Investing.com - 中國電動汽車製造商極氪(Zeekr Intelligent Technology)上周更新了招股說明書,列出了美國IPO的細節和目標,公司股份代號ZK,將於周五掛牌交易。
以下是投資者需知的5件事:
首先,極氪尋求融資3.15億至4.23億美元,並將以每股18美元至21美元的價格發行1750萬份美國存托憑證(ADR),如果超額配售權完全行使,將發行2010萬份ADR。
這意味著極氪的市值將在44億至52億美元之間,企業價值為48億至56億美元,然而相比公司在2023年2月的上一輪融資中折價60%,當時極氪的估值為125億美元。
股東方面,目前吉利汽車(HK:0175)持有極氪54.8%的多數股權,預計IPO後仍將保留多數股權。
「我們預計吉利將在極氪IPO後繼續持有極氪多數股權。極氪曾試圖在2023年12月上市,惟由於投資者興趣不足,未能成功。這一次,吉利汽車、Mobileye(NASDAQ:MBLY)和寧德時代(SZ:300750)表示有興趣認購至多3.49億美元的極氪股份」,分析師在一份報告中表示。
極氪於2021年成立,目前提供四款車型:Zeekr 001(售價26.9萬元人民幣的中型大型轎車)、Zeekr 009(售價50萬元人民幣的中型大型MPV)、Zeekr X(售價19萬元人民幣的緊湊型SUV)和Zeekr 007(售價21萬元人民幣的中型轎車)。
此外,極氪今年還將推出另外兩款車型。
分析師指出:「在激烈的競爭中,極氪的表現好壞參半,2023年平均每月交付量為1萬輛,但隨著Zeekr 007的推出,近幾個月的銷售勢頭有所回升。」
最後,該公司在2023年實現了15%的毛利率(2022年為5%),淨利潤率收窄至-16%(2022年為-24%)。極氪預計將在2024年實現盈虧平衡。
註:掛牌交易時間由周四更正為周五
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編譯:劉川