智通財經APP訊，出門問問(02438)於2024年4月16日-2024年4月19日招股，擬全球發售8456.8萬股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。發售價將爲不超過每股發售股份4.10港元。每手1000股，預期股份將於2024年4月24日上市。
據悉，該公司以生成式AI及語音交互技術爲核心，提供AI軟件及AI軟硬件結合的一體化解決方案，包括AIGC解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件。根據灼識諮詢報告，就2022年確認的收入而言，該公司在中國的AI語音技術領域位列第三。此外，在快速發展的AIGC領域，該公司是能夠自建大模型“序列猴子”的亞洲市場參與者之一，該模型具備多模態生成能力，能夠理解並生成類人文本、音頻、圖像及視頻。於2022年，在中國其他市場參與者中，該公司從AIGC解決方案中獲得的收入最多。
截至最後實際可行日期，該公司的AIGC解決方案已成功吸引約86.5萬名累計付費用戶，且自其推出以來已實現100多萬筆付款。同時，該公司預裝語音助手的汽車超過200萬輛，服務的企業超過100家，且自2020年以來及直至最後實際可行日期公司的智能設備已累計銷售超過100萬件。該公司的收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣3.979億元迅速增長至截至2022年12月31日止年度的人民幣5.002億元，並進一步增長至截至2023年12月31日止年度的人民幣5.071億元。
不計及根據首次公開發售前期權計劃可能發行的任何股份，假設超額配股權未獲行使;及每股優先股轉換爲一股股份，基於發售價每股發售股份3.9港元，全球發售所得款項淨額2.754億港元。 其中，約44.3%將於未來三年用於擴大公司多模態大模型“序列猴子”的規模，持續改進公司的建模技術，對公司的底層基礎模型進行模型訓練、垂直優化，並通過持續的研發投入引進傑出的技術和人才，改進公司解決方案的現有程序算法。爲擴大公司的市場滲透率及提高公司的營銷能力，約35.7%將於未來三年用於解決方案開發及市場擴張。約10.0%將分配用於尋求戰略合作、投資及收購，以在未來三年實施公司解決方案開發的長期增長策略。於未來三年內，約10.0%將用於營運資金及一般企業用途。
另外，該公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購以總額約9500萬港元可購買的數目的發售股份。基石投資者包括：中關村國際有限公司及南京經開聚智科創投資合夥企業(有限合夥)(經開聚智)。