自主研發爲驅動、植根中國、面向世界的綜合型製藥公司，擁有研發、生產、銷售一體的全面實力。要約人聚焦傳染病、慢性病、腫瘤三大重點領域，當中尤以抗感染領域的核心產品可威(磷酸奧司他韋)，據弗若斯特沙利文所蒐集行業數據顯示2022年在中國抗流感藥市場佔有率約爲69.8%，在流感藥市場佔據領導地位，憑藉豐富的感染藥物管線獲得國家科技部批准建立抗感染新藥研發全國重點實驗室。
公司已向聯交所申請，自2024年5月13日上午九時正起恢復H股在聯交所買賣。