AI浪潮持續翻滾，由於全球投資者對英偉達用於AI訓練/推理領域的芯片需求持極度樂觀態度，在該領域份額超過90%的“AI賣鏟人”英偉達，可謂美股市場圍繞AI的投資狂潮的最大受益者，該股在2023年飆升約231%。
當然，隨着技術的不斷創新迭代和應用場景的豐富，AI周邊軟硬件市場也正呈現出爆發式增長的態勢。除了半導體產業鏈以外，還有幾家AI相關的軟硬件公司已經踏上了股價“飆升”通道。
美股公司中，戴爾的股價2023年上漲了一倍多。作爲一家外界熟知的PC公司，戴爾的核心業務主要由兩部分構成，分別是基礎設施解決方案與客戶解決方案集團。前者主要面向企業市場，提供服務器、企業解決方案等產品；後者主要面向消費者市場，生產PC等電子消費產品。
自從2022年開始PC市場出現調整以後，服務器便接力成爲了支持戴爾增長的動力引擎。現在搭上了AI服務器的概念，即使戴爾在上一個財年全年營收整體減少了131億美元，依然沒有影響市場看好其今年的表現。
2023年的第四季度，美國PC市場迎來了強勁反彈。Canalys發佈的最新報告顯示，2023年第四季度，美國PC出貨量同比增長 3.3%，達到 1670 萬臺。消費市場受節日季推動，同比增長 15.1%。美國PC市場反彈信號，預示着市場在未來兩年將迎來增長，2024年和2025年美國 PC 市場表現將呈現強勁態勢。
展望未來，PC市場仍然非常樂觀。Canalys預計，2024年和2025年美國PC市場的同比增長將分別達到 7%和10%。
戴爾公司的高管在一次新聞發佈會上透露，從短期來看，市場上存在着配備AI硬件和未配備AI硬件的兩種PC，但從長期來看，所有的個人PC都將成爲AI PC。根據IDC的定義，AI PC是具有特定系統級芯片(SoC)功能的PC，能夠在本地運行生成式AI任務。
Canalys預計，2024年將是AI PC放量的初期，2025年成爲市場主流產品，2026年佔整體PC銷售的一半以上，2027年出貨量佔比升至60%。“加速計算和生成式AI已經達到引爆點，全球各地的公司、行業和國家的需求正在激增。”英偉達創始人兼CEO黃仁勳在電話會議上說。
除戴爾外，另一家美國服務器廠商超微電腦從去年年底至今股價也因AI大漲。超微在3月1日美股盤後股價漲超10%，2月份累計上漲超過60%。更爲驚人的是，超微最新股價已經突破900美元，相比於2023年以前連續多年處於30美元的水平翻了近30倍。3月2日，標普道瓊斯指數公司宣佈將超微電腦將被納入標普500指數重點關注。
除此以爲，聯想集團作爲唯一一家港股公司，其股價去年“一騎絕塵”， 2023年獲得超過80%的收益率，但如果拉長週期看，該公司無視宏觀週期，逆勢於港股大盤，已經走了六年趨勢性牛市，持有者獲得高達337%收益率。
聯想集團作爲全球PC龍頭及AI服務器前三，行業地位優勢凸顯。最新一季的財報數據顯示，2023/24財年第三財季業績，聯想集團營收1136億人民幣，同比增長3%；淨利潤近26億人民幣，盈利能力連續兩個季度實現環比改善。隨着PC行業去庫存進入尾聲，聯想集團的核心主業個人PC業務正重回增長軌道：在同期全球PC市場出貨量同比下降2.7%的大環境下，聯想集團以顯著高於市場增速 (5.8pts)的增長進一步鞏固了PC全球第一的地位，爲疫情以來最高。
眼下，生成式AI在全球掀起的風暴正迎來關鍵的落地應用期。本月18日，全球AI盛會GTC2024期間，聯想集團與NVIDIA宣佈合作推出全新混合人工智能解決方案，幫助企業和雲提供商獲得在人工智能時代成功所需的關鍵的加速計算能力，將人工智能從概念變爲現實。
這些混合解決方案旨在用戶最需要的地點和時間裏，無論是口袋還是雲端，高效地將人工智能帶入客戶數據中。此舉將推進聯想集團AI for All的願景，併爲下一代大規模生成式人工智能的創新架構迅速進入市場提供了支持。聯想混合解決方案已經針對運行 NVIDIA AI Enterprise軟件進行了優化，以實現安全、受支持且穩定的生產級AI，現在還將爲開發人員提供剛剛發佈的NVIDIA微服務，包括 NVIDIA NIM 和 NeMo Retriever。
在大規模高效增強人工智能工作負載方面，聯想集團發佈了ThinkSystem人工智能產品組合的擴展，這是一個改變行業的里程碑，其中包括兩款全新強大的8路NVIDIA GPU系統，這兩款系統專爲提供海量計算能力和無與倫比的能效而設計，以加速人工智能的實施。專爲生成式人工智能、自然語言處理(NLP)和大型語言模型(LLM)開發而設計，爲NVIDIA HGX人工智能計算平臺進入市場提供支持。
全新聯想ThinkSystem SR780a V3 是一款採用聯想海王星液冷技術的 5U 系統，電源使用效率 (PUE) 高達 1.1。通過使用 CPU 和 GPU 的直接水冷以及 NVIDIA NVSwitch 技術，系統可以在不達到任何熱限制的情況下維持最大性能。此外，新的聯想ThinkSystem SR680a V3是一款氣冷雙插槽系統，可爲配備英特爾處理器和NVIDIA GPU的複雜人工智能最大程度提供加速。高度加速的系統提供巨大的計算能力，並使用行業標準的19英寸服務器機架，允許密集的硬件配置，最大限度地提高效率，同時避免佔用過多空間。聯想還展示了全新的PG8A0N，這是一款終極1U節點，專爲AI設計。
“我們正站在一個關鍵的轉折點上。得益於實時計算、能源效率及部署便利性的持續改進，全新的AI應用場景正迅速湧現。通過與NVIDIA的緊密合作，聯想已經在效率、性能和成本方面取得了顯著進步，這不僅加快了AI在各個行業中的應用部署，還將幫助企業從他們的數據集中獲得洞察，無論是在提升零售體驗、改造城市面貌，還是推動智能製造進入新臺階等方向。”聯想集團執行副總裁、基礎設施方案業務集團（ISG）總裁Kirk Skaugen表示。
無疑，聯想、戴爾、超微等爲代表的PC廠商股價暴漲，是對AI體現在業績上的正反饋，多家機構均看好AI的帶動作用。隨着AI技術的深入發展和普及應用，AI PC等新型PC設備正在迅速成爲市場的新寵。它們不僅改變了我們的生活方式和工作模式，更爲這些AI相關的PC廠商帶來了巨大的商業機會和發展空間。