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野村:維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價400港元

發布 2024-4-17 下午02:40
野村:維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價400港元
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智通財經APP獲悉,野村發佈研究報告稱,維持騰訊控股(00700)“買入”評級,2024財年預測不變,目標價400港元。該行留意到,騰訊於今年加快股票回購速度。最近數週的股票回購量,佔公司每日股票成交量逾10%。該行認爲,以上主動回購的行動呼應公司管理層早前表示向股東返還更多回報的承諾。

該行預計,騰訊控股2024財年首季的非通用會計準則淨利潤同比上升33%。由於線上遊戲業務表現疲弱,營業收入同比將維持增長6%。該行認爲,騰訊受一年前的高基數效應所影響,公司2024財年首季的網路遊戲收入或會同比下跌4%,至於國內遊戲收入則同比下跌6%。

此外還認爲,騰訊國際遊戲業務或出現2%的同比增長。公司的線上廣告收入或比去年同期增長19%,並估計影片帳號廣告可能佔當中13%的份額。而受惠於來自影片帳號廣告等利潤率較高的業務收入份額增加,騰訊的毛利率或會繼續擴張。預期毛利率會同比增加3個百分點至49%,爲公司33%的穩健盈利增長提供支持。

報告中稱,今年第二季中國遊戲產業較爲繁忙的時間,當中騰訊及網易將於今年第二季和夏天推出多款重磅遊戲。該行認爲,以上兩間公司或會於新遊戲發佈前後增加行銷支出,以提高成功率。並預期微博-SW(09898)、嗶哩嗶哩-W(09626)及抖音等廣告發布商可從中獲利。

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