【解剖大盤】
結合今天港股再度跳空來看，五一假期港股就是走逼空線路，直接高舉高打把股價先推到高位，然後再等下週一南下資金來接，如果之前埋伏到拉昇的品種也很爽，但沒有貨就不建議高位去追。
媒體也在大力唱多，香港《南華早報》網站5月1日以《全球投資者連續三個月增持中國股票，對規模達9萬億美元的中國股市更有信心》爲題的報道稱，今年4月，境外投資者連續第三個月大舉增持中國股票，進一步證明全球基金經理對中國市場的看法變得更加積極。彭博社數據顯示，4月，境外交易者通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制累計加倉逾60億元人民幣，而此前兩個月的淨買入額合計約爲827億元。數據顯示，連續三個月資金淨流入是單年外資連續買入時間最長的一次。
匯率層面也是另一個佐證，離岸人民幣昨日開始突然出現拉昇近200點，並一度擊破7.20的關口。今天繼續升破7.19關口，創3月份以來最高水平。離岸人民幣兌美元已連續3日上漲。美元指數在走弱，其它非美貨幣均出現反彈，這其中很關鍵一點是人民幣匯率升值要跑過日元匯率。
這次五一，由於假期較長，有五天時間，到處可謂人山人海，很多熱門城市被調侃“來了一億人”，戶外品牌的KEEP(03650)、提供旅遊渡假產品類復星旅遊文化(01992)直接受益，昨日板塊聚集提到了博彩股，今天整體相當不錯。根據澳門治安警察局公佈的最新數據，5月2日當天，澳門共接待了近30萬旅客的出入境，其中入境旅客達到15萬人次，通過關閘入境的旅客有7.4萬人次，而出境旅客則爲14.4萬人次。此外，澳門博彩監察協調局也在週三公佈了4月份的博彩業收入數據，顯示總收入同比增長了26%，達到了185億澳門元，這一數字超出了市場之前的預期。
其中，龍頭品種美高梅中國(02282)業績表現搶眼，綜合度假村表現出色，其經調整後的物業EBITDAR高達3.01億美元，同比去年同期增長了78%，並且相較於上一季度的2.62億美元，增長了15%，刷新了記錄。可見其業務已經大幅好轉，今天漲超7個點，領漲博彩股。香港這邊老牌餐飲品牌大家樂集團(00341)也漲超5個點。
蘋果公司2024財年第二財季的財務數據，其中總淨營收、淨利潤均高於市場的預期，在大中華區的營收下降到了163.72億美元，與去年同期的178.12億美元相比，下降幅度爲8%。說明其它國家和地區業績還可以。公司對三季報的看法是持樂觀態度，預計整體收入將實現低個位數的增長。特別是在中國市場，蘋果公司預計iPhone的銷量將有所回升。爲了維護股價，公司宣佈將股息提高4%，達到每股25美分，符合市場預期。公司董事會還批准了一項規模空前的1100億美元股票回購計劃。這一回購計劃標誌着蘋果打破了自己創下的美國股票回購金額最高紀錄。業績不給力，回購來彌補，也是一種負責任的態度。
綜合來看，市場對其表現滿意，漲了2.2%。壓制已久的產業鏈個股如舜宇光學科技(02382)、高偉電子(01415)均被帶動。蘋果的走勢也取決於股神巴菲特的看法，儘管去年四季度有減持，但仍是其第一大重倉股。
行情漲到現在，市場可供挖掘的東西以產業鏈擴散爲主，如汽車行業，昨日挖掘了智能駕駛，今天就炒到上游鋰電池，像天齊鋰業(09696)、贛鋒鋰業(01772)。這塊發展方向就是固態電池。地產方向則往關聯的保險類方向走，如中國平安(02318)、中國人壽(02628)。遊戲方向則更多聚集底部滯漲的，如網易(09999)、嗶哩嗶哩(09626)。
5月4日，巴菲特股東大會將在股神巴菲特的家鄉內布拉斯加州小城奧哈馬市CentralLink中心開啓。每年的盛會都會吸引全球頂尖投資者的矚目，尤其是在當下各種複雜多變的惡劣環境之下，聆聽股神對全球地緣局勢、美國銀行業危機、各大熱門產業如AI、機器人的看法，窺探其對世界投資前景的看法，包括對日本股市、中國市場看法相當關鍵，因爲會影響到背後一批追隨者。再就是持倉結構的變化，有何新的投資方向。英國資深金融行業從業者大衛·巴雷特(David Barrett)稱，對於此次年會，他最關注的莫過於會上可能透露的巴菲特"神祕股票"的相關信息。芒格去世後，“巴菲特+芒格”這一維持多年的二人搭檔，將換成三人組合——巴菲特、格雷格、阿吉特。巴菲特這個年紀了，“看一屆少一屆”，站在巨人的肩膀上，投資起碼不會搞錯方向。
晚上非農數據市場比較關注，美國勞工部上月初發布的數據顯示，3月非農就業人數意外暴增30.3萬人，遠高於市場預期的20萬左右。市場預測，美國4月季調後非農就業人口有望增長24.3萬人，前值爲30.3萬人;平均時薪也是投資者關注的方向。
【板塊聚焦】
財聯社5月3日電，今天起，我國南方將出現新一輪強降水天氣，當前正值“五一”假期，對交通出行產生較大影響。中央氣象臺首席預報員表示，5月3日至5日，我國南方地區會自西向東出現新一輪的強降雨過程，貴州中東部、湖南、江西、廣西、廣東會先後出現大到暴雨。其中，湖南東南部、江西中南部、廣西北部和廣東中北部部分地區還會出現大暴雨。
節日期間輿情較大的是各地暴雨災情，加上高速公路的狀況，預計接下來對相關路基加固整修等會加大整頓力度，預計水泥類需求或提升，主要品種：海螺水泥(00914)、西部水泥(02233)、華潤建材科技(01313)。
【個股掘金】
華潤啤酒(00291)：啤酒業務增勢鞏固 核心產品勢能向上
華潤啤酒去年業績表現穩健，收入按年增長4.5%。公司2023年，啤酒業務共計錄得營業額368.7億元，同比+5%。其中銷量實現11.15百萬千升，同比基本持平，平均銷售單價爲每千升3,306元，同比+4%。
點評：華潤啤酒業務增勢鞏固， 其中次高檔及以上核心產品喜力、雪花純生、SuperX競爭優勢突出，產品勢能已現。2023年，次高端及以上產品銷量爲2.5百萬千升，同比+18.9%，佔整體銷量比重爲22.4%，同比提升3.5pct，其中雪花純生、老雪、紅爵等銷量預計同比均實現雙位數快速增長，喜力實現同比大幅+60%至60萬千升。
在新產品研發和市場運營方面，雪花啤酒2024年1月份推出了580ML新三星原釀產品。SuperX將於2024年上半年推出升級版新品，產品性價比更爲突出，有望加速增長。白酒業務構築新增長點，白酒業務開啓時間尚短，2021年公司開始佈局白酒業務，目前白酒業務收入與利潤貢獻尚小，有望依靠旗下優質白酒產品及品牌，借力華潤系強大的渠道網絡實現增長潛能釋放。啤酒業務仍是公司核心支柱。
此外，公司將繼續推進多方位的降本增效工作，可對公司盈利能力提升起到輔助作用。公司在2017年明確提出高端化發展戰略，開啓轉型升級之路，此後通過升級產品結構以及關閉低效工廠、優化組織結構等舉措實現盈利能力顯著改善，利潤快速增長。
【免責聲明】本VIP資訊產品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據產品，請登錄【智通財經】APP查詢。