智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦諮詢中國光伏產業招投標數據庫統計，2024年3月共公佈了約21.37GW光伏組件招標，環比上漲85%；在經歷春節假期後，企業積極開展招投標活動，疊加天氣逐漸回暖，分佈式及集中式項目逐步開工帶動招標量穩步提升。
2024年Q1光伏組件招標量約51.5GW，N型組件招標占比超八成
據統計，2024年Q1光伏組件招標量約51.5GW，同環比均呈下降趨勢，其中明確N型組件招標量達41.5GW，佔比達80.62%，N型組件接受度大幅提升，國內外產品需求切換速度快於預期。
HJT組件嶄露頭角，輕質及柔性組件需求顯現。據不完全統計，2023年以來光伏組件招標中明確HJT招標項目約3.4GW，2024年Q1 HJT招標量達2.3GW，需求有望加速釋放；目前市場也出現部分對輕質組件及柔性組件需求。
圖：2023年-2024年3月國內組件月度招投標容量（MW）
雙面組件佔比約62%，需求持續提升
從招標業主來看，3月主要是中核集團旗下新華水力及中核（南京）共10GW光伏組件招標，其次華電集團2024年第一批9GW光伏組件集採招標；2024年Q1 Top10招標業主招標量佔總體招標量的90%。
540W及以上、570W及以上組件招標占比約97%；2024年Q1 540W及以上的組件招標規模約19GW（37%），570W及以上組件招標規模約31GW（60%），600W以上的組件招標規模1.62GW（3%）。
雙面組件招標占比62%；在51.5GW組件招標中，明確雙面組件招標規模達32GW，佔比約62%，其中雙面雙玻招標規模佔比約27%（13.8GW）。
圖：國內組件招標單雙面規模，單位：%
P型組件投標價格區間拉大，價格內卷持續
3月中領新能、深圳燃氣及三峽集團共1.1GW組件集採項目開標，投標價格在0.795元/W-0.929元/W之間，投標均價0.841元/W，相較2月，投標價格區間拉大，均價持續下跌，主要系組件企業採取不同銷售策略所致。
圖：2024年Q1國內P型組件投標價格趨勢，單位：元/W
TOPCon開標均價環比持續下滑，頭部企業擡價意願強烈
3月共有約9.3GW N型組件集採開標，投標價格在0.839元/W-1.003元/W之間，投標均價爲0.887元/W，較2月均價下跌0.045元/W，且與PERC投標價差環比持續下跌。其中，3月14日，三峽集團2024年光伏組件框架集中採購 (第一批次)項目開標，N型標段報價則在0.839~1.003元/W，均價爲0.907元/W，從TOP 10企業的報價節奏來看，頭部企業擡價意願相對較強。對比2月份中石油7GW組件集採的開標價格來看，多家在手訂單充足的企業投出高價，N型標段的整體報價以及均價均略高於中石油此前0.903元/瓦左右的開標價格。
圖：2024年Q1國內N型TOPCon組件投標價格趨勢，單位：元/W
HJT組件價格下降明顯，市場空間有待打開
受原材料價格下降影響，HJT組件價格從2023年3月的1.804元/W下降至目前的1.116元/W，降幅達38%。隨着後續規模化佈局及技術的優化，價格仍存下降空間。
HJT組件市場空間有待打開，率先佈局企業有望享受紅利。據不完全統計，2023-2024年Q1共有1.7GWHJT組件項目開標，單項目容量均在GW級以下，大多用於實驗性項目，市場空間仍有待進一步打開。目前HJT組件投產產能相對較少，市場競爭環境良好，利潤空間相對有保障。
圖：2024年Q1國內N型組件投標價格趨勢，單位：元/W
2024年Q1公佈中標規模達91GW，一線企業中標規模佔比82%
從組件中標結果（包含入圍）來看：2024年Q1已公佈中標結果及中標候選人的規模達91GW，含已定標規模33.7GW，第一中標候選人規模57.3GW；在已明確中標容量的組件中標結果中，晶澳、晶科、隆基、天合四家一線企業中標規模達55.1GW，佔比達82%；TOP5企業（隆基(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶科(688223.SH)、通威(600438.SH)、阿特斯(688472.SH)）中標規模達59.8GW，佔比88.7%。
通威、協鑫、晶澳已定標規模較多，分別爲2.6GW、2.16GW、1.56GW；隆基、天合、晶科第一中標候選人中標規模居多。
圖：2024年Q1國內光伏組件招標採購中標規模，單位：MW
整體上看，3月分佈式及集中式項目逐步開工帶動招標量穩步提升。價格上，P型組件投標價格區間拉大，均價持續下跌；TOPCon開標均價環比持續下滑，頭部企業擡價意願強烈；HJT組件市場空間有待打開，率先佈局企業有望享受紅利。