智通財經APP獲悉，4月11日，工信部副部長單忠德表示，後續將進一步加大工業互聯網、5G、千兆光網等規模化部署，鼓勵工業企業內網外網改造。構建工業基礎算力資源和應用能力融合體系，加快部署工業邊緣數據中心，推動“雲邊端”算力協同發展。加大高性能智算供給，在算力樞紐節點建設智算中心。特別是鼓勵大型企業集團、工業園區建立各具特色的工業互聯網平臺。
近來，政府層面多次出臺政策支持算力基礎設施建設，此前，工業和信息化部、中央網信辦、教育部、國家衛生健康委、中國人民銀行、國務院國資委等六部門聯合印發的《算力基礎設施高質量發展行動計劃》中提出到2023年底建成30個智算中心，到2025年底建成50個，並且算力規模超過300EFLOPS，智能算力佔比達到35%。
各地也紛紛印發相關政策支持算力基礎設施建設，從中央到地方，產業趨勢正不斷強化，或將推動各地智算中心建設加速。3月22日，上海市通信管理局等11個部門聯合印發《上海市智能算力基礎設施高質量發展“算力浦江”智算行動實施方案(2024-2025年)》。《實施方案》明確提出，到2025年，本市智能算力規模超過30EFlops，佔比達到總算力的50%以上，本市新建智算中心國產算力芯片使用佔比超過50%，國產存儲使用佔比超過50%。
同日，廣東省通信管理局等九部門印發《廣東省算力基礎設施高質量發展行動暨“粵算”行動計劃(2024-2025年)》，提出到2025年，算力規模達到38EFLOPS，智能算力佔比達到50%，力爭到2025年底，新增國產化算力佔比達到70%，基本形成與廣東經濟社會數字化發展需要相適應的算力、運力、存力資源體系和供給體系。
3月27日，南京市政府辦公廳印發《南京市推進算力產業發展行動方案》，加快構建算存運融合一體化、以高性能算力爲主的多元算力基礎設施體系。到2025年，數據中心總規模達到25萬標準機架，總算力超過8.5EFLOPS(FP32)，存儲總量超60EB，先進存儲容量佔比達40%以上。
2024年AI大模型正在各領域快速迭代，不斷取得突破。海外Sora、Claude3等AI大模型的發佈，讓市場看到人工智能的迭代之快，以及廣闊的應用前景。而算力作爲基石，有望率先在需求側反映出行業景氣度的提升。
AI的發展對數據要素供給提出更高要求，算力基礎設施爲產業智能化賦能。人工智能的發展和模型能力的提升需要更大規模、高質量的數據集來作爲訓練語料庫，對海量數據處理的過程必然激發對算力基礎設施的大量需求。同時，算力作爲人工智能時代全球性緊缺戰略資源，在國際形勢日益複雜的當下，發展國產算力將是保障我國科技發展的必要一環。
長江證券表示，各地政策正加碼算力基礎設施建設，看好國產算力全面崛起。在數智化轉型的關鍵階段，算力等基礎設施的建設將在政策支持下加速。同時，預計或有更多的算力支持政策和政府智算中心建設落地。
銀河證券認爲，算力產業鏈智算中心建設仍將保持較高景氣度，國內外算力需求高增也將拉動光模塊產業鏈市場規模的快速提升，同時AI應用場景受政策及需求拉動，從0到1的不斷突破將帶動市場空間不斷擴容。我國數字經濟基礎設施發展方向及路徑逐步明晰，規模化等有望帶來相關產業鏈更大的發展空間。
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