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隔夜美股 | 美債收益率狂飆 三大指數下跌 特斯拉(TSLA.US)跌超5.5%

發布 2024-4-16 上午06:16
© Reuters.  隔夜美股 | 美債收益率狂飆 三大指數下跌 特斯拉(TSLA.US)跌超5.5%
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智通財經獲悉,週一,三大指數大幅收跌,10年期美債收益率一度突破4.66%創年內新高,2年期國債收益率逼近5%。市場密切關注伊朗和以色列之間的地緣政治緊張局勢。

【美股】截至收盤,道指跌248.13點,跌幅爲0.65%,報37735.11點;納指跌290.08點,跌幅爲1.79%,報15885.02點;標普500指數跌61.59點,跌幅爲1.20%,報5061.82點。特斯拉(TSLA.US)跌超5.5%,蘋果(AAPL.US)、英偉達(NVDA.US)跌超2%,微軟(MSFT.US)跌近2%。納斯達克中國金龍指數收跌0.48%,阿里巴巴(BABA.US)跌近1%,蔚來汽車(NIO.US)跌超5%。

【歐股】歐股主要指數漲跌不一,德國DAX30指數漲0.54%,法國CAC40指數漲0.43%,歐洲斯托克50指數漲0.59%;英國富時100指數跌0.38%。

【亞太股市】日經225指數跌0.74%,印尼雅加達綜合指數漲0.45%,越南VN30指數跌超4.4%,新加坡海峽時報指數跌1.04%。

【加密貨幣】比特幣跌超4%,報63034.6美元/枚;以太坊跌超1.2%,報3107.6美元/枚。

【黃金】COMEX黃金期貨收漲1.06%,報2399.3美元/盎司;COMEX白銀期貨收漲2.21%,報28.955美元/盎司。

【原油】紐約商品交易所5月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收跌0.25美元,跌幅爲0.29%,收於每桶85.41美元。

【金屬】倫敦金屬多數收漲,倫鋅跌超1.8%;倫銅、倫鎳漲超1%,倫鋁漲超2%。

【宏觀消息】

美國3月零售環比增長0.7%。美國商務部公佈的數據顯示,3月未經通脹調整的零售銷售環比增長0.7%,預期爲增長0.3%。3月零售銷售對照小組增長1.1%,爲去年初以來的最大增幅。剔除汽車外零售銷售環比增加1.1%,預期爲0.5%;核心零售銷售(剔除汽車、汽油、建築材料和食品服務)環比增長1.1%,預期爲0.4%,創2023年2月以來最大漲幅。13個類別中有8個類別出現了增長,其中以電子商務爲首。由於汽油價格上漲,加油站的銷售額上升了2.1%,而汽車銷量下降。

買家等待利率下降 美國房屋建築商信心漲勢停滯。隨着潛在購房者尋找利率下降的跡象,美國房屋建築商信心在近期飆升後本月趨於平穩。週一數據顯示,4月NAHB房產市場指數爲51,仍爲去年7月以來的最高水平,但打破了連續四個月的上漲勢頭。NAHB首席經濟學家Robert Dietz稱:“4月數據持平表明需求仍有增長的潛力,但買家仍在猶豫,直到他們能更好地判斷利率走向。”市場人氣仍低於2020年末達到的高點,當時的借貸成本不到現在的一半。隨着抵押貸款利率穩定在去年秋季觸及的近8%的水平以下,建築商一直不願降價。4月有22%的建築商降價,而3月和12月分別有24%和36%。

美聯儲威廉姆斯:今年可能開始降息。紐約聯儲主席威廉姆斯說,如果通脹繼續逐步下降,美聯儲今年可能會開始降低利率。他表示,貨幣政策處於良好狀態,消費者和整體經濟持續強勁,“我們需要在某個時候啓動一個程序,使利率回到更正常的水平,我個人的觀點是,這個過程可能會在今年開始。”他表示,官員們正在“非常仔細地”關注中東局勢的發展,儘管他並不認爲這是美國經濟前景的主要推動力。美聯儲官員在上個月發佈的預測中僅預測了三次降息。威廉姆斯上週表示,雖然美聯儲在平衡通脹和就業目標方面取得了巨大進展,但短期內沒有必要降息。

瑞銀策略師:美聯儲加息至6.5%是“真正的風險”。據瑞銀策略師稱,強勁的美國經濟增長和頑固的通貨膨脹相結合,增加了美聯儲加息而不是降息的可能性,這將使明年的借貸成本高達6.5%。雖然瑞銀的基本預測是今年將降息兩次,但瑞銀現在認爲,通脹未能降至美聯儲目標水平的可能性越來越大,從而促使美聯儲重新加息,並引發債市和股市的深度拋售。隨着美國近期數據顯示出該國經濟出人意料的強勁,市場已經縮減了對政策寬鬆的押注。包括Jonathan Pingle和Bhanu Baweja在內的瑞銀策略師在一份報告中表示:“如果經濟增長保持彈性,通脹停留在2.5%或更高的水平,FOMC將在明年年初再次加息,到明年年中達到6.5%的聯邦基金利率。”

