智通財經APP獲悉，天風證券發佈研報稱，展望GTC 2024大會，認爲有望推出機器人相關新產品以及新一代的英偉達AI加速計算芯片B100，同時B100若推出也或將採用液冷方案，對於液冷行業形成催化，液冷的應用或將成爲必需。產業鏈核心標的有以下幾方面值得關注：①光模塊&光器件：中際旭創(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)等；②服務器/交換機：建議關注菲菱科思(301191.SZ)、華豐科技(688629.SH)等；③數據中心/智算中心：潤澤科技(300442.SZ)(機械組聯合覆蓋)等；④液冷相關：建議關注：英維克(002837.SZ)等；⑤機器人相關：漢威科技(300007.SZ)(機械組聯合覆蓋)等。
GTC大會推出多款重磅產品，行業風向標
回顧22、23年的GTC大會，多款重磅產品發佈，也帶動了整個AI加速計算行業的發展。從雲計算到大數據技術，高性能計算到無人駕駛、機器人到人工智能，再到現今引起全球AI浪潮的AIGC，英偉達作爲一家不停奔跑的科技公司，往往會在GTC大會公佈其最前沿技術，已然成爲全球AI領域的風向標。
覆盤GTC大會前後，核心標的有望受益
對過去兩年GTC大會前後，A股和美股相關標的表現進行復盤，美股核心AI標的會前一週時間均有較好股價表現。A股方面，22年相關性並不明顯，但23年GTC大會後一週，A股相關標的同樣呈現較好表現，並在去年上半年時間內延續強勢趨勢。
產業鏈核心標的值得關注：
①光模塊&光器件：中際旭創(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、新易盛(300502.SZ)、源傑科技(688498.SH)(電子組聯合覆蓋)、博創科技(300548.SZ)、仕佳光子(688313.SH)等
②服務器/交換機：滬電股份(002463.SZ)(電子組聯合覆蓋)、中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)(計算機組聯合覆蓋)、盛科通信(688702.SH)，建議關注：菲菱科思(301191.SZ)、華豐科技(688629.SH)等
③數據中心/智算中心：潤澤科技(300442.SZ)(機械組聯合覆蓋)、潤建股份(002929.SZ)、奧飛數據(300738.SZ)(計算機組聯合覆蓋)
④液冷相關：建議關注：英維克(002837.SZ)、高瀾股份(300499.SZ)、科創新源(300731.SZ)等
⑤機器人相關：漢威科技(300007.SZ)(機械組聯合覆蓋)、拓邦股份(002139.SZ)(電子組聯合覆蓋)
風險提示
新產品發佈不及預期，AI進展不及預期，機器人技術進步不及預期、算力芯片性能迭代不及預期等風險。