【解剖大盤】
現在的市場有多割裂呢？A股都是跌的，而近期都跟美股走的港股今天卻漲了1.77%。簡單也可以理解爲A股自2月6日以來都在漲，而港股還在破位的邊緣掙扎。從這個角度看，也不能說港股就領先A股。
週末的消息依舊不太平，4月21日，美國衆議院以311票贊成、112票反對，通過了總額約950億美元的援助法案。950億具體爲：援助烏克蘭約610億美元；援助以色列約260億美元；援助亞太地區，其中也包含對岸在內約80億美元。解讀就是兩黨罕見達成一致，繼續拱火。後面兩項夾帶私貨纔是重點。反正按照這個態勢，油鍋再度熱起，短期是沒法消停了。
針鋒相對的就是：中國人民解放軍信息支援部隊成立大會19日隆重舉行。這是一個全新的軍種，標誌着軍工通信、電子對抗、衛星互聯網、數據鏈等將成爲未來軍事的新發展方向。相關領域實際上已經處於領先水平。這個消息今天在A股市場炒得異常火熱，風頭直接蓋過低空經濟。但在港股市場卻沒什麼波瀾。軍工的中航科工(02357)小幅波動了一下，中船防務(00317)則是小幅衝高就回落打綠。仔細分析原因是這兩隻品種和政策刺激的方向有差距，並沒有直接關聯，而且這個板塊也小衆，軍工企業受各種約束本身也不受機構的青睞。市場更相信在中東亂局之下的航運類，如上次提到的中遠海控(01919)及太平洋航運(02343)、海豐國際(01308)這些比較實在的品種。
外交部發言人汪文斌宣佈：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，美國國務卿安東尼·布林肯將於4月24日至26日訪華。藥明合聯(02268)、金斯瑞(01548)這些又動了一下。能不能持續實際上要看老美的臉色，上次有報道說如果排除中國這些藥企，代價會很大，也不知道下文到底如何。如果純粹的博這個來訪的消息，以爲會放鬆，感覺是想多了，壓根不會討論這一塊，更多的是協調中東局勢而已。
4月19日，中國證監會發布5項措施，包括：放寬滬深港通下股票交易型開放式指數基金(ETF)合資格產品範圍；將基礎設施證券投資基金(REITs)納入滬深港通；支持人民幣股票交易櫃檯納入港股通；優化基金互認安排；支持中國內地行業龍頭企業赴香港上市。這個政策就是力挺香港金融市場，多搞一些增量到港股市場，目前已有72家企業完成赴港首次公開發行(IPO)備案。說到底，資金光靠中國內地不行，吸引國際資本纔是關鍵，前提是港股指數能漲起來，如果還在破位的邊緣，說啥也不好使。
但不管怎麼說，今天確實有資金在捧場，最典型的就是股王騰訊(00700)，公司也配合利好：2024年5月21日《地下城與勇士：起源》(《DNF手遊》)將正式上線。機構預計上線後爲騰訊24年貢獻可觀業績增量。花旗也比較罕見發佈研報力挺騰訊(00700)：預測一季度毛利將錄14.7%的增長，經調整淨利潤料增長35%至440億元人民幣。第二季，隨着國內遊戲恢復按年正增長，電子商務季節性需求或支持視頻號和直播業務，相信騰訊的總收入將從第二季到第四季重新加快增長。給出的預測經調整淨利潤將增21%至454億元。今天大漲5.46%。注意一下游戲類，嗶哩嗶哩《三國：謀定天下》(預計4月30日)；心動公司《出發吧麥芬》(預計5月15日)等多款重磅遊戲將上線。其它品種如美團(03690)、中國人壽(02628)均漲超4個點。
五一也在提前預熱，4月19日，澳門旅遊局預計即將到來的五一黃金週，入境旅客數量將達到日均13萬人次，這一數字相較於清明和復活節假期的旅客數量有明顯增長。同時，澳門酒店業也對該黃金週期間的入住率抱有樂觀預期，期望能夠達到九成滿。澳博控股(00880)反彈了3.83%，前期博彩利空比較多，中線會產生何種影響不確定，先看反彈穩妥。其它海倫司(09869)、青島啤酒(00168)均反彈不錯。而泡泡瑪特(09992)一季度海外同比增長245-250%，受到不少基金大佬的加倉，今天大漲超6個點。
