智通財經APP訊，微創醫療(00853)發佈公告，爲償還2026年可換股債券未償還款項(約4.48億美元)，於2024年4月5日，該公司與原貸款人訂立可換股融資協議，原貸款人同意向公司提供本金總額爲1.5億美元，年利率爲5.75%的美元可換股定期貸款融資，同時，原貸款人還享有進一步增加不超過5000萬美元本金總額的彈性選擇權(該選擇權若獲全部行使，原貸款人的貸款本金總額將達到2億美元)。
倘可換股融資款項獲全部使用，可換股融資所得款項淨額(經扣除與獲得可換股融資有關的費用及開支後)估計約爲1.45億美元(假設彈性選擇權未獲行使)或約1.95億美元(假設彈性選擇權獲全部行使)。公司擬使用可換股融資的所得款項淨額償還2026年可換股債券項下的未償還款項，支付融資文件項下或與之有關的所有費用、成本及開支，並(倘支付上述款項後仍有可用可換股融資所得款項)爲集團的一般企業用途提供資金。
同時，公司亦積極與多家金融機構溝通。董事會進一步宣佈，於本公告日期，公司預計將獲得金融機構提供的超過3億美元的信貸支持，用以償還2026年可換股債券的所有未償還款項。
根據可換股融資協議的條款，各貸款人均有權按初始換股價每股股份7.46港元(須根據可換股融資協議所載予以調整)將其全部或任何部分貸款轉換爲換股股份。 初始換股價較2024年4月5日收市價每股6.77港元溢價約10.19%。
假設本金總額等於初始承擔總額(按固定匯率換算爲港元且未計及彈性選擇權)的可換股貸款按初始換股價每股股份7.46港元全部轉換爲換股股份，該可換股貸款將可轉換爲約1.57億股換股股份。
假設本金總額等於初始承擔總額1.5億美元(按固定匯率換算爲港元)的可換股貸款將按初始換股價每股股份7.46港元悉數轉換爲換股股份，該可換股貸款可轉換爲約1.57億股換股股份，相當於公司於本公告日期已發行股本約8.58%及經配發及發行換股股份擴大後的公司已發行股本約 7.90%。
假設彈性選擇權獲悉數行使，本金總額等於最高增加承擔總額(按固定匯率換算爲港元)的可換股貸款將按初始換股價每股股份7.46港元悉數轉換爲換股股份，該可換股貸款可轉換爲約2.099億股換股股份，佔公司於本公告日期已發行股本約11.44%及經配發及發行換股股份擴大後的公司已發行股本約10.27%。
據悉原貸款人A、原貸款人B及原貸款人C均爲根據新加坡法律註冊成立的有限責任公司。彼等各自均由 Hillhouse Investment Management Ltd.(高瓴投資)獨家管理及控制。高瓴投資成立於2005年，致力於長期投資優質企業。憑藉近二十年的經驗，高瓴投資與行業界定企業合作，旨在與醫療保健、企業服務、消費及工業領域中可持續發展、具有前瞻性思維的公司建立合作關係。高瓴投資爲多元化的資產管理人。該商號爲全球機構管理資本，包括非營利基金會、捐贈基金及養老金。