【今日頭條】
商務部等14部門印發《推動消費品以舊換新行動方案》
商務部等14部門印發的《推動消費品以舊換新行動方案》4月12日對外發布。以提高技術、能耗、排放等標準爲牽引，以政策爲激勵，以暢通循環爲驅動，在充分尊重消費者意願的基礎之上，逐步建立“去舊更容易、換新更願意”的有效機制，鼓勵更換使用智能型、綠色型、低碳型消費品。
中信證券研究認爲，設備更新+以舊換新成爲中央頂層推動的重要議題，是調結構、促內需的重要抓手，與推進新質生產力相輔相成，汽車、家電、機械設備、醫療設備、電力設備、硬質合金等領域均有望受益。
中性假設下，預計設備更新改造和消費品以舊換新政策將帶動2024年固定資產投資增速和社會消費品零售總額增速分別上行0.8、0.9個百分點。展望後續，結構性貨幣工具以及中央財政貸款貼息和結構性減稅均是可能的支持方式。推測本次2024年設備大規模更新貸款或能看到3%左右的利率，財政政策方面補貼規模可能更大、減稅力度可能更強。
【大勢展望】
上週五美股三大股指集體跌超1％
隔夜美股道指跌475.84點，跌幅爲1.24%，報37983.24點；納指跌267.10點，跌幅爲1.62%，報16175.09點；標普500指數跌75.65點，跌幅爲1.46%，報5123.41點。摩根大通(JPM.US)收跌6.43%，花旗集團(C.US)跌1.68%。國際金價隔夜大跌，拖累黃金板塊走低，科爾黛倫礦業(CDE.US)收跌3.13%，盤中最高漲幅一度達13%。
道指一週累計下跌2.37%，納指下跌0.45%，標普500指數跌1.56%。納斯達克金龍中國指數收跌4.5%，熱門中概股小鵬跌9.5%。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報16465點，較香港收市下跌256.21點或1.56%。
【熱點前瞻】
滬深港交易所宣佈同步調整滬深港通交易信息披露機制
滬深股通方面，當日額度餘額大於或等於30%時，顯示“額度充足”；小於30%時，實時公佈額度餘額。每日收市後披露滬深股通成交總額及總筆數、ETF成交總額、當日前十大成交活躍證券名單（包括ETF）及其成交總額，並按月度、年度公佈前述數據的彙總情況。每季度第5個滬深股通交易日公佈上季度末單隻證券滬深股通投資者合計持有數量及各香港結算參與者持有數量。
伊朗對以色列展開打擊行動 多國宣佈關閉領空
綜合外媒報道，當地時間14日，伊朗伊斯蘭革命衛隊就其針對以色列的軍事行動發表聲明稱，爲了“迴應以色列的罪行”，其中包括襲擊伊朗駐敘利亞使館領事處並導致多名軍事人員死亡，伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊使用數十架無人機和導彈，對以色列某些目標展開打擊行動。
CIBC：伊朗的直接襲擊增加了該地區潛在供應中斷的可能性
上週五，油價大幅上漲，布油漲幅高達2.7%，至每桶92美元上方，上一次達到這一水平還是在以哈衝突初期。CIBC Private Wealth資深能源交易員Rebecca Babin表示，很少有投資者願意逢高賣出。伊朗的直接襲擊增加了該地區潛在供應中斷的可能性，導致許多交易商繼續持有原油和看漲原油看漲期權。
分析人士說，在伊朗週末襲擊以色列後，油價預計將在週一上漲，但進一步上漲的幅度可能取決於以色列選擇如何報復。石油經紀商PVM的分析師Tamas Varga表示：“在交易恢復後，有理由預期油價會走強。”“話雖如此，到目前爲止還沒有對產量造成影響，伊朗已經表示，‘這件事可以被認爲已經結束了’。”“無論最初的市場反應多麼勐烈和痛苦，除非該地區的供應受到嚴重干擾，否則反彈可能是短暫的。”
英美製裁俄羅斯金屬企業
4月13日，美國和英國宣佈針對俄羅斯生產的鋁、銅、鎳三種金屬實施新的交易限制。按新規定，自4月13日起，LME和CME不得使用4月13日及以後俄羅斯生產的鋁、銅、鎳。4月13日之前生產的俄羅斯鋁、銅和鎳不受這項新規定的限制。倫敦金屬交易所宣佈暫停爲4月13日後生產的俄羅斯金屬出具倉單。LME表示，僅在收到適當證據表明金屬是在2024年4月13日之前生產的後，倉庫公司才能接受任何相關金屬。涉及港股俄鋁(00486)及全球有色金屬生產企業。
