智通財經APP獲悉，3月14日，富士康母公司鴻海集團公佈的財報顯示，該公司2023全年營收6.16 萬億元新臺幣(當前約 1.41 萬億元人民幣)。2023年的服務器營收中AI服務器佔比已達三成，AI芯片模組的營收增長超過100%。此外，鴻海預計AI服務器業務今年將增長40%以上。大摩最新報告指出，今年鴻海將拿下蘋果2萬臺AI服務器訂單，其中英偉達H100服務器佔比高達40%-50%。
據瞭解，H100 是英偉達繼A100 之後推出的最新旗艦AI 芯片，它作爲AI基礎設施的核心，具有強大的計算能力，能夠幫助訓練和部署可以生成文本、圖像和音頻的大語言模型。2023年以來英偉達AI芯片(H100/A100等)和HGX平臺出貨量屢創新高，以DGX系列爲代表的超算供應鏈迎來量價齊升，英偉達市值也同步突破2萬億美元大關。
英偉達CEO黃仁勳近期表示，最近幾個季度面臨供應限制的問題正在“改善”。但他也提到，2024年甚至到2025年，GPU依然會“供不應求”。由於計算機行業正處於加速計算與生成式人工智能轉型的開端，全球各行業的相關需求正在激增，將推動全球數據中心基礎設施安裝量在未來5年內翻一番。
不過，特斯拉CEO馬斯克曾表示，英偉達不會永遠在大規模訓練和推理芯片市場佔據壟斷地位。據悉，隨着人工智能熱潮的不斷升溫，英特爾、AMD等正在推進新一輪AI芯片研發計劃。另外，2月份，有市場消息稱，孫正義正在尋求籌集最高達1000億美元的資金，打造一家規模龐大的合資芯片公司。
分析人士認爲，華爲Mate60Pro爆火顯示了半導體國產化趨勢，未來我國半導體產業自立是長期必然趨勢，半導體產業相關政策支持力度或將加大並逐步落地。目前半導體產業國產替代趨勢開始顯現，預計未來半導體的國產替代趨勢不可逆。
中商產業研究院發佈的報告顯示，2022年中國AI芯片市場規模達到850億元，同比增長94.6%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規模將增長至1412億元。
根據IDC報告，國內AI服務器市場規模在2027年預計達到164億美元，五年複合增速26.8%。若未來互聯網廠商芯片採購國產化比例提升，帶動整體國產芯片佔比達到當前運營商採購同等水平，國內國產芯片的AI服務器市場有望達到80億美元，約爲當前市場規模的近10倍。
值得一提的是，3月13日早盤，A股國產GPU龍頭景嘉微股價一度飆升近20%。該公司當日晚間發佈公告稱，景宏系列高性能智算模塊及整機產品研發成功，將盡快面向市場推廣。
景嘉微於公告中提到，景宏系列是公司推出的面向AI訓練、AI推理、科學計算等應用領域的高性能智算模塊及整機產品，支持INT8、FP16、FP32、FP64等混合精度運算，支持全新的多卡互聯技術進行算力擴展，適配國內外主流CPU、操作系統及服務器廠商，能夠支持當前主流的計算生態、深度學習框架和算法模型庫，大幅縮短用戶適配驗證週期。
財信證券研報指出，AI算力建設高景氣度的背景下，國產AI芯片產業鏈將會迎來高速發展的良機，國產替代進程有望持續加速。建議關注：海光信息、寒武紀-U、景嘉微。
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華虹半導體 (HK:1347)(01347)：公司客戶主要爲國內設計廠商，在主要產品功率半導體及MCU產品方面，主要客戶包括新潔能(IGBT及超級結)、斯達半導(IGBT)、艾爲電子(MCU);射頻器件主要客戶爲國內龍頭設計商卓勝微;CIS主要客戶涵蓋格科微及豪威科技(韋爾股份)。
中芯國際 (HK:0981)(00981)：公司是中國內地技術最先進、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業，提供0.35微米到14納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。
上海復旦(01385)：作爲國內芯片設計企業中產品線較廣的企業，公司的業務囊括了安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、現場可編程門陣列(FPGA)四大類產品線。
神州控股(00861)：今年1月5日，公司旗下神旗數碼中標長春新區人工智能新基建項目(智算中心)智算平臺設計、建設及項目後續運營及運維項目設計施工一體化項目，項目總金額超4.6億元。