智通財經APP獲悉,數據安全軟件公司Rubrik(RBRK.US)週四登陸紐交所,交易首日收盤漲超15%,報37美元,IPO價格爲32美元。
Rubrik在此次公開發行中出售了2350萬股A類普通股,預計在扣除費用前的募集資金將達到7.52億美元。此次發行的股票比最初計劃的多出50萬股。公司最初設定的IPO價格區間爲每股28美元到31美元。
公司還擁有有監督投票權的B類股,每股有20票的投票權,這些股份由創業投資者、創始人和其他內部人士持有。這些股份合計佔Rubrik股份投票權的99%以上。
假設轉換各種期權和限制性股票單位後,在完全攤薄的基礎上,公司在發行後將有約2.19億股在外流通,根據開盤交易的計算,公司的估值約爲85億美元。
Rubrik在2024年1月的財年營收爲6.279億美元,同比增長5%,但這一比較略有誤導性。Rubrik一直在將其業務模式轉向雲計算,每當一家軟件公司做出這種轉變時,往往會減少前期收入,同時使結果更可預測。
該公司最近一年的訂閱收入爲5.379億美元,增長40%。基於訂閱的年度經常性收入(ARR)在財年末達到7.84億美元,比2023財年增長了47%。Rubrik在最近一年虧損3.54億美元,截至1月份,累計虧損總額爲17億美元。
Rubrik的首席執行官、董事長兼聯合創始人Bipul Sinha在接受媒體採訪時表示,公司在預計規模爲500億美元的可尋址市場中只佔很小的一部分,該市場的軟件結合了數據備份和安全功能。
Sinha稱:“如果你考慮網絡安全市場,重點一直是阻止或預防攻擊。我們的觀點是,攻擊會發生,安全漏洞會發生,但關鍵是如何在這些攻擊和漏洞發生時繼續運營業務?”他表示,企業必須面對的問題,Rubrik試圖解決的問題是儘管不可避免地會遭受黑客攻擊,有什麼計劃可以讓公司繼續運營業務。
Rubrik的最大投資者包括風險資本公司Lightspeed和Greylock,Lightspeed在發行前持有24%的股份,Greylock持有約12%的股份。Sinha持有8%的股份,而首席技術官兼聯合創始人Arvind Nithrakashyap持有約7%。公司的第三位聯合創始人Arvind Jain也持有約7%的股份。
Rubrik在數據安全和完整性領域與戴爾科技(DELL.US)、IBM( IBM (NYSE:IBM).US)、康沃系統(CVLT.US)和Cohesity等公司展開競爭,消息稱Cohesity也即將上市。Rubrik擁有6100多家客戶,其中包括百事、家得寶和絲芙蘭。