智通財經APP獲悉，3月11日，乘聯會祕書長崔東樹發文表示，2024年中國車市零售實現預期中的開門紅走勢，1-2月同比增長39%的重要因素是春節因素帶來的節前消費時間差異。2月新能源乘用車生產達到42.6萬輛，同比下降18%，環比下降42%。2月新能源乘用車批發銷量達到44.7萬輛，同比下降10%，環比下降35%。2月新能源車市場零售39.5萬輛，同比下降10%，環比下降41%。2月新能源車出口7.9萬輛，同比增長0.1%，環比下降20%。2月市場價格劇烈波動，時間較長，消費觀望明顯，影響2月份的新能源車銷量表現，形成暫時低迷的的走勢。
2024年國內新能源格局激烈變化，頭部效應日益明顯，高端相對較強。蔚來(09866)、理想(02015)等新勢力總體較好，五菱、吉利(00175)、長安等傳統車企新能源2月走勢很強。
一、新能源乘用車總體走勢
1. 2024年2月新能源車批發很強
2024年2月新能源乘用車批發銷量達到45萬輛，處於當月歷史中高位， 由於春節因素和降價干擾，2月回落較大。
2月新能源乘用車批發達到45萬輛銷量，同比下降10%的幅度較大，但環比下降35%也是較少的。2023年新能源乘用車批發銷量達到887萬輛，同比增長36%。2024年的1-2月的銷量增速在28%，總體溫和上漲。
2023年以來由於鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢，2月銷量較低有利於企業年初減產，去歷史庫存，實現春節後3月銷量的較強增量。
2. 2024年2月新能源車零售增速強
2024年2月新能源車市場零售39萬輛，同比下降10%，環比下降41%。2022年2月較2021年2月增1.8倍，2023年2月同比增61%，而2024年2月的同比負增長較異常，因爲春節銷售差，零售增長的速度實際未達到預期。
2023年累計零售775萬輛，同比增長36%。2024年1-2月的新能源車的零售107萬輛增38%走勢相對較穩，低溫和燃油車促銷潮帶來的抑制效應較強。
3. 2024年2月新能源車出口增速強
2024年2月新能源車出口7.9萬輛，同比增長0%，環比下降20%。2023年累計出口104萬輛，同比增長71%，佔乘用車出口26.4%，較去年同期下降4.8個百分點。
中國製造新能源產品品牌越來越多地走出國門，由於海外認可度持續提升以及服務網絡的完善，自主品牌純電動主要面向發達國家市場，目前出現圍堵中國新能源的現象。
2024年1-2月累計出口18萬臺，同比增15%。從自主出口的海外市場零售數據監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啓動，海外市場也有數據開始顯現。2023年2月的出口低基數對出口促進加大，未來幾個月全年新能源汽車出口預計仍較高增長。
4.新能源滲透率走勢-批發
2月新能源車廠商批發滲透率35.5%，較2023年2月31%的滲透率提升4.5個百分點，較2024年1月的32.9%增2.6個百分點。
2月，自主品牌新能源車滲透率45.1%；豪華車中的新能源車滲透率37.1%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.1%。
5.全國新能源滲透率-零售
2月新能源車國內零售滲透率35.8%，較去年同期31.7%的滲透率提升4.1個百分點，較1月滲透率增2.9個百分點。
2月傳統車零售環比下降48%，而新能源車零售環比下降41%，均壓力較大。
2月，自主品牌中的新能源車滲透率55.3%；豪華車中的新能源車滲透率24%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.9%。
二、新能源乘用車市場結構分析
1. 新能源車的廂型結構
2024年2月純電動車的SUV佔比達到41%，而增程式中SUV的佔比達到90%，真插混新能源車的SUV佔比達到53%，形成純電動SUV佔比最低，而增程式SUV佔比最高的差異化的特徵，這樣也推動整個車市從SUV向轎車市場延伸的產品增量空間。
2. 新能源車的級別-各級別相對均衡
2月B級電動車銷量10.2萬輛同比下降13%，環比下降26%，佔純電動份額38%。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場回落，其中A00級批發銷量4.5萬輛，同比增長13%，環比下降47%，佔純電動的17%份額，同比增長5個百分點；A0級批發銷量6.3萬輛，佔純電動的23%份額，同比下降8個百分點；A級電動車5萬，佔純電動份額19%，同比下降3個百分點。各級別電動車銷量分化，消費升級優化中。
3. 新能源車的自主和新勢力表現持續較強
從月度國內零售份額看， 純電動自主加新勢力約佔80%，超強。主力合資車企加傳統豪華車的總體超過特斯拉。
蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強，尤其是蔚來、理想等表現較強，這也是細分市場賽道的優勢。
自主品牌的純電動市場佔據較大優勢，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益佔據主導優勢，增程成爲自主和新勢力的獨享。
