智通財經APP獲悉，近期，“AI技術發展將造成‘缺電’問題”引起廣泛關注。市場調查機構Factorial Funds的一份報告顯示，OpenAI的文生視頻模型Sora在峯值期間需要72萬片H100，這個數量足以讓七個州的電網崩潰。華泰證券研報預測，樂觀情景下，2030年中/美AI用電體量將達到2022年全社會用電量的20%/31%。
今年以來，在AI大佬的講話裏，都有一個共同的主題：缺電。不久前，在一場公開演講裏，英偉達創始人黃仁勳表示，“AI的盡頭是光伏和儲能，不要光想着算力，如果只想着計算機，需要燒掉14個地球的能源”。
OpenAI的創始人山姆·奧特曼也提出了類似的看法。奧特曼公開承認，人工智能行業正在走向能源危機。在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，奧特曼警告說，下一波生成型人工智能系統消耗的電力將遠遠超出預期，能源系統將難以應對，未來AI的技術取決於能源，我們需要更多的光伏和儲能。
不久前，馬斯克在博世互聯世界2024大會上預言，“接下來陷入短缺的將是電力，到明年(2025年)，我們就沒有足夠的電力來運行所有的芯片了。”這並非馬斯克第一次預測人工智能算力會面臨變壓器和電力供應的短缺，2023年至今，馬斯克和其xAI團隊已至少三次提及過這一問題。去年8月，馬斯克就警告說，電力短缺造成的嚴重後果，可能會阻礙人工智能等能源密集型技術的發展。
那如何解決AI面臨的能源危機呢？有分析人士指出，在AI發展引起的電力緊張背後，增加清潔能源(太陽能、風電等)發電，成爲重要的出路之一。
近日，美國清潔能源協會(ACP)發佈《2023年清潔能源年度市場報告》。2023年，美國清潔能源裝機新增容量33.84GW，創新歷史新高，比2022年增加了7.9GW，比2021年創下的紀錄增加3.8GW，上漲13%。其中，光伏和儲能的新增裝機都創下歷史新高，分別新增19.6GW和7.9GW，分別佔新增裝機的58%和23%。
我國也高度重視清潔能源的發展，今年的政府工作報告提出，積極穩妥推進碳達峯碳中和。紮實開展“碳達峯十大行動”。提升碳排放統計覈算覈查能力，建立碳足跡管理體系，擴大全國碳市場行業覆蓋範圍。深入推進能源革命，控制化石能源消費，加快建設新型能源體系。加強大型風電光伏基地和外送通道建設，推動分佈式能源開發利用，發展新型儲能，促進綠電使用和國際互認，發揮煤炭、煤電兜底作用，確保經濟社會發展用能需求。
華泰證券認爲，AI的發展將進一步助推全球電力基礎裝備週期向上，國內數據中心的啓動也將爲國內優質的各環節供應商帶來成長機遇。看好以下行業發展機遇：1)數據中心供配電優秀的本土供應商受益國內需求啓動。2)清潔穩定的電源裝備與運營商。3)受益電氣設備週期進一步向上的電氣設備出海企業。
中郵證券研報指出，在全球持續推動能源轉型的同時，屬地化製造要求也在不斷提升，包括美國、印度、歐洲等區域均通過各種補貼、限制政策，來鼓勵發展光伏本土化產能，未來全球化佈局將成爲針對中國光伏企業的新一輪考驗，龍頭廠商有望憑藉資金、管理、渠道優勢實現加速擴張。
中信證券研報則認爲，全球風電裝機有望保持穩步增長，其中海上風電市場增速可觀，長期空間巨大，在國內海風加速回升、海外海風迎增長新階段的背景下，預計未來兩年海上和海外仍將作爲風電行業投資主線;同時在機組大型化和降本增效的趨勢下，一些新產品和新技術也將獲得應用。
港股相關概念：
大唐發電(00991)：公司主要從事煤電、水電、光伏和風電等發電業務。近日，大唐發電發佈2023年年度報告，截至報告期末，公司在役裝機容量73290.964兆瓦，新增發電機組容量4799.2兆瓦，其中火電燃機577兆瓦、風電項目2047.5兆瓦、光伏項目1604.7兆瓦，低碳清潔能源裝機佔比進一步提升至37.75%。
華潤電力(00836)：3月下旬，華泰證券發佈研究報告稱，維持華潤電力“買入”評級，預計2024至26年純利將爲152億、171億、及202億元，又認爲其盈利能力優異，目標價由23.89港元上調至25.33港元。此外，該行預期其今年新增新能源裝機10GW。
新特能源(01799)：公司專注於光伏、風電資源開發，先後承建5000多座離、併網新能源電站,裝機容量超過16GW。2015年至2017年，光伏併網裝機總量連續三年蟬聯全球第一，2018年度居全球第二、中國第一。
新天綠色能源(00956)：新天綠色能源公佈2023年業績，營業收入約人民幣202.82億元，同比增長9.27%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約22.07億元，同比減少3.71%;基本每股收益0.51元，每10股派發現金紅利人民幣2.14元。風電和光伏發電業務實現發電量 142.54 億千瓦時，售電量 139.30 億千瓦時，天然氣業務總輸氣量爲 51.14 億立方米，較上年增長 13.63%，售氣量 45.03 億立方米，較上年增長 15.93%。