智通財經APP獲悉,據TrendForce集邦諮詢中國光伏產業招投標數據庫統計,2024年3月共公佈了約21.37GW光伏組件招標,環比上漲85%;在經歷春節假期後,企業積極開展招投標活動,疊加天氣逐漸回暖,分佈式及集中式項目逐步開工帶動招標量穩步提升。
2024年Q1光伏組件招標量約51.5GW,N型組件招標占比超八成
據統計,2024年Q1光伏組件招標量約51.5GW,同環比均呈下降趨勢,其中明確N型組件招標量達41.5GW,佔比達80.62%,N型組件接受度大幅提升,國內外產品需求切換速度快於預期。
HJT組件嶄露頭角,輕質及柔性組件需求顯現。據不完全統計,2023年以來光伏組件招標中明確HJT招標項目約3.4GW,2024年Q1 HJT招標量達2.3GW,需求有望加速釋放;目前市場也出現部分對輕質組件及柔性組件需求。
圖:2023年-2024年3月國內組件月度招投標容量(MW)
雙面組件佔比約62%,需求持續提升
從招標業主來看,3月主要是中核集團旗下新華水力及中核(南京)共10GW光伏組件招標,其次華電集團2024年第一批9GW光伏組件集採招標;2024年Q1 Top10招標業主招標量佔總體招標量的90%。
540W及以上、570W及以上組件招標占比約97%;2024年Q1 540W及以上的組件招標規模約19GW(37%),570W及以上組件招標規模約31GW(60%),600W以上的組件招標規模1.62GW(3%)。
雙面組件招標占比62%;在51.5GW組件招標中,明確雙面組件招標規模達32GW,佔比約62%,其中雙面雙玻招標規模佔比約27%(13.8GW)。
圖:國內組件招標單雙面規模,單位:%
P型組件投標價格區間拉大,價格內卷持續
3月中領新能、深圳燃氣及三峽集團共1.1GW組件集採項目開標,投標價格在0.795元/W-0.929元/W之間,投標均價0.841元/W,相較2月,投標價格區間拉大,均價持續下跌,主要系組件企業採取不同銷售策略所致。
圖:2024年Q1國內P型組件投標價格趨勢,單位:元/W
TOPCon開標均價環比持續下滑,頭部企業擡價意願強烈
3月共有約9.3GW N型組件集採開標,投標價格在0.839元/W-1.003元/W之間,投標均價爲0.887元/W,較2月均價下跌0.045元/W,且與PERC投標價差環比持續下跌。其中,3月14日,三峽集團2024年光伏組件框架集中採購 (第一批次)項目開標,N型標段報價則在0.839~1.003元/W,均價爲0.907元/W,從TOP 10企業的報價節奏來看,頭部企業擡價意願相對較強。對比2月份中石油7GW組件集採的開標價格來看,多家在手訂單充足的企業投出高價,N型標段的整體報價以及均價均略高於中石油此前0.903元/瓦左右的開標價格。
圖:2024年Q1國內N型TOPCon組件投標價格趨勢,單位:元/W
HJT組件價格下降明顯,市場空間有待打開
受原材料價格下降影響,HJT組件價格從2023年3月的1.804元/W下降至目前的1.116元/W,降幅達38%。隨着後續規模化佈局及技術的優化,價格仍存下降空間。
HJT組件市場空間有待打開,率先佈局企業有望享受紅利。據不完全統計,2023-2024年Q1共有1.7GWHJT組件項目開標,單項目容量均在GW級以下,大多用於實驗性項目,市場空間仍有待進一步打開。目前HJT組件投產產能相對較少,市場競爭環境良好,利潤空間相對有保障。
圖:2024年Q1國內N型組件投標價格趨勢,單位:元/W
2024年Q1公佈中標規模達91GW,一線企業中標規模佔比82%
從組件中標結果(包含入圍)來看:2024年Q1已公佈中標結果及中標候選人的規模達91GW,含已定標規模33.7GW,第一中標候選人規模57.3GW;在已明確中標容量的組件中標結果中,晶澳、晶科、隆基、天合四家一線企業中標規模達55.1GW,佔比達82%;TOP5企業(隆基(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶科(688223.SH)、通威(600438.SH)、阿特斯(688472.SH))中標規模達59.8GW,佔比88.7%。
通威、協鑫、晶澳已定標規模較多,分別爲2.6GW、2.16GW、1.56GW;隆基、天合、晶科第一中標候選人中標規模居多。
圖:2024年Q1國內光伏組件招標採購中標規模,單位:MW
整體上看,3月分佈式及集中式項目逐步開工帶動招標量穩步提升。價格上,P型組件投標價格區間拉大,均價持續下跌;TOPCon開標均價環比持續下滑,頭部企業擡價意願強烈;HJT組件市場空間有待打開,率先佈局企業有望享受紅利。