【解剖大盤】
港股今天跳空開盤，但衝高回落，收盤漲0.57%。成交量萎縮到829億。今天這個缺口估計後面要回補。
昨日談到香港市場上市數量和募資規模雙重下滑，排名已跌至第10位。香港證監會行政總裁梁鳳儀出席匯豐全球投資峯會致辭時表示，證監會努力加強與中東和東南亞市場聯繫，未來會透過多方面提升香港市場競爭力，特別提升股市效率及流動性，包括低交易成本。中長期舉措包括研究縮窄股票買賣價差、提升新股定價過程。
新的IPO措施來了，IPO企業增聘“整體協調人”的現象頻頻出現。根據記者統計，包括上述國富氫能在內，今年已有13家港股IPO企業公告新增“整體協調人”。而在去年同期僅有7家。增加“整體協調人”雖然費用這塊會增加，但人多力量大，可以加強股票銷售和募資效果。
眼下港股面臨的競爭來自於日本。近期日本股市下跌比較多，外資3月底淨賣出日本股票現貨和期貨的規模創六個月新高。據日本交易所集團的數據，外國投資者在截至3月29日的一週淨賣出了1.18萬億日元(78億美元)的股票現貨和期貨，刷新去年9月最後一週以來的最高水平。關鍵時刻，巴菲特又出手了。當地時間4月9日，媒體報道，伯克希爾哈撒韋計劃在全球市場發行日元債券，該公司已聘請銀行安排日元債券發行工作，根據市場情況，這筆交易可能會在不久的將來達成。這個舉措，又會吸引一批海外資金跟風進入日本股市了。
今天創新藥再度走強，除了昨天說的北京、廣州、珠海等多地政府同時出臺支持創新醫藥高質量發展的政策。今天又有新刺激，4月9日週一，美國製藥巨頭禮來宣佈將在法蘭克福附近投資25億美元建設一座新工廠，以擴大其減肥藥的生產能力。昨日提到的昭衍新藥(06127)、泰格醫藥(03347)今天均漲幅在7個多點，落後一點的君實生物(01877)、康希諾生物(06185)漲幅在13個點以上。底部品種有消息刺激就容易反彈。
固態電池今天在A股全面發酵，4月8日，智己汽車正式推出業內首個準900V超快充固態電池-第一代光年固態電池，並首搭智己全新轎車智己L6;4月9日，廣汽埃安旗下昊鉑品牌今日宣佈，昊鉑“全固態”電池即將亮相，將於4月12日發佈。今天在A股的熱度非常高，由於成本、界面等問題，目前全固態電池沒有進入量產階段，但半固態電池已經慢慢開始應用;除智己 L6 外，預計 2024 年蔚來、東風會實現半固態電池裝車。固態電池是未來的方向，重點解決里程焦慮問題，如智己L6測試車輛最大續航里程達到1083公里，充電10分鐘，續航里程可增加400公里。同時在儲能方向也應用廣泛。贛鋒鋰業(01772)在今年3月29日披露的投資者關係活動記錄表中，提到公司重慶固態電池生產基地一期封頂，固態電池pack實現交付。天齊鋰業(09696)通過其子公司成都天齊持有北京衛藍新能源科技有限公司5%的股權。今天漲幅都不錯。
昨日提到的汽車繼續走強，中國車企或放棄美國，轉而鎖定拉美市場，奇瑞在巴西已有兩家工廠，而比亞迪(01211)和長城汽車(02333)的工廠計劃將於2024-2025年投產。據報道，上汽集團、比亞迪和奇瑞正計劃在墨西哥建廠。吉利(00175)主要的方向是深耕東盟、中東，非洲、墨西哥和中亞5國這些潛力市場都將會全面的拓展。當前車企走勢最強的是昨日提到的長城汽車(02333)今天再度漲超8個點，其次是不斷走上升通道的吉利(00175)。
光伏市場一直糾結硅料價格戰，對於硅料環節是個壞消息，但對於落後的硅料企業，更是個致命的壞消息，而對於整個光伏行業來說，卻可能是個好消息。因爲頭部老玩家仍然有錢可賺，他們甚至要通過擴產，拿走行業所有的利潤。協鑫科技(03800)2023年顆粒硅產量20.36萬噸，棒狀硅的出貨量僅剩2.25萬噸。截至2023年底多晶硅名義產能爲42萬噸，有效產能爲34萬噸。公司的間接全資附屬公司江蘇中能近日作爲賣方與隆基綠能作爲買方就採購多晶硅料(顆粒硅)42.5萬噸訂立長期採購合同。今天強勢反彈5.74%。