中國證監會：加快推動資本市場“1+N”政策體系落地實施
近日，證監會召開貫徹落實“1+N”政策文件動員部署會暨政策培訓會，深入學習《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》及配套文件，研究部署證監會系統貫徹落實工作。會議指出，新“國九條”堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，進一步貫徹落實中央金融工作會議精神，是繼2004年、2014年兩個“國九條”之後，又時隔10年，國務院再次專門出臺的資本市場指導性文件，充分體現了黨中央、國務院對資本市場的高度重視和殷切期望。
萬科(02202)：公司的確遇到階段性經營性困難 流動性短期承壓
在萬科日前舉行的投資者交流會上，萬科方面表示，從總的經營情況來看，當前萬科的確遇到了階段性經營性困難，流動性短期承壓。萬科管理層表示，公司已制定一攬子穩定經營和降低負債的方案，能夠妥善化解這些階段性壓力，公司將首先立足“自救”，立足自身能力和資源自我化解風險，對所有在手業務，全部重新打開和檢視，分類進行梳理，並制定針對性方案。萬科方面表示，公司提到的一攬子方案不是一個方案，是一系列方案。其次，萬科將用足現有的各類融資工具，公司已積極調集各一線力量，以用好用足中央出臺的一系列有利於行業化解風險的政策性融資工具。
海通證券(06837)+中信證券(06030)：收到證監會立案告知書
中信證券公告，因公司在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規，收到中國證券監督管理委員會立案告知書。
海通證券4月12日晚間公告，公司於4月12日收到中國證監會《立案告知書》。因公司在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，3月13日，中國證監會決定對公司進行立案。
五一假期機票預訂量飆升 個別航線已售罄
旅遊市場迎來了五一假期的預訂高峯。最近，國內國際機票的預訂量呈現直線上升態勢。記者瞭解到，今年五一假期機票預訂啓動早，假期首日，5月1日的一些熱門航線，如“北京—成都”“上海—昆明”等部分航班已升至全價。“上海—大理”“北京—大理”等航線的部分經濟艙也已經售罄。去哪兒大數據研究院研究員肖鵬表示，本週五一的機票預訂量逐日增加，單日的增幅大概有4成左右，今年五一假期整體運量應該會超過2023年，創下新高，一些航線的票量已經十分緊張。
復星國際(00656)擬以6.26億-6.7億歐元向BNP Paribas Cardif出售1540.12萬股Ageas SA/NV股份
智通財經APP訊，復星國際發佈公告，於2024年4月12日(中歐時間)，公司與買方BNP Paribas Cardif簽訂協議，據此，公司有條件及不可撤回地同意出售及買方有條件及不可撤回地同意購買不超過1540.12萬股出售股份，總代價最低金額約爲歐元6.26億元及最高金額約爲歐元6.70億元(受限於調整)。
【個股點晴】
中國石油(00857)：油價走高受益者
中國石油在2023年報中指出，經統籌考慮經營業績、財務狀況、現金流量等情況，爲回報股東，公司董事會建議向全體股東派發2023年末期股息每股0.23元(含稅)的現金紅利，總派息額約420.95億元。中石油董事長、黨組書記戴厚良強調，2024年要加快佈局推進戰略性新興產業和未來產業，加快提升現代企業治理能力，深化國企改革和強化管理。已將市值表現納入管理層年度業績考覈。
高盛在研報中指出，隨着油價保持在每桶80美元的較長期態勢，中石油、中海油的自由現金流收益率分別爲15%、11%，預計這兩股相對於全球折價將收窄，隨着現金流轉化爲強勁的股息以及潛在的股票回購計劃，高盛看好中石油和中海油的股價表現。
4月份數據顯示，美國投資顧問公司Driehaus Capital Management旗下規模28.9億美元的新興市場成長基金2月份建倉阿里巴巴和中國石油H股。該基金當月建倉中國石油H股4898萬股，還新進阿里巴巴H股127萬股。
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