智通財經APP獲悉，美聯儲連續第五次將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變，三大指數均創收盤歷史新高。鮑威爾稱政策利率可能已達到峯值，在今年某個時候開始放鬆貨幣政策是合適的。
【美股】截至收盤，道指漲401.37點，漲幅爲1.03%，報39512.13點；納指漲202.62點，漲幅爲1.25%，報16369.41點；標普500指數漲46.11點，漲幅爲0.89%，報5224.62點。“AI獨角獸”Astera(ALAB.US)上市首日漲超72%，市值接近百億美元。拼多多(PDD.US)盤初大漲15%，最終收漲3.52%。納斯達克中國金龍指數收漲1.65%，騰訊音樂(TME.US)收漲5.8%，愛奇藝(IQ.US)收漲5.32%，中通快遞(ZTO.US)收漲4.29%。
【歐股】歐洲主要股指下跌，德國DAX30指數漲0.15%，英國富時100指數跌0.01%，法國CAC40指數跌0.48%，歐洲斯托克50指數跌0.15%。
【亞太股市】印尼雅加達綜合指數跌0.27%，越南VN30指數漲1.97%，新加坡海峽時報指數漲0.12%。
【加密貨幣】比特幣漲近10%，價格逼近6.8萬美元；以太坊漲超11%，報3520.07美元。
【黃金】COMEX 4月黃金期貨收漲0.06%，報2161美元/盎司。COMEX 5月白銀期貨收跌0.12%，報25.104美元/盎司。
【原油】4月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌1.79美元，跌幅爲2.1%，收於每桶81.68美元。布倫特5月原油期貨收報85.95美元/桶。
【金屬】倫敦金屬走高，倫鋁漲0.82%，倫鋅漲0.74%，倫銅漲0.24%，倫鎳漲超1.1%。
【宏觀消息】
美聯儲繼續按兵不動。美聯儲點陣圖維持今年三次降息25基點的預期不變，但在近期通脹上升後，決策者對2025年的降息次數預估較之前有所下調。美聯儲官員連續第五次會議按兵不動，聯邦基金利率維持在5.25%-5.5%這一2001年以來的最高水平。政策制定者暗示他們仍計劃今年進行2020年3月以來的首次降息，但目前預計2025年只會降息三次，少於去年12月的預估。聯邦公開市場委員會(FOMC)週三表示，“委員會認爲就業和通脹目標面臨的風險正在變得更均衡”。點陣圖顯示，雖然決策者依然認爲2024年利率將在4.6%，但個體預測出現分化。點陣圖表明有10名委員預計今年降息至少三次，9人預期不超過兩次。美聯儲官員此前強調，這些預測不是預先確定的計劃，個別人的預估可能會根據通脹和勞動力市場數據而發生變化。過去兩個月，一項衡量消費者價格的關鍵指標漲幅超過經濟學家預期，而美國失業率雖然升至兩年高點，但官員們認爲這一水平仍然較低。政策制定者還小幅上調了對長期利率的預測，將預期中值從2.5%提高至2.6%。這一變化意味着利率將需要在未來更長時間內保持在較高水平。政策制定者更新了對2024年通脹和經濟增長的預測，將潛在通脹率預估從2.4%提高到2.6%，並將增長率預估從1.4%提高到2.1%。他們還把2024年失業率預測從4.1%降至4%。
美聯儲議息聲明對比：決策層罕見了和兩個月前幾乎一模一樣的話。美聯儲連續第五次按兵不動，決策層在議息會後發表的聲明使用了和前次幾乎一模一樣的措辭，這一罕見的現象或許表明官員們對前景的評估沒有出現太多變化，依舊在等待更多的數據爲今年晚些時候預期的降息進行心理建設。 不同點 就業 3月20日：就業增長依舊強勁 1月31日：就業增長自去年初以來已緩和但依舊強勁 相同點 經濟活動一直在穩步擴張 失業率保持在低位 通脹過去一年放緩但仍然高企 經濟前景不確定，委員會依然高度關注通脹風險 堅定致力於讓通脹迴歸2%的目標 繼續減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券 如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場 將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%至5.5% 決策爲一致贊成通過