三、2024年2月新能源車主力廠家分化
1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
2024年2月新能源乘用車企業總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位。隨着自主車企在新能源路線上的多線並舉，廠商月度批發銷量突破萬輛的企業達到9家（環比下降9家，同比下降3家），佔新能源乘用車總量76.5%（上月90.7%，去年同期83.1%）。2月主力車企表現一般，表現較強的是二線新能源車企，吉利、長城和賽力斯等都實現高速同比增長。
2. 歷年純電動主力廠家銷量走勢
近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統自主品牌爲主的格局。2024年2月純電動車企表現強的是上汽通用五菱、吉利、上汽大衆等。而頭部車企的比亞迪、特斯拉呈現溫和增長，拉動2024年2月總體較強；蔚來等新勢力的總體走勢較好；廣汽埃安等調整較大。
3. 插電混新能源車企業
2024年2月份插電混動市場走勢分化，主要的廠家是比亞迪處於絕對領先，比亞迪由於銷量較高，放到右軸。
長城、長安汽車、吉利汽車等跟進比亞迪發展插混，但差距較大。近期吉利和長城新品的插混產品很有競爭力。
賽力斯、零跑、長安、理想汽車共同推動增程式插混增長。近期賽力斯的純電動也開始啓動，形成差異特色。
合資車企插混市場表現相對較弱。由於產業鏈差異，插電混動動力車型的部分合資企業表現相對優秀。歐系的上汽大衆近期插混較強，豪華車的插混不強。
四、2024年2月新能源車主力車型銷量表現較強
1、2024年2月新能源車型批發量均較好
2024年2月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型較多，燃油車改善，新能源的優勢地位下降。比亞迪宋、Model Y、問界M7等表現很好，但也出現特斯拉等車企主力車型同比負增長較大。
2、2024年2月純電動車型批發量均較好
2024年2月純電動車型表現相對較強的是特斯拉MODEL Y、MODEL3、海豚、比亞迪元、五菱宏光mini和繽果等產品。
微型電動車的海鷗、吉利熊貓MINI、長安lumin等新品表現較好。前期微型電動車的五菱一枝獨秀，五菱宏光MINI之後的繽果的產品力超強，也符合入門需求，但近期壓力較大。
2024年的小型純電動走勢不強。
3、插電混動車型批發走勢
插電混合動力車型體現傳統內資企業爲主的特色。近期比亞迪宋、問界M7、秦PLUS、五菱星光、理想L7等銷量較好。歐美豪華插混車型的市場接受度不足，銷量走勢也相對平穩。
增程式電動車的理想L7的表現明顯較強，而且深藍SL03也表現較好，說明消費者對高端電動車還是有很好的的接受度，增程式如果消除顧慮也是被接受的。
近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場的表現較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場對中國插混的拉動。
五、2024年2月純電動車型分價段主力車型
1、2024年2月10萬以下純電動車型
純電動車10萬元以下市場，主要競爭格局還是以小車爲主的特徵，尤其是A00級的比亞迪海豚、長安lumin、吉利mini等車型表現是相對較強，而宏光mini環比上升較大。A0級的10萬元高端的像五菱繽果、哪吒等表現都是不錯的。
2、10-20萬元純電動主力車型批發
10-20萬元純電動市場，比亞迪的主力車型較強。比亞迪佔據A0級絕對優勢的地位，比亞迪海豚、比亞迪元、埃安Y表現相對較強，而比亞迪宋和秦年末衝刺後2月相對回落。近期出口主力車型表現較強，海外市場潛力巨大。歐拉好貓等車型表現也很強。
3、20-30萬元車型批發銷量表現較好
20-30萬元市場純電動車型，主力車型仍然是Model Y、Model3還有極氪007、比亞迪漢等車型，尤其是Model 3銷量走勢較穩，2024年2月同比增長很小。未來來看，Model Y的銷量仍然是在20-30萬區間絕對領軍的車型。高端的智己LS6地位提升，海豹的銷量同比回落較大，但像小鵬P7等的表現也是仍需努力。
4、30-40萬元市場較強
目前總體來看，純電動高端市場競爭表現體現自主新勢力與豪華全面競爭的特徵。30-40萬元市場裏有蔚來ES6、蔚來ET5、寶馬i3、寶馬X3等表現相對較強。蔚來品牌高端車型較強，ES6銷量同比實現正增長。
5、40萬元以上純電動主力車型
40萬元以上的純電動市場，近期銷量相對較強。領軍車型主要是蔚來ES8等自主高端SUV和奔馳寶馬等國際豪華主力品牌。奔馳、寶馬IX3等國際豪華車的電動車產品也有一定的銷量，但與自主電動車仍有差距。
近期40萬元以上車型總體較好，消費升級對自主高端接受度大幅提升。其中蔚來ES8在 2023年下半年連續月銷超過2000臺，2024年蔚來ES8仍牢牢佔據自主智能高端SUV主導地位。奔馳EQE上市後也表現不錯。
自主品牌電動車技術升級較快，推動電動車的市場競爭力大增。40萬元以上高端轎車市場呈現新品較強的拉動效應，國際豪華品牌車企的電動化需要加速適應中國消費偏好。