1. 4月10日(週三)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.19%，標普500指數期貨漲0.14%，納指期貨漲0.10%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.86%，英國富時100指數漲0.69%，法國CAC40指數漲0.61%，歐洲斯托克50指數漲0.88%。
3. 截至發稿，WTI原油漲0.67%，報85.80美元/桶。布倫特原油漲0.65%，報90.00美元/桶。
市場消息
美國3月CPI今晚出爐!美聯儲降息爭論即將見分曉?今晚20:30，美國3月CPI數據重磅來襲，市場人士預計，在年初通脹數據走高後，增速會有所放緩。據調查估計，上月不包括食品和能源在內的CPI(衡量潛在通脹的關鍵指標)預計將較2月上漲0.3%。美聯儲傳聲筒Nick Timiraos發文稱，鑑於美聯儲官員對1月和2月通脹數據反應不足，3月通脹數據過熱可能導致其反應過度的風險更大。美聯儲試圖避免根據一兩個數據點來制定政策，但今年迄今爲止經濟活動的韌性意味着，在年中降息的理由取決於通脹是否恢復自去年下半年以來的穩步下降趨勢。如果3月和4月通脹溫和，那麼美聯儲可能會在6月降息。但如果3月份通脹再次受挫，可能會打亂6月份的降息計劃。
市場密集“唱衰”降息前景，橋水CIO稱預期已“偏離軌道”。橋水基金聯席首席投資官鮑勃·普林斯(Bob Prince)週二表示，美國的持續性通脹疊加經濟強勁增長已使美聯儲的降息希望“偏離了軌道”，當越來越多人開始爭論美聯儲是否將在今年如期降息，這番言論增添了一種具有影響力的聲音。在普林斯發表評論的同時，亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克(Raphael Bostic)的發言同樣令人矚目，他告訴外媒稱，若通脹進展停滯不前，而經濟增長仍舊強勁，那麼美聯儲今年可能根本不會降息。據悉，博斯蒂克是聯邦公開市場委員會(FOMC)有投票權的成員之一。
市場如“驚弓之鳥”!交易員大舉做空美債，搶跑今晚CPI?美國商品期貨交易委員會(CFTC)的每週數據顯示，在近期美國國債收益率上升之際，利用借來資金放大回報的槓桿基金兩個月來首次增加了美國國債期貨市場的空頭頭寸。投資者也加大了對現貨市場的看跌押注，摩根大通最新的客戶調查顯示，截至4月8日，空頭頭寸增加，使客戶的淨頭寸變爲中性，而非淨多頭頭寸，這是近一年來的首次。美國國債收益率本週觸及年內高點，此前有跡象顯示美國經濟走強，加上各大央行行長的謹慎言論，導致交易員不斷降低對2024年降息的預期。
降息預期降溫 “聰明錢”大舉拋售股票。被視爲“聰明錢”的對沖基金上週以三個月來最快的速度拋售股票，並加大了對股市的看跌押注。美國銀行在一份報告中稱，全球對沖基金連續第五週賣出美國股票的速度快於買入速度。高盛的數據則顯示，對沖基金上週連續第二週淨拋售全球股票，且幾乎完全是由賣空推動的。具體來看，美國銀行的報告顯示，對沖基金上週主要拋售了通信服務類股和交易所交易基金(ETF)，股票拋售額約爲7億美元。不過，投資組合經理們還是買入了一些消費必需品類股、醫療保健類股和科技股。美國銀行還指出，今年迄今爲止，對沖基金拋售了84.3億美元的股票，而去年增持了近110億美元。
個股消息
商務旅行加速推動下，達美航空(DAL.US)Q1營收同比增長7.8%創紀錄。得益於商務旅行需求的加速增長，達美航空Q1營收增長了7.8%，達到137.5億美元創紀錄，遠高於市場預期的125.2億美元，其中乘客收入增長了6.9%，達到111.3億美元;淨利潤3700萬美元，上年同期淨虧損爲3.63億美元;每股收益0.06美元，上年同期每股虧損0.57美元。剔除非經常性項目後，調整後的每股收益從0.25美元上升至0.45美元，超過市場預期的0.36美元。展望未來，該公司預計第二季度營收增長5%至7%，而市場預期的營收共識爲154.1億美元。調整後的每股收益預期爲2.20美元至2.50美元，市場預期爲2.22美元。
《數字市場法案》初見成效，谷歌(GOOGL.US)、微軟(MSFT.US)和蘋果(AAPL.US)的瀏覽器市場份額在流失。6家公司提供的數據顯示，在歐盟立法迫使Alphabet旗下的谷歌(GOOGL.US)、微軟(MSFT.US)和蘋果(AAPL.US)讓用戶更容易轉向競爭對手後，歐盟獨立瀏覽器公司的用戶數量在第一個月出現激增。歐盟旨在消除不公平競爭的全面《數字市場法案》(DMA)於3月7日生效，該法案迫使大型科技公司向移動用戶提供選擇其他可用網絡瀏覽器列表的能力。瀏覽器是一種幫助用戶連接互聯網的軟件，傳統上由蘋果和谷等大型科技公司免費提供，作爲交換，它們會跟蹤消費者訪問哪些網站，並向他們出售廣告。
AI熱潮助力!臺積電(TSM.US)Q1銷售額創下2022年以來最大增幅。臺積電3月份營收1952.1億元新臺幣，同比增長34%，環比增長7.5%。2024年1月至3月收入總額爲新臺幣5926.4億元，同比增長16.5%，高於市場預期的5795 億元新臺幣。臺積電一季度營收增速爲一年多來最快，增強了市場對全球人工智能發展熱潮正在推動高端芯片和服務器需求的預期。這一優異表現讓SV更加相信，這家全球市值最高的芯片製造商將在經受住新冠肺炎疫情後智能手機和電腦銷售暴跌的衝擊後，於今年恢復穩健增長。臺積電的資本支出預算爲280億至320億美元，預計今年的營收將至少增長20%，扭轉2023年的小幅下滑。
傳蘋果(AAPL.US)印產iPhone價值翻倍至140億美元，佔比高達14%。據知情人士透露，蘋果上一財年在印度組裝了價值140億美元的iPhone，產量翻了一番。知情人士表示，這家美國科技巨頭目前在印度生產的品牌設備佔比高達14%，約佔七分之一。這一增長表明，隨着地緣政治緊張局勢的加劇，蘋果正在加快努力，以實現生產多元化。印度製造業活動的大幅增長也標誌着印度總理納莫迪政府的勝利，莫迪政府向包括蘋果在內的外國公司提供了財政激勵措施，試圖吸引高端製造業。該國政府表示，製造業的增長爲蘋果的供應商創造了15萬個直接就業崗位。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:30：美國3月CPI年率未季調(%)。
北京時間21:45：加拿大4月央行隔夜貸款利率(%)。
北京時間22：00：美國2月批發庫存月率終值(%)
北京時間22：30：美國截至4月5日當週EIA原油庫存變動(萬桶)。
北京時間23：00：美國4月IPSOS主要消費者情緒指數PCSI。
次日北京時間凌晨01:00：美國4月10日10年期國債競拍-總金額(億美元)。
北京時間20:45：美聯儲理事鮑曼就巴塞爾資本要求發表講話。
次日北京時間凌晨00:45：2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比發表講話。
次日北京時間凌晨02:00：美聯儲公佈3月貨幣政策會議紀要。