智通財經APP獲悉，在一些華爾街投資機構看來，以雲計算服務和數據庫軟件聞名全球的科技巨頭甲骨文(ORCL.US)正式加入全面受益於人工智能的科技巨頭行列，這一行列領軍者則是英偉達、微軟以及谷歌等科技巨頭。在週二美股盤初交易中，甲骨文股價一度上漲超13%至129.370美元，其股價一舉創下52周新高。
這家雲計算巨頭北京時間週二晨間公佈了好於華爾街預期的第三財季業績，並表示已經簽署了一系列由人工智能需求推動的大型雲計算服務合約，疊加在截至2月份的第三財季，甲骨文剩餘履約義務(RPO，衡量甲骨文銷售積壓的指標)爲800億美元，大幅超過分析師預期的590億美元，這表明全球佈局人工智能技術的熱潮對於甲骨文的積極影響遠遠大於投資者認知。
業績數據顯示，甲骨文截至2月份的Q3營收爲133億美元，同比增長7.1%，符合市場預期;不包括部分項目的每股收益爲1.41美元，好於市場預期的1.38美元。第三財季，備受關注的甲骨文雲計算業務營收同比增長25%，達到51億美元，略高於市場預期的50.6億美元。甲骨文高管還透露，將很快與英偉達發佈“激動人心的聯合聲明”。
乘着AI東風，甲骨文近一年的股價漲幅達到40%，近期正在向新高發起衝擊，2024年以來漲幅則高達7%，與美股大盤——標普500指數的漲幅幾乎一致。在全球科技企業加大力度佈局類似ChatGPT的生成式AI技術的熱潮之下，甲骨文可謂該熱潮的最大贏家之一，其雲計算基礎設施(IaaS)和雲計算應用軟件的全球範圍客戶規模正變得愈發龐大。
從近一年的營收增量來看，近期甲骨文營收規模重拾增長曲線，很大程度上表明這家軟件製造商的雲計算相關服務正受益於全球企業佈局人工智能(AI)的熱潮帶來的雲計算服務需求增長。知名研究機構Wolfe Research曾在一份報告中寫道，需要強大計算能力的生成式人工智能的蓬勃發展，可能會提振全球企業對甲骨文雲計算服務的強勁需求。
業績預期方面，甲骨文高管預計，在截至5月份的第四財季，總計營收將增長約5%，與華爾街預期基本一致;不包括Cerner的雲計算服務營收將增長23%，同樣與預期一致。 甲骨文高管還預計，本財年的資本支出將高達75億美元。並且補充表示，隨着公司建立更多的數據中心以滿足雲計算的需求，到2025財年，這項支出將增加到100億美元，這高於分析師平均預期的約89億美元。
華爾街歡呼：甲骨文加入全面受益於AI的科技巨頭行列
來自華爾街知名投資機構Wedbush Securities的分析師丹•艾夫斯在一份投資者報告中寫道:“我們認爲，對於華爾街和雲計算行業來說，最重要的數字是高達800億美元的RPO(同比增長29%)，這一數字遠遠超出了華爾街對強勁雲需求的預期，因爲人工智能需求正在推動整個業務的雲計算增長。”
該機構還表示：“由於人工智能需求正在推動進一步的數據中心建設，至少有40個超過10億美元的新人工智能項目訂單尚未上線，2025年計劃有100億美元的鉅額資本支出預算(2024年爲75億美元)。人工智能正在加速雲計算服務的需求，這仍然是我們認爲的人工智能革命的中心論點。”
Wedbush Securities在甲骨文公佈最新業績後，予以甲骨文150美元的12個月目標價，維持“買入”評級。
其他華爾街投資機構也認爲，甲骨文極有可能將繼續從人工智能相關的雲計算服務支出中受益。
美國銀行(Bank of America)分析師布拉德•西爾斯(Brad Sills)寫道:“甲骨文雲基礎設施49%的增長(按固定匯率計算)對我們來說非常引人注目，由於持續的需求和執行力，與第二季度50%的強勁增長(按固定匯率計算)相比，僅略有放緩。”“令人鼓舞的是，新的解決方案，如Azure上的OracleDB和高性能的Alloy產品，正在發揮作用。這對未來的增長趨勢是個好兆頭。”美國銀行對甲骨文的評級爲“中性”，但是對甲骨文的目標價從122美元上調至144美元。
瑞穗分析師Siti Panigrahi也提到了甲骨文雲計算基礎設施業務的強勁表現，稱該季度業績是“顯著的反彈跡象”，表明企業端對於該公司的雲計算服務的需求“大大超出了市場預期”。瑞穗分析師Panigrahi重申了他對於甲骨文的“買入”評級，並將目標股價從140美元上調至160美元。
此外，Bernstein維持該機構對甲骨文的“跑贏大盤”評級，並將目標股價從147美元上調至159美元;Jefferies維持該機構對甲骨文的“買入”評級，並將目標股價從140美元上調至150美元;瑞銀維持該機構對甲骨文的“買入”評級，並將目標股價從130美元上調至150美元。