智通財經APP獲悉,Canalys分析師周聖詠表示,2024年2月,馬來西亞智能手機同比增長10%,出貨量達68.7萬部。廠商在2023年第四季度採取提高銷量和庫存正常化的措施爲2024年第一季度的增長創造空間。在2021年智能手機出貨高峯以及自然換機週期的推動下,2024年智能手機市場將進一步增長。
2月馬來西亞前五大手機廠商包括vivo、蘋果(AAPL.US)、傳音、三星等。具體來看:
vivo排名第二,取得13%的市場份額,出貨量達9.2萬部,其主打機型Y100 5G憑藉1,199馬幣(約合250美元)的高性價比定價,抓住了該國5G滲透率不斷走高的機遇。
通過擴大銷售渠道,引入電信運營商Yes Mobile,蘋果出貨量排名第三,同比勁增168%,達到8.6萬部,同時在銷售額方面也位居榜首。然而,今年早些時候iPhone 15系列的大幅降價表明,相較於出貨量的增長,市場需求仍相對疲軟。
傳音出貨量排名第四,同比增長169%,達到8.2萬部,其Infinix Hot 40系列和Tecno Spark 20系列等走量和高性價機型在公開渠道備受較小規模分銷商的熱捧。
三星出貨量位列第五,增長12%,但其銷售額卻增長22%,位列第二。憑藉旗艦機型Galaxy S24系列和中高端機型A35和A55,2024年第一季度,三星銷售額有望大幅提升。
市場動態
入門級市場,智能手機廠商正加緊價格競爭,利用渠道激勵措施提振出貨量和市場份額。核心配置、定價策略和渠道利潤均爲1,000馬幣(約合200美元)以下機型取得成功的關鍵因素,而5G功能日益成爲1,400馬幣(290美元)以下價位段的賣點。vivo的Y17s和小米的紅米12等大受歡迎的機型成功在這些因素之間找到了平衡。
對於高端智能手機,爲客戶提供全渠道購買體驗愈發重要。這要求廠商充分了解客戶在線上和線下渠道的購買體驗,繼而打造流暢一致的體驗。三星在這方面的表現突出,其官網爲客戶提供可在實體店提貨的選擇。雖然Galaxy S24的大部分發布營銷活動以線上爲主,但三星龐大的授權店網絡也爲客戶提供樣機體驗,供顧客測試如實時翻譯等Galaxy AI功能。
市場展望
Canalys預計,2024年馬來西亞的智能手機市場同比增長9.5%,達980萬部。隨着零售商的利潤率持續縮減,渠道將進一步整合。電信運營商渠道和大型零售商將獲得更多的市場份額,而小規模的獨立轉售商則會被擠出市場。除了在基礎設施和財務資源的優勢外,大型零售商和電信運營商可通過分期計劃、流量包和其他銷售活動,更好地掌握客戶換機週期。
高性價比5G設備的持續滲透仍是重要的增長因素,尤其是主流電信運營商本身也提供5G設備。此外,電信運營商也在大部分預付流量計劃中免費加入5G流量包。5G在預付市場的普及,有望刺激高性價比5G設備的需求,使5G的門檻從電信運營商進一步擴寬至公開渠道。智能手機廠商將加大與Maxis、CelecomDigi和Hotlink等電信運營商的合作,向大衆市場推出他們的高性價比5G產品組合。