歐洲央行執委Schnabel：隨着自然利率升高 歐元區或面臨轉折點。歐洲央行執委Isabel Schnabel表示，由於氣候轉型和地緣政治變化等長期因素，自然利率可能正在上升。該既不刺激也不限制經濟擴張的利率通常被稱爲R*。央行官員通常追蹤這一指標，以力求貨幣政策位於適當的水平。R*目前處於較高水平，可能表明政策沒有想象中那麼緊縮，借貸成本的下調可能會推遲或以更謹慎的方式進行。Schnabel週三表示，“歷史上在大規模經濟、政治或社會衝擊之後，實際利率長期逆轉的情況屢見不鮮。”“我們現在可能面臨這樣一個轉折點，”她在法蘭克福的一個會議上表示，“與氣候轉型、數字化轉型和地緣政治變化相關的結構性挑戰帶來的特殊投資需求可能持續對自然利率產生積極影響。”
【個股消息】
英偉達(NVDA.US)18日在2024年GTC大會發布全新Blackwell架構AI芯片B200 GPU。B200 GPU採用臺積電4NP製造工藝，英偉達稱其可實現在十萬億級參數模型上的AI訓練和實時LLM(大語言模型)推理。新一代Blackwell架構數據中心AI芯片包含2080億個晶體管。在FP8(一種低精度浮點數格式)和新增的FP4精度下，其性能分別達到前代Hopper架構產品的2.5倍和5倍，並可加速超萬億參數級大語言模型訓練，提升推理性能。英偉達CEO黃仁勳透露，Blackwell價格將會在3萬美元至4萬美元之間。黃仁勳解釋，價格不僅受芯片本身影響，還涉及數據中心設計等綜合因素。
美國司法部將對蘋果(AAPL.US)提起反壟斷訴訟。據報道，美國司法部準備最早於當地時間週四起訴蘋果，指控這家全球市值第二大的科技公司阻止競爭對手獲取其iPhone的硬件和軟件功能，違反了反壟斷法。這起訴訟將使拜登政府與大多數美國最大科技巨頭的反壟斷鬥爭升級。司法部已經在起訴谷歌壟斷，而美國聯邦貿易委員會正在對Meta和亞馬遜發起反壟斷訴訟。這是美國司法部在過去14年裏第三次以違反反壟斷法爲由起訴蘋果公司，但這是第一次指控其非法維持其市場主導地位。美國司法部於2019年下開啓了該案，然而，反壟斷部門選擇優先處理針對谷歌的兩起案件。
巴克萊(BCS.US)據悉準備在投資銀行部門裁員數百人。據知情人士透露，巴克萊準備在其投資銀行部門裁員數百人，以削減成本和提高利潤。此次裁員影響到全球市場部、研究部門和該公司投資銀行部門的員工。裁員預計將在未來幾個月進行，是該公司每年對低績效員工進行裁員的一部分。“我們定期評估我們的人才庫，以確保我們能夠投資於高績效人才、執行我們的戰略，併爲我們的客戶提供服務，”巴克萊在電郵聲明中表示，巴克萊指出尚未最終確定包含在今年裁員評估中的職位數量。
併購交易活動疲態不改 花旗(C.US)將裁減倫敦投行部門職位。花旗集團將裁減倫敦投資銀行部門的職位，隨着全球併購交易活動下滑的態勢進入第三年，花旗也成爲了最新一家裁員的華爾街大行。據知情人士透露，此舉將影響大約20名員工。大部分裁員對象爲初級員工，但一些董事總經理也將受到影響。3月已進入下旬，全球併購交易數量仍比2019年第一季度同期低約17%。隨着全球各地的央行最近幾年不斷加息，帶來經濟不確定性，許多高管對併購交易猶豫不決。對此，花旗等銀行尋求控制成本，等待併購活動的實質性反彈，因而削減了職位。摩根大通、巴克萊和高盛集團最近數月都裁撤了併購交易業務崗位，以應對業務的下滑。
【大行評級】
加拿大皇家銀行：將波音(BA.US)目標價從260美元下調至225美元
大摩：料小鵬(XPEV.US)未來45天股價上升 目標價18美元 首季交付量弱已被反映