智通財經APP獲悉,高盛發佈研究報告稱,將兗礦能源(01171)評級由“中性”下調至“沽售”,目標價由12港元下調至11港元。
報告中稱,公司去年IFRS淨利潤爲178億元人民幣,每股盈利爲2.39元,同比下降43%。剔除主要用於資產減值的一次性支出,經常性淨利潤爲171億元人民幣,同比下降48%。業績低於該行和市場預期,主要原因是國內煤炭業務利潤下降。
該行表示,下調兗礦能源今明兩年盈利預測各15%和24%,並引入後年每股盈利預測1.897元人民幣,以計入煤炭較低的實現平均售價和較低的煤化工利潤。