智通財經APP獲悉,國金證券發佈研究報告稱,維持龍源電力(00916)“買入”評級,考慮到公司背靠國能集團具備一體化優勢,疊加自身作爲老牌風電運營商具有先發優勢和規模效應,可享內生+外延共驅增長。該行預計公司2024~2026年分別實現歸母淨利潤74.3/84.8/89.2億元人民幣,EPS分別爲0.89/1.01/1.07元人民幣。
報告中稱,龍源電力2H23新能源開發指標獲取加速,光伏成爲公司未來增長的主戰場。2023年,集團新增資源儲備54GW,其中風電24.65GW、光伏23.95G;全年取得新能源開發指標19.8GW(風電、光伏分別佔比22.3%、64.9%),在1H23取得新能源開發指標同比少5.6GW的情況下,2H23明顯發力,最終實現全年獲取新能源開發指標規模同比增加1.5GW,爲公司未來增長打下堅實基礎。根據公司公開答投資者問,2024年公司計劃全年新開工新能源項目10GW,力爭投產7.5GW。