對於黃金是否見底，昨日談到要看基本面，當前依舊動盪，當地時間4月8日，以色列總理內塔尼亞胡在一段簡短的視頻聲明中表示，以色列國防軍進入拉法已有時間安排。他說，以色列國防軍進入拉法“是有一個日期的”，但並未透露具體日期。另一端，伊朗對以色列的報復行動暫未見大動作，但這個潛在風險並沒有解除。再從另一個角度，全球中央銀行僅有14%的儲備以黃金形式持有，而美元佔全球中央銀行儲備的58%。中國、印度和日本分別只有4%、8%和4%的儲備以黃金形式持有，而美國和德國的黃金儲備約佔其總儲備的67%。如果所有黃金儲備不足10%的中央銀行將其資產的10%持有爲黃金，那麼中央銀行購買黃金的數量將增加近50%。招金礦業(01818)今天再度漲超5個點。稀土的上漲看了一下各種理由，筆者理解是可以看成是黃金的外溢，如金力永磁(06680)、中國稀土(00769)。其它外溢的還有鋼鐵。
暴雪和網易將於10日官宣合作，據悉這次合作有新變化。一是運營主體不同。這次接手暴雪國服的網易團隊爲網易的雷火工作室，新的運營團隊在廣州。其次是合作主體，暴雪已經在去年10月被微軟收購，這次實際已經是微軟和網易兩方的合作。預計國服開啓最快要到夏天。網易(09999)今天漲超4個點。
據報道，PE巨頭黑石集團(Black Stone)即將與歐舒丹(L’Occitane)達成私有化協議，後者將從港交所退市。歐舒丹(00973)今早在港交所公告稱短暫停牌。
【板塊聚焦】
4月9日，同程旅行發佈報告顯示，今年一季度，中國香港、中國澳門居民對廣東主要城市旅遊產品的搜索量同比增長近300倍，香港躋身廣州、深圳、珠海等廣東主要旅遊城市的前五大客源地之一。清明假期剛過，已經有人開始瞄準“五一”假期，制訂出遊計劃了。據媒體報道，部分“五一”假期的機票價格相比清明期間有所上漲。浙江某旅遊集團股份有限公司工作人員唐曉菲表示，廣東、北京、廈門、南京成爲目前最受歡迎的國內旅遊目的地，諮詢量比較大。短線以福建爲例，比平時的團要貴500元。短線旅遊線路價格漲幅在30%至40%左右。航空漲幅在50%，以北京爲例，“五一”期間的雙飛線路要貴1000元。
主要品種：同程旅行(00780)、攜程集團(09961);其它有澳門博彩股。
【個股掘金】
鞍鋼股份(00347)：鋼價小幅反彈 鐵礦資源儲量豐富
據中鋼網大數據中心統計，進入四月份，全國螺紋鋼現貨均價爲3482元/噸，較3月29日漲幅0.25%。2023年，鞍鋼股份實現營業總收入1135億元，同比下降13.4%。
點評：儘管公司出現經營虧損，但現金餘額仍保持穩定。鞍鋼股份2023年全年鐵、鋼、材產量分別完成2,545.64萬噸、2,662.74萬噸、2,460.05萬噸，與上年同比分別減少2.97%、增加0.15%、減少1.93%，銷售鋼材2,485.49萬噸，與上年同比減少3.72%，實現鋼材產銷率101.03%。產品方面，公司新能源汽車用無取向硅鋼生產取得新突破，產量及成材率創歷史新高。硅鋼產線升級改造後，總體產能將提升。公司新能源汽車用硅鋼和取向硅鋼發展將加快，提升硅鋼規模。 公司全力推進超低排放改造和清潔生產，2023年，累計放行152個超低排放改造項目。公司研發投入金額28.52億元，佔營業收入比例爲2.51%。公司鞍山區域鐵礦資源儲量豐富，鞍鋼集團下屬礦業公司掌握鐵礦資源量88億噸。鞍鋼股份擁有鞍山、營口、朝陽三個鋼鐵生產基地，公司表示，將加強出口渠道建設，提升海外銷量規模，力爭未來出口佔比7%至10%。
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