智通財經APP訊，中國生物科技服務(08037)發佈公告，於2024年3月25日，公司與配售代理訂立配售協議，公司已委任配售代理，按盡全力基準向不少於6名承配人配售本金總額最多爲8800萬港元的可換股債券，該等承配人及其最終實益擁有人爲獨立人士第三方。
初步換股價每股換股股份0.55港元，較股份於2024年3月25日在聯交所所報的收市價每股0.41港元溢價約34.15%。
根據初步換股價每股換股股份0.55港元計算，在可換股債券所附帶的換股權獲悉數行使時，將配發及發行最多1.6億股換股股份，相當於公司現有已發行股本約16.61%及公司經發行換股股份擴大後的已發行股本約14.24%(假設自本公告日期至可換股債券悉數轉換期間已發行股份數量沒有其他變動)。
假設配售協議項下的所有可換股債券均已獲配售，配售事項所得款項總額及淨額(扣除配售佣金及相關開支後)估計分別約爲8800萬港元及8680萬港元。換股股份的淨價爲每股換股股份0.5425港元。公司擬將所得款項淨額約5000萬港元用於投資硼中子捕獲治療項目;及╱或其餘結餘約3680萬港元用於研發成本及集團的一般營運資金。