【解剖大盤】
“國九條”的推出，對兩地市場影響不一，相對來說，A股市場的影響更大，儘管幾大指數都是漲的，但下跌的個股更多，簡單說就是指數行情。港股更多是受到外圍因素的影響，今天跌了0.72%，好的方面是低開走高，整體好過預期。
據環球時報報道稱，當地時間4月14日凌晨，伊朗伊斯蘭革命衛隊開始對以色列目標發動大規模導彈和無人機襲擊，這是伊朗有史以來首次直接襲擊以色列，中東緊張局勢再度升級。以色列戰時內閣未就回應伊朗襲擊作出決定，伊朗最高國家安全委員會發表聲明稱，伊朗只針對以色列空軍、情報機構和軍事基地發起打擊，避免了襲擊以色列的經濟和基礎設施；美國國防部部長奧斯汀強調，美國不尋求與伊朗發生衝突。這次伊朗的動作已經提前告知了美國，相當於是一次警告動作，並沒有下狠手，因爲轟炸的都是軍用設施和基地，並沒有向居民區開火。
一方面也算是給了一個交代，畢竟大使館被炸這個仇肯定要報，另一方面也證明了其強大的軍事實力，就算是提前告知，依然有不少目標被炸，並沒有被全部攔截，關鍵是有超高音速導彈，這個攔截相當困難。現在難題在以色列這邊，美國也不想事態升級，但內塔尼亞胡是否就此罷手，估計也難，因爲沒有打出結果，他的處境也相當危險。因此，後面依然有變數。
上週五COMEX黃金期貨市場出現了墓碑十字星，有人認爲是價格反轉的信號。大家看一下3.21日也有這麼一根十字星，但後面並沒有大幅拐頭，在橫盤之後又拉昇了一波，那麼這一次情況如何呢？筆者認爲還需要時間來驗證，暫時很難下這個結論。
招金礦業(01818)走弱，是因爲配售最多1.3億股新股，相當於經擴大已發行股份及H股總數約3.9%及4.8%，配售價爲每股13.2港元，較招金上週五收市價14.62港元折讓約9.7%，差不多就是這個跌幅，看下核心品種紫金礦業02899)還在走趨勢。
油價則繼續往上。上週五，油價大幅上漲，布油漲幅高達2.7%，至每桶92美元上方，今年以來油價已經飆升19%。當前油價並不掌握在華爾街手上，伊朗加上俄羅斯已經可以控制相當多份額，而沙特態度儘管不是特別明朗，但油價上漲肯定對其有利，誰會和利益過不去。再加上其如果再偏袒以色列，那後面還怎麼在伊斯蘭世界混下去，這個老大位置已經岌岌可危。從這個角度看，國際石油持續緊張應該是大概率。中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)繼續上漲。
“國九條”的出臺，對港股而言並沒有特別大的意義，但強化了上市公司市值管理和分紅要求，結合央企市值管理政策的全面推進，預計未來央企的考覈方案將逐步實施。這將有助於提升建築類央企的內在價值和市場表現，使得低估值的建築央企能夠從中受益。
中國中車(01766)公告，公司預計2024年第一季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤9.23億元-10.46億元，同比增長50%-70%。今天大漲超10個點。而在個股掘金中多次提到的中國中鐵(00390)漲近5個點。
其它有中國交通建設(01800)，對於中船防務(00317)的今天的上漲，部分原因也是政策原因，但基本面也很關鍵，中東局勢緊張，全球船廠產能收緊，對船隻的需求在不斷提升，今年前2個月，全國造船完工量826萬載重噸，同比增長95.4%，其中出口船舶佔總量的92.5%；新承接船舶訂單量1520萬載重噸，同比增長64.4%，其中出口船舶佔總量的90.7%。公司有望受益於行業景氣度的提升。