上週五英偉達當日重挫10%，創下了四年來的最大跌幅，上週累計大跌13.6%，創下自2022年9月2日以來最慘一週。這個消息說實話對AI的負面影響巨大，連業績不錯的中際旭創(300308.SZ)都沒有頂住，本來以爲聯想(00992)這種調整差不多應該反彈的，今天也未見起色。反而是業績穩健的中國移動(00941)這種不斷往上拱。資金抱團明顯。
Tesla(TSLA.US)明顯扛不住了，又掀起了降價潮，在美國及中國內地減價後，理想-W(02015)亦宣佈減價迎戰，L系列降幅1.8萬-2萬元，MEGA降幅3萬元。今天直接破位跌超8個點，其它車企普遍下跌。海外環境也不容樂觀，據媒體報道，知情人士稱，加拿大接近與本田汽車達成協議，擬讓這家日本車企在安大略省生產電動汽車及零部件。這和墨西哥迫於壓力阻止比亞迪(01211)建廠形成鮮明的反差。
週一比特幣短線突破66000美元/枚，爲4月15日以來首次。4月20日8:09，比特幣於區塊高度840000成功完成第四次減半，比特幣網絡的挖礦獎勵由6.25BTC減半至3.125BTC，上一次減半發生在2020年5月11日。刺激雄岸科技(01647)、新火科技控股(01611)、OSL集團(00863)、美圖公司(01357)，黃金調整，比特幣就起來。
【板塊聚焦】
據媒體報道，英偉達CEO黃仁勳日前參加了“CadenceLIVE硅谷2024”大會。期間，黃仁勳以嘉賓身份與大會主辦方——Cadence·公·司的首席執行官兼總裁阿尼魯德·迪夫根(Anirudh Devgan)進行了一場對話。在雙方的對話中，黃仁勳談到人工智能和加速計算在塑造行業大趨勢中的關鍵作用，兩家公司如何合作推動EDA(電子設計自動化)、SDA(由行業內領先的數字媒體接口技術供應商組成的聯盟)、數字生物學和人工智能的轉型變革等諸多話題。他談到：我喜歡整個自動系統領域，它是一個全新的類別。在不久的將來，我們所有人都要製造的設備將會是人形機器人。人形機器人的製造成本可能會低很多。一些人認爲，人形機器人的售價會超過1萬-2萬美元。既然當前廉價汽車的售價在1-2萬美元，我們爲什麼不能在這個價格區間內購買一個人形機器人？
看好機器人的還有大佬馬斯克，類似的觀點也認爲未來機器人的價格會下來，然後機器人將會大量應用到C端。這個行業的空間非常大，但目前以B端爲主，處於0-1階段，如果成本能降下來，確實是未來的大方向。主要品種：優必選(09880)。
【個股掘金】
天倫燃氣(01600)：盈利能力進一步提升 銷氣業務穩健成長
2023年，天倫燃氣營業收入達到77.25億元，同比增長2.4%；實現淨利潤5.06億元，同比增長7.9%。同時，歸母淨利也實現同比增長7.9%，達到4.80億元。公司宣佈派發2023年末期股息每股人民幣10.82分，2023年累計派息每股17.64分,保持穩定派息。
點評：天倫燃氣實現了收入、利潤雙增長，主要得益於公司燃氣業務量的穩定增長以及增值業務的強勁表現。股東回報方面，公司保持一貫的穩定派息政策，積極回饋股東。2023年，天倫燃氣整體毛利率18.8%，2022年同期爲18.5%；穩定的毛利率水平爲公司的持續盈利提供了有力保障。銷氣業務是天倫燃氣的核心業務，2023年收入佔比進一步提升至79.6%，達到61.49億元，同比增長7.3%；總銷氣量爲20.85億立方米，同比增長9.1%。其中，零售氣量同比增長4.5%。增值業務收入也表現出強勁的增長勢頭，同比增長11.5%至3.71億元。截至2023年12月31日，天倫燃氣全國擁有69個城市燃氣項目，爲超555萬戶城鄉居民、逾4萬家工商企業用戶提供燃氣服務。總體看，新能源領域的快速發展爲天倫燃氣提供了巨大的市場機遇。
【免責聲明】本VIP資訊產品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據產品，請登錄【智通財經】APP查詢。