內地A股「兩會行情」明顯強勢，其中深圳創業板指數周一急升4.6%，指數已較2月5日低位反彈達兩成七，上證指數2月5日低見2635點之五年新低後持續回升，3162點視為反彈兩成之「技術牛」水平，現時已逐漸逼近。本周四及五（14至15日），華為2024年合作夥伴大會將在深圳召開，且看能否再為內地股市特別是科技股提供推升藉口。
本次會議主題為「因聚而生，數智有為」，圍繞中國數智化轉型邀請三大類合作夥伴：智能計算合作夥伴、獨立軟件供應商（ISV）合作夥伴、服務合作夥伴參加，峰會將發布華為最新產品、解决方案等，並對優秀合作夥伴進行表彰；超過30家合作夥伴將參與演講，預計「華為計算」或為本次大會重點內容。
重點關注內容包括：
1）華為昇腾（HUAWEI Ascend）的計算原生生態，如Mindspore、CANN 等進展；
2）主要AI大模型在昇騰計算上的適配工作開展情況及工具可用性；
3）通信、光互聯、存儲產品新突破，帶動昇騰、華為鯤鵬組網、集群算力提升。
本次大會華為邀請金融、教育、醫療等行業合作夥伴如宇信科技、金智教育、訊飛醫療（計劃在港招股上市）等圍繞華為產品開展的業務實踐進行分享，有望提升下游行業客戶對華為產品的理解，促進華為生態擴張。
華為產業鏈機會
鴻蒙（即HarmonyOS）為華為2012年以來開發的分散式作業系統。該系統憑藉其微內核、分布式、跨指令集、跨設備協同等多項創新技術特性，將手機、電腦、平板、電視、汽車和智慧型穿戴等多款裝置融合成一個「超級終端」，讓使用者便於操作和共享各種裝置的資源。市場普遍認為2024年將成為原生鴻蒙落地元年。華為手機回歸，以及HarmonyOS NEXT 系統等的發布，將會帶動鴻蒙在智能終端中的滲透率繼續提升。
國家方面亦全力支持，本月初深圳市工信局等聯合印發《深圳市支持開源鴻蒙原生應用發展2024年行動計劃》，提出在2024年內實現深圳市鴻蒙原生應用數量佔全國總量10%以上；擁有鴻蒙開發人才資質的軟件企業超千家等。總之，鴻蒙生態大勢已定，華為已表示迄今鴻蒙生態設備數已突破8億台，將打開萬億產業新藍海。華爲終端雲總裁朱勇剛在1月的鴻蒙生態千帆啓航儀式上介紹稱，鴻蒙生態第一階段的目標已經實現，已有200個頭部App加入原生生態。第二階段的目標是，到2024年中，覆蓋5000個頭部App，再下一個階段，是50萬個App。
建議關注港股：
1）中國軟件國際（0354）：華為核心外包商，採取全面擁抱華爲的戰略，與華爲展開全面合作；公司爲鴻蒙生態重要貢獻者，共建全場景鴻蒙生態。根據EJFQ系統資料，市場上有13個分析員給予中軟國際投資評級，12個建議「買入／增持」，預計去年核心盈利增長14.5%，今年盈利增速料達35.7%，預測市盈率11.5倍，估值合理。近月盈測走勢平穩，平均目標價7.37元，較現價有35%潛在升幅，股價昨日一舉升穿50天線，值得跟進。
2）舜宇光學（2382）：受惠華為重返高端手機市場，公司亦為華為新款旗艦機型P70系列的高階鏡頭供應商。手機光學升級周期，以及當前手機庫存回補，料可支持舜宇今年業績復甦。市場有29個分析員給予舜宇光學評級，23個建議「買入/增持」，平均目標價74.45元，較現價約有42%上升空間，留意短期股價能否重上50天線。
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