PIMCO改口看好美國國債 稱收益率頗具吸引力。現在是市場中一個有趣的時刻,華爾街人士談論的購債理由不是地緣政治風險,而是收益率上漲帶來戰術性買入機會。10年期國債收益率週一突破4.6%,2年期收益率接近5%。Academy Securities的Peter Tchir指出,10年期收益率已經達到他們本來認爲年底才能觸及的水平。這讓他對美國國債前景持懷疑態度,因爲伊朗轟炸的教訓之一是美國要增加國防開支,這會推高通脹,並使美國財政狀況惡化。但太平洋投資管理公司PIMCO的Andrew Balls等投資者恢復對美債的看好。三週前他還在討論減持長期國債頭寸,如今他的語氣截然不同,稱“美債收益率水平看起來頗具吸引力”。

美聯儲逆回購機制資金流入量降至近三年新低。美聯儲從貨幣市場基金和其他機構吸納現金的一個關鍵工具的資金流入量週一急劇下降。美聯儲的逆回購機制週一吸納了3271億美元資源,比上週五減少了802億美元,創下自2021年5月以來的新低。美聯儲的逆回購機制旨在爲短期利率設定下限,以美聯儲持有的國債爲抵押,從符合條件的企業吸納現金,利率爲5.3%。

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)高級副總裁離職 馬斯克八個月內連失兩名高級副手。據知情人士透露,特斯拉高級副總裁巴格利諾(Drew Baglino)已經離職,這是公司八個月來第二位離職的高管。巴格利諾是特斯拉僅有的四名高管之一,負責電池、電機和能源產品的工程和技術開發,在特斯拉工作了18年,曾在包括一年前的特斯拉投資者日等多個活動上與馬斯克共同登臺。今年8月,在特斯拉工作了13年的CFO扎卡里·柯克霍恩辭職,這是馬斯克失去的另一位高級副手。巴格利諾的離職可能會加劇一些投資者對特斯拉接班人計劃的擔憂,馬斯克還領導着另外六家公司,並沒有把全部時間或精力投入到特斯拉身上。

機構:蘋果(AAPL.US)下跌後估值誘人 有望乘上AI東風。Cantor Fitzgerald表示,蘋果股票今年以來表現不佳,這爲投資者在人工智能相關利好因素出現之前買入創造了良機。蘋果股價今年下跌9.3%,而納斯達克100指數上漲7.8%。表現不佳反映了營收增長趨勢疲軟、缺乏人工智能戰略以及過高的市盈率,但“我們正處於這些問題的轉折點,”Cantor Fitzgerald交叉資產和股票衍生品主管Eric Johnston表示。

日媒:日本準備就搜索廣告對谷歌(GOOGL.US,GOOG.US)提起反壟斷訴訟。據日媒,日本反壟斷監管機構正計劃推動谷歌主動改革其商業行爲,因爲谷歌與雅虎的搜索廣告合作涉嫌受到不公平限制。據知情人士透露,日本公平貿易委員會一直在調查這家公司向雅虎提供的關鍵字定向搜索廣告技術。據信,谷歌已經提交了一份改進計劃,以防止問題再次發生,預計該機構將很快接受該計劃。在2010年,兩家公司達成合作協議,根據協議,雅虎可以使用谷歌的搜索引擎和分銷系統,投放關鍵字定向廣告。在2010年代中期,谷歌要求雅虎停止在第三方網站上顯示與搜索相關的移動廣告,而雅虎相應地修改了與客戶的合同。公平交易委員會2022年對谷歌的這些舉動是否構成日本反壟斷法下的不公平行爲展開了調查。據報道,作爲迴應,谷歌撤回了對雅虎的要求。

美國航空(AAL.US)飛行員稱安全問題“顯著“上升。美國航空的飛行員工會警告會員,在該航空公司的安全和維護相關問題顯着增加之際,要保持警惕。聯合飛行員協會在4月13日發送的一份備忘錄中提到了“有問題的趨勢”,包括把錘子等工具留在飛機輪井中,以及飛機在被拖曳時碰撞的次數越來越多。代表約1.5萬名飛行員的該工會懇請其成員在工作時避免急躁,也不要被迫做任何不安全的事情。該公司股價週一在紐約下跌1.6%。該股今年已下跌5.8%,是四大航空公司中標準普爾指數表現最差的。

【大行評級】

匯豐:將AMD(AMD.US)評級上調至買入,目標價225美元

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