智通財經獲悉,護膚品公司高德美集團(Galderma Group AG)上市首日股價飆升,這是瑞士近20年來規模最大的首次公開募股(IPO)之一,爲歐洲股票資本市場帶來了亟需的勝利。這家由EQT AB支持的公司週五在蘇黎世上漲18%,至62.68瑞郎。它將IPO定價爲每股53瑞士法郎,這是市場定價區間的上限,價值達23億瑞士法郎(26億美元)。
此次上市的成功與德國香水零售商道格拉斯公司(Douglas AG)的上市表現形成鮮明對比,後者週四上市首日暴跌11%,成爲過去兩年來大型上市公司中表現最差的公司之一。週五,道格拉斯股價進一步下跌4.6%。
自2022年初以來,歐洲IPO市場一直低迷,發行者和投資者都在觀望,受到市場波動、利率飆升和該地區上市回報不佳的驚嚇。如今,隨着股指創下歷史新高,許多公司正計劃在第二季度出售股票。
Mirabaud董事John Plassard表示:“此次上市以及今天上午市場上的積極反應再次證明,市場對這種操作有興趣。這也表明,IPO的窗口仍然敞開着。這是由於股市指數的上升,以及投資股票而非債券的吸引力。”
高德美集團通過出售3720萬股新股籌集了近20億瑞士法郎,並計劃將所得款項用於償還和再融資債務。其餘資金來自出售現有股票,包括超額配售權。此次IPO對高德美的估值爲126億法郎。
今年2月,高德美宣佈2023年淨銷售額超過40億美元,同比增長8.5%,創歷史新高。在中國、印度、巴西、英國和墨西哥的強勁表現推動下,國際市場按固定匯率計算同比增長12.3%。該公司首席執行官Flemming Ørnskov在接受採訪時表示:“在中國這樣的市場,我們看到的是一個重要的增長機會,我們纔剛剛開始。”
此次上市對EQT AB來說是一次成功,此前由於市場波動推遲了上市計劃,該公司自2021年以來一直在探索該業務的首次公開募股(IPO)。這傢俬募公司在2019年領導了一個財團,以102億瑞士法郎收購了高德美,它仍將是一個大股東。此次IPO籌資23億瑞士法郎,與Landis+Gyr Group AG 2017年的IPO規模大致相同。以瑞士法郎計,自2006年Petroplus Holdings AG上市以來,瑞士還沒有出現過規模如此之大的IPO。
高德美成立於1981年,是歐萊雅和雀巢的合資企業。該公司最著名的產品是護膚品,尤其是其廣受歡迎的Cetaphil和Alastin系列。該公司的大部分收入來自所謂的注射產品,這是一個快速增長的領域,包括肉毒桿菌和填充劑等治療產品。