智通財經APP獲悉，摩根大通(JPM.US)和富國銀行(WFC.US)在美國高評級債券市場發行了132.5億美元的新債，這是華爾街六大銀行在公佈第一季度業績後可能會進行的一系列交易中的第一批。
據知情人士透露，摩根大通將90億美元的債券分爲四部分定價。這名知情人士表示，此次發行中期限最長的部分是11年期固定-浮動利率證券，可在10年內贖回，收益率比美國國債高1.15個百分點。最初的價格談判約爲1.4個百分點。
另一位知情人士表示，富國銀行分兩部分出售了42.5億美元的債券。該知情人士補充道，此次發行的固定-浮動利率部分爲可在三年內贖回的四年期證券，收益率較美國國債高出0.95個百分點，而最初的談判是高出約1.2個百分點。
這兩家銀行是本月該行業可能發行債券的衆多銀行中的首批。包括摩根大通和瑞銀在內的金融業分析師預測，六大銀行的債券發行規模將在200億至330億美元之間，這將延續美國投資級一級市場已經創紀錄的發行速度。
摩根大通、富國銀行和花旗(C.US)上週五公佈了第一季度業績，高盛(GS.US)則在本週一公佈財報，美國銀行(BAC.US)和摩根士丹利(MS.US)定於週二公佈。
地區性銀行和揚基銀行預計也將在這一週期出售債券，這增加了交易員認爲投資級市場本月債券發行規模可能達到1000億美元的預期。
Bloomberg Intelligence高級銀行分析師Arnold Kakuda上週在一份報告中寫道，今年第一季度，這些大型銀行發行了約380億美元債券，以配合央行增加資本金的計劃。
美國主要投資級公司債券市場經歷了有記錄以來最繁忙的第一季度，在美聯儲開始降息之前，投資者要求着要獲得高收益率，推動了這一市場的發展。與此同時，發行人正尋求利用自2021年以來最緊張的風險溢價，並避免未來幾個月可能帶來的任何潛在波動——包括美國總統大選。
週一，在美國投資級市場上的第三筆交易來自Eversource Energy(ES.US)，該公司發行了14億美元的債券。總髮債規模爲146.5億美元，接近本週預期發債規模的一半。金融機構可能會成爲主要的賣家，因爲許多企業都處於各自的業績限制期。