智通財經APP訊，上海電氣(02727)發佈公告，有關該公司控股股東上海電氣控股集團有限公司(電氣控股)擬非公開發行可交換公司債券(本次可交換債券)。本次可交換債券已獲得上海證券交易所的《無異議函》且電氣控股可在《無異議函》自出具之日起12個月內，面向合格投資者非公開發行總額不超過人民幣50億元的可交換公司債券。
公司於2024年3月14日收到電氣控股通知，電氣控股擬以所持有的部分公司A股股票及其孳息(包括轉股、送股和現金分紅，不包括增發、配股及在辦理質押登記手續前已經產生並應當歸屬於電氣控股的現金分紅等)爲標的非公開發行本次可交換債券。擬發行的本次可交換債券期限爲3年，擬募集資金規模不超過人民幣50億元(含人民幣50億元)。在滿足換股條件下，本次可交換債券的持有人有權將其所持有的本次可交換債券交換爲該公司A股股票。
根據通知，電氣控股擬於近期啓動“上海電氣控股集團有限公司2024年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券(第一期)”(本期債券)的發行工作，電氣控股已於近期完成本期債券開立可交換公司債券質押專用證券賬戶(質押專戶)的工作，並擬於近期將持有的不超過17.1億股公司A股股份(佔公司總股本的10.98%)自其證券帳戶劃入質押專戶以辦理質押登記，用於本次可交換債券持有人交換公司股票和對本期債券的本息償付提供擔保。本次質押不會導致公司實際控制權發生變更。