智通財經APP獲悉,交銀國際發佈研究報告稱,維持龍源電力(00916)“買入”評級,目標價從8.57港元下調13.9%至7.38港元。
報告中稱,龍源電力因在去年推出以大代小老舊風場改造升級,計提減值約15億元(人民幣,下同),拖累盈利水平並使其低於市場預期18%及交銀預期20%。同時,風電裝機也低於該行預期1吉瓦。
該行認爲,相關的老舊風機減值計提較大機會是2024-2026年的經常性項目,並下調2024及2025年間每股盈利預測約26%,但該行仍預測24-25年的每股盈利將同比增長9%/17%。