智通財經APP獲悉,中信證券發佈研究報告稱,人形機器人板塊發展趨勢明確,板塊也進入密集催化期,如根據特斯拉機器人TIER1廠商投資者交流電話會,特斯拉將在今年一季度和二季度走訪國內機器人供應鏈等,繼續看好板塊後續機會,繼續推薦,建議關注以下四條主線:1)人形機器人產業鏈高確定性公司;2)與英偉達合作的機器人公司;3)人形機器人整機生產、場景落地及與OpenAI相關的主機廠商;4)業績預期較好,具備估值安全墊的公司。
▍中信證券主要觀點如下:
Figure機器人聯合OpenAI推出新視頻,展現強大AI交互能力。
3月13日晚間Figure機器人,公佈與OpenAI合作13天的最新進展。視頻內容主要爲人類與機器人的交互,包括指令抓取蘋果、整理雜物、收拾廚具等。
從技術來看,OpenAI利用大模型迅速賦能Figure機器人,利用端到端神經網絡快速響應並輸出高頻高自由度動作,進一步表明機器人的具身載體性;從硬件來看,視頻進一步展現出機器視覺、電機、電池、其他傳感器的性能,進一步表明硬件支持機器人大規模量產應用的可行性;從應用來看,結合此前產業界多款機器人的更新,機器人在能力上已具備在生活場景中大面積使用的可能性,其流暢度和交互性使得其可以應對絕大多數工業與生活場景。此外,還有諸多亮點:
1)動作流暢度極高,Figure利用端到端神經網絡快速響應並輸出高頻高自由度動作,整個視頻是1倍速播放;
2)展示了人形機器人的交互能力,能夠很好地識別人的模糊指令,並給出準確的執行反饋;
3)聚焦在家庭廚房場景,展示了人形機器人在生活場景中大面積使用的可能性。
英偉達GTC大會將於3月18至3月21日召開,展示多款AI+機器人結合。
GTC 2024 將於美西時間3月18至21日在加州聖何塞會議中心舉行,英偉達計劃發佈機器人領域最新突破成果,此外Agility Robotics、波士頓動力、迪士尼和Google DeepMind 等公司還將在現場展出 25 款機器人,包括人形機器人、工業機械手等。英偉達大概率是通過專門的算力和算法,將AI賦能給機器人,由此機器人將成爲AI的又一大載體。英偉達去年已發佈移動機器人平臺Isaac AMR,其中移動底盤來自九號公司。預期GTC大會將會展示機器人領域的相關更新:
1)3月19日,英偉達CEO黃仁勳將做主題演講,發佈加速計算、生成式AI以及機器人領域的突破性成果;
2)3月20日,英偉達機器人研究高級總監和AI Institute執行董事將討論“機器人與AI的角色:過去、現在與未來”;
3)3月21日,谷歌DeepMind機器人技術高級主任將重點談論生成式AI時代的機器人。GTC大會相關的機器人更新非常值得期待。
風險因素:
政策執行及支持力度低於預期;任務攻關進度不及預期;人形機器人市場需求低於預期;國產人形機器人產業化低於預期;人形機器人主流技術方案發生重大變化;國產機器人廠商響應程度低於預期。