華夏基金(香港)於微信公衆號公佈，已獲得香港證監會批准，可向投資者提供虛擬資產管理服務，現計劃發行能夠投資於現貨比特幣和現貨以太幣的ETF產品。這個舉措屬於港交所變革的一部分，市場有這個需求，可以吸引一批資金來港。至於會不會分流現有資金，要看賺錢效應。
據報道，澳門立法會第二常設委員會近日完成討論，並簽署意見書，《娛樂場幸運博彩信貸法律制度》法案將於本月中提交到大會進行細則性審議及表決，最新文本建議新法案於今年8月起生效。其中有一項，限僅博企可向客人借籌碼。這意味着中介的角色和業務範圍受限，導致博彩中介業務的縮減，進而影響到與中介業務相關的博彩股的表現。特別是那些依賴中介業務或貴賓廳業務的博彩企業，其股票可能面臨較大的壓力。如破位的銀河娛樂(00027)及金沙中國(01928)等。
由於歐洲經濟陷入停滯、對俄羅斯“威脅”感到擔憂以及特朗普可能贏得2024年美國大選，部分歐洲國家也在積極應對。4月14日至16日，德國總理朔爾茨訪問中國，與他同行的還有三名政府內閣部長和多名企業高管組成的代表團。一名德國政府高級官員表示：“我們希望增加與中國的貿易，同時降低風險並實現多元化。”此次訪華或將緩解中國與歐盟日益緊張的貿易爭端。德國總理主張爲中國汽車開放歐洲市場。
【板塊聚焦】
根據申萬交運：中東進一步升溫，短線交易進入hard模式，勝率角度船舶板塊>航運，波動率航運>船舶。重申重視幹散貨航運板塊上行機會：長邏輯幹散貨船價大幅度跑輸其餘船型，好望角型散貨船訂單運力比5.9%歷史最低，船隊集中老齡化，需求端除鐵礦石外，鋁礬土帶來額外增量，幾內亞西芒杜鐵礦26年帶來長運距需求。
相關品種：中國外運(00598)、太平洋航運(02343)、中船防務(00317)；其它還有集裝箱的中集集團(02039)。
【個股掘金】
中集集團(02039)：集裝箱銷量有望復甦 LNG重卡市場持續火爆
據統計，今年前兩個月，我國出口各類集裝箱共計126.36億元，比去年同期增長87.6%。今年以來，需求得到持續恢復。今年前2個月，佛山市順德區出口集裝箱已突破4萬標箱，同比增長4.6倍左右。2023年公司實現營業收入1278.10億元，同比下降9.70%，毛利率保持在13.77%，淨利潤約人民幣18.63億元。中集車輛業績大幅增長，實現淨利潤24.48億元，同比大幅增長119.80%。
點評：全球商品貿易復甦有望推動集運需求回升；龐大體量的舊箱替換需求釋放，2010-2014年集裝箱銷量均值在300萬TEU，根據12-15年的使用壽命，預計2024-2029年迎來更新週期；由於2021-2022年空箱流轉效率問題導致的全行業超額生產，2023年行業銷量僅170萬TEU，2024年銷量有望復甦至250-300萬TEU，預計更新需求約佔70%，2025年預計恢復正常水平380萬TEU。公司有望充分受益於行業需求回暖。
LNG重卡市場持續火爆。中集集團下屬企業安瑞科1月份的LNG車用瓶訂單狂飆，達到1.65億元，同比增長27倍。值得一提的是，爲滿足強勁的市場需求，安瑞科正在積極加快LNG車用瓶智能化新產線的調試進度，新建產線預計將於今年3月左右全面投產，雙班模式下，LNG車用瓶最高產能可達20萬支/年，將持續爲市場供應提供有力保障。
同樣在1月份，中集旗下來福士還交付首個FPSO修改造項目，該項目交付給船東馬來西亞國際航運公司後，將爲巴西國家石油公司提供服務，用於巴西深海鹽下層油田開採。需注意的是，中集車輛擬從港股退